上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002061 股票简称：*ST江化
浙江江山化工股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江江山化工股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST江化
股票代码：002061
收购人名称：浙江省交通投资集团有限公司
收购人住所：杭州市文晖路303号
通讯地址：杭州市钱江新城五星路199号明珠国际商务中心3号楼
收购报告书签署日期：二零一六年十一月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及规范性文件编制本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在*ST江化拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过其他任何方式在*ST江化拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是指因吸收合并，交通集团受让省铁路集团持有的*ST江化全
部239,215,313股股份（占*ST股份总数的43.06%）的行为。
本次收购已经交通集团董事会审议通过，已取得浙江省国资委批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义...... 1
第二节 收购人介绍...... 2
第三节 收购决定及收购目的......12
第四节收购方式......14
第五节资金来源......16
第六节后续计划......17
第七节对上市公司的影响分析......19
第八节与上市公司之间的重大交易......21
第九节前六个月买卖上市交易股份的情况......23
第十节收购人的财务资料......24
第十一节其他重大事项......35
第十二节备查文件......38
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
收购人、交通集团、受让方指 浙江省交通投资集团有限公司
被收购人、上市公司、江山指 浙江江山化工股份有限公司
化工
*ST江化 指 浙江江山化工股份有限公司
省铁路集团、铁路集团 指 浙江省铁路投资集团有限公司
国资公司 指 浙江省国有资本运营有限公司
收购报告书、本报告书 指 浙江江山化工股份有限公司收购报告书
本次收购、本次股份转让 指 指交通集团吸收合并省铁路集团，受让省铁
路集团持有的*ST江化全部239,215,313股
股份（占*ST江化股份总数的43.06%）给交
通集团的行为
准则16号 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式
准则第16号——上市公司收购报告书》
律师、法律顾问 指 浙江六和律师事务所
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
浙江省政府 指 浙江省人民政府
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司
元 指 人民币元
1-1-1
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：浙江省交通投资集团有限公司
住所：杭州市文晖路303号
法定代表人：高兴夫
注册资本：50亿元
统一社会信用代码：91330000734530895W
企业类型：有限责任公司（国有独资）
营业期限：自2001年12月29日至长期
经营范围：一般经营项目：交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。许可经营项目：以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。
通讯地址：杭州市钱江新城五星路199号明珠国际商务中心3号楼601
电话：0571-85393034
传真：0571-85393034
邮政编码：310020
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二、收购人相关产权及控制关系
（一）收购人控股股东、实际控制人情况
收购人的控股股东及实际控制人为浙江省国资委。
浙江省国资委为经浙江省政府授权，代表国家履行国有资产出资人职责的省政府直属特设机构。
（二）收购人控制关系图
截至本报告书签署之日，交通集团的主要控制关系如下：
浙江省国资委
100%
浙江省交通投资集团有限公司
三、收购人及其控制的核心企业的主要业务
（一）收购人从事的主要业务
收购人主要从事交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，交通工程施工、高速公路养护、管理、仓储服务、车辆救援服务以及旅游项目的投资开发等。
（二）收购人控制的主要子公司
交通集团所控制的核心企业和核心业务、主要关联企业及主营业务的情况如下：
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注册资本 直接持
序号 企业名称 （万元） 股比例 主营业务
（%）
主要从事高等级公路投资、开发
1 浙江沪杭甬高速公路 434,311.45 66.99 和经营、高速公路沿线服务区、
股份有限公司 汽车维修、加油站、广告牌等配
套业务的运营等
主要从事高速公路的投资、建设、
维护、管理、汽车拯救与清洗服
浙江金丽温高速公路 务，仓储、物资租赁，建筑材料、
2 有限公司 420,000.00 85.97 文化用品、花卉的销售，技术与
信息咨询服务，成品油、润滑油
等零售及餐饮，汽车快修，国内
各类广告的设计、制作与代理等。
主要从事高速公路投资开发、建
浙江龙丽丽龙高速公 设、经营、管理，仓储、物流、
3 路有限公司 406,065.66 80.00 租赁服务，建筑材料的销售，汽
油、柴油、润滑油、润滑脂的销
售等。
主要从事高速公路投资、筹建、
建设、维护、管理、拯救、清洗，
设备租赁，广告制作代理与发布；
4 浙江舟山跨海大桥有 360,669.00 51.00 建筑材料采购与供应，普通货物
限公司 仓储、房地产开发的配套服务，
