证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2021-105
债券代码：128107 债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司
关于签署《股权转让协议》暨出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日披露
了关于签署《股权转让意向协议》的公告，公司拟将所持有的宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称“江宁公司”）和宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“大风公司”）100%股权转让给中石化宁波镇海炼化有限公司（以下简称“镇海炼化”），
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上的《关于签署〈股权转让意向协议〉的公告》（公告编号：2021-076）。
2021 年 12 月 17 日公司与镇海炼化签署了《股权转让协议》，2021 年 12 月 17
日公司第八届董事会第九次会议审议通过上述协议，并拟提交股东大会审议。具体情况如下：
一、交易概述
1.江宁公司、大风公司地处浙江省宁波市镇海区石化经济技术开发区，主营顺酐、聚碳酸酯（PC）等化工产品，系公司全资子公司。公司于 2021 年 12 月17 日与镇海炼化签署《股权转让协议》，将所持有的上述两家公司 100%股权转让给镇海炼化。以评估结果为基础，双方协商确定交易价格为 225,969.599546万元。交易完成后，公司将专注基础设施工程建设主业。
2.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.本次交易已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。本次交易尚需取得浙江省国有资产管理委员会批准。
二、交易对方的基本情况
企业名称：中石化宁波镇海炼化有限公司
成立日期：2018-6-18
统一社会信用代码：91330211MA2CHBHA45（1/4）
法定代表人：莫鼎革
注册资本：540,000 万元人民币
住所：浙江省宁波市镇海区蛟川街道炼化路 187 号
经营范围：原油加工及石油制品（危化品除外）的生产、仓储；其他石油制品和化工产品（危化品除外）的生产、仓储；石油化工原料（危化品除外）的批发；化工技术的研发和咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：中国石油化工股份有限公司持股 85%，宁波甬镇投资有限公司持
股 15%
实际控制人：中国石油化工集团有限公司
镇海炼化于 2018 年成立，截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 90.45 亿元，
净资产 52.67 亿元，因镇海炼化尚未投产，2020 年未产生营业收入。
镇海炼化与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东、
公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，镇海炼化不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的为江宁公司 100%股权和大风公司 100%股权。公司直接持有
江宁公司和大风公司 100%股权。截至目前，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，不存在查封、冻结等司法措施。
（一）江宁公司
企业名称：宁波浙铁江宁化工有限公司
成立日期：2007-6-25
统一社会信用代码：91330211662088777M（1/1）
法定代表人：毛正余
注册资本：70,000 万元人民币
住所：宁波石化经济技术开发区海祥路 198 号
经营范围：危险化学品的生产（在许可证件有效内经营）；化工产品的开发、
生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革、主要产品及产能：江宁公司是公司投资组建的全资子公司，成立
于 2007 年 6 月 25 日，近三年又一期未发生股权变动情况。江宁公司现有主要产
品有顺酐，年产 10 万吨；甲醇钠甲醇溶液，年产 5 万吨。
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
2020 年/ 2021 年 1-9 月/
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（数据未经审计）
资产总额 1,355,666,017.38 1,351,498,395.84
负债总额 880,147,713.85 740,152,355.96
应收款总额 11,025,459.61 15,204,703.98
净资产 475,518,303.53 611,346,039.88
营业收入 959,669,676.31 1,092,655,620.71
营业利润 24,361,081.88 137,967,984.29
净利润 22,041,313.36 135,827,736.35
经营活动产生的现金流净额 152,918,234.46 274,312,886.46
交易双方共同委托坤元资产评估有限公司以 2021 年 6月 30 日为评估基准日
对江宁公司 100%股权进行了评估，并出具《评估报告》（坤元评估〔2021〕628号），评估方法包括资产基础法和收益法，并采用资产基础法的评估结果作为最终评估结论，具体评估结果如下：
单位：元
评估对象 账面值 评估值 增值额 增值率
江宁公司 100% 525,291,961.12 533,196,265.81 7,904,304.69 1.50%
股权
宁波明港液化气有限公司长年向江宁公司供应液化气、正丁烷等，是江宁公司主要原料的供应商，采购模式为长约协议，市场定价，按月结算，截至 2021
年 9 月 30 日，往来款余额-124.77 万元，业务往来正常。江宁公司副产品碳四
抽余液长年销售给中石化镇海炼化分公司，是该副产品的主要客户，销售模式为
长约协议，按月结算，截至 2021 年 9 月 30 日，往来款余额 0 元，业务往来正常。
宁波明港液化气有限公司和中石化镇海炼化分公司与本次交易的对手方同被中国石油化工股份有限公司控制。本次交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助情形。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司对江宁公司财务资助余额 8,000 万元，委托贷
款余额 39,400 万元。根据安排，本次交易股权交割后 30 日内，江宁公司将全额清偿公司提供的借款、资金支持或其他垫付费用及利息等全部款项，交易对方对此承担连带保证责任。交易完成后不存在占用上市公司资金、为他人提供财务资助的情形。
截至目前，宁波浙铁江宁化工有限公司不是失信被执行人。
（二）大风公司
企业名称：宁波浙铁大风化工有限公司
成立日期：2011-5-26
统一社会信用代码：91330211573682440W（1/1）
法定代表人：董星明
注册资本：121,000 万元人民币
住所：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海山路 237 号
经营范围：危险化学品生产（限有效许可证核准的品种生产）。聚碳酸酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生产；聚碳酸酯、塑料改性产品的制造、销售、研发、技术咨询及转让；塑料原料及制品、化工原料的批发、零售；提供相关技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革、主要产品及产能：大风公司成立于 2011 年 5 月 16 日，由宁波镇
洋化工发展有限公司全资发起设立；2015 年 10 月，宁波镇洋化工发展有限公司将其持有的大风公司 100%股权无偿划转给其控股股东浙江省铁路投资集团有限公司直接持有；2016 年公司实施重大资产重组，以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的形式，以 9.6723 亿元为对价，向控股股东浙江省铁路投资
集团有限公司购买其持有的大风公司 100%股权，该项股权于 2016 年 5 月 31 日
过户至公司名下。除 2018 年公司向大风公司增资 1.4322 亿元外，大风公司近三年又一期未发生股权变动情况。大风公司目前主要产品聚碳酸酯（PC），年产10 万吨。
公司 2016 年从控股股东收购大风公司股权时，大风公司 PC 装置刚刚建成投
产，是国内首套本土大型 PC 生产装置，打破垄断，具有先发优势，2016 年-2018年大风公司取得了良好的经济效益。2019 年开始，由于国内同行新建装置纷纷投产，市场竞争加剧，大风公司连年亏损。因镇海炼化与大风公司具有产业配套优势，本次交易可以发挥大风公司 PC 装置产业链价值，提升竞争能力。本次交易价格以经评估的价值为基础协商确定，相比前次相反交易的价格 9.6723 亿元，具有明显的提升。
公司 2016 年重大资产重组募集配套资金投资项目聚碳酸酯产品多元化开发
改造项目和聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目由大风公司具体实施，上述两项目分别承诺投入募集资金 9,629 万元和 21,224.05 万元，截至目前，公司已实际投入募集资金9,630.61万元和2.23亿元，大风公司募集资金账户资金已使用完毕，公司将于近期注销该募集资金账户。聚碳酸酯产品多元化开发改造项目于 2016年 8 月完工，聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目尚未完工，大风公司拟以自有资金继续投入建设。
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
2020 年/ 2021 年 1-9 月/
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（数据未经审计）
资产总额
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