股票简称：天源科技 股票代码：002057
中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票网下累计投标和股票配售发行公告
保荐人（主承销商）：国元证券有限责任公司
重要提示
1、中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]33号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。网下配售由主承销商国元证券有限责任公司（以下简称“国元证券”或“主承销商”）负责组织实施。
3、根据初步询价结果并综合考虑发行人项目资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行总数量为3,000万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为600万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,400万股。
4、发行人和主承销商根据初步询价的情况协商确定：本次网下配售的发行价格区间为：下限为4.04元/股，上限为4.68元/股，区间包括上限和下限。此价格区间对应的市盈率区间为：
（1）23.81倍至27.57倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）13.60倍至15.76倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。与发行人或主承销商之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员不得参与本次网下申购。、
6、本次网下申购时间为2006年7月13日（T-4日）9:00—17:00及2006年7月14日（T-3日）9:00～12:00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准；网下申购时间仅为一天半，晚于上述时间到达的传真视为无效。
参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年7月14日（T-3日）12:00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006年7月14日（T-3日）下午15:00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
8、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
9、本发行公告中有关申购的具体规定仅适用于网下配售。有关网上发行的具体规定，将于2006年7月18日在《证券时报》上刊登《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行公告》（以下简称“网上发行公告”），请投资者留意。
10、本公告仅对本次发行中有关网下配售的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于2006年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
11、有关本次发行的其他事宜，将视需要在《证券时报》上及时公告，请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/天源科技：指中钢集团安徽天源科技股份有限公司；
中国证监会：指中国证券监督管理委员会；
深交所：指深圳证券交易所；
登记结算公司：指中国证券登记结算有限责任公司；
国元证券/主承销商：指国元证券有限责任公司；
本次发行：指中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行3,000万股人民币普通股（A股）之行为；
网下配售：指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方式配售600万股人民币普通股（A股）之行为；
网上发行：指本次发行中网上资金申购定价发行2,400万股人民币普通股（A股）之行为；
询价对象：指符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》（证监发行字〔2004〕162号文）和《股票发行审核标准备忘录第18号—对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”的条件，且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对象；
配售对象：上述“询价对象”中已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品（但信托投资公司仅限于其自营业务）均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下累计投标询价和网下申购；
有效申购：指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格在发行价格区间内（含上、下限）、及时足额缴付申购款、申购数量符合限制等；
T日/网上申购日：指本次发行中参与网上资金申购的投资者通过深交所的交易系统申购本次网上发行的股票的日期；
元：指人民币元。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行数量为3,000万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为600万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2,400万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格的确定方式
通过向询价对象初步询价确定价格区间及相应的市盈率区间；在价格区间内向配售对象累计投标询价，发行人和主承销商根据累计投标询价结果确定最终发行价格。
4、本次发行网下配售对象
符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》（证监发行字〔2004〕162号文）和《股票发行审核标准备忘录第18号—对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”的条件，且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对象，其已向中国证券业协会报备的自营业务或其管理的证券投资产品（但信托投资公司仅限于其自营业务）均为本次发行的网下配售对象，均可参加本次网下申购。
但是与发行人或主承销商之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员除外。
5、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T－9 2006年7月6日
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2006年7月7日～
T－8～T－6
2006年7月11日 初步询价
T－5 2006年7月12日 确定发行价格区间
刊登《首次公开发行股票初步询价结果及发行价格区间公
T－4 2006年7月13日 告》、《网下累计投标和股票配售发行公告》；网下配售申
购开始日
4
T－3 2006年7月14日 网下申购截止日（上午12：00截止）；律师专项法律意见；
网下申购资金验资；
T－2 2006年7月17日
确定发行价格、配售比例；刊登《网上路演公告》
刊登《定价及网下配售结果公告》；网下配售申购资金退
T－1 2006年7月18日
款；刊登《网上定价发行公告》；网上路演日
T 2006年7月19日 网上申购日
T＋1 2006年7月20日 申购资金冻结
T＋2 2006年7月21日 申购资金验资、确认网上有效申购、配号
T＋3 2006年7月24日 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》；摇号抽签
刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》；网上申购资金
T＋4 2006年7月25日
解冻；主承销商当日将网上网下募集资金划入发行人账户
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。
6、承销方式：承销团余额包销。
7、拟上市地点：深圳证券交易所。
8、股票锁定期：配售对象参与本次网下配售获配的股票锁定期为3个月，锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。
二、发行价格的确定
1、发行价格区间的确定
发行人和主承销商根据向询价对象初步询价的情况协商确定本次发行的价格区间，并于2006年7月13日在《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及发行价格区间公告》中公布。本次网下配售的发行价格区间为：下限4.04元/股，上限4.68元/股（价格区间包括上、下限），该价格区间对应的市盈率区间为：
（1）23.81倍至27.57倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）13.60倍至15.76倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
2、发行价格的确定
2006年7月13日（T-4日）9:00—17:00及2006年7月14日（T-3日）9:00—12:00，配售对象依据公告的价格区间进行申购。申购结束后，发行人和主承销商将根据累计投标询价申购情况协商确定最终发行价格，并于2006年7月18日（T-1日）在《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票定价及网下配售结果公告》（下称“《定价及网下配售结果公告》”）中公布。
三、网下配售方式
发行人和主承销商将根据网下累计投标询价申购情况协商确定本
