股票代码：002057 证券简称：天源科技
中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
上市保荐人：国元证券有限责任公司
二○○六年八月一日
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。
本公司董事、监事和高级管理人员目前未持有本公司股票，并承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“天源科技”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]33号文核准，本公司公开发行不超过人民币普通股3,800万股。本公司根据初步询价结果并综合考虑项目资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行总数量为3,000万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为600万股，网上以资金申购方式定价发行数量为2,400万股，发行价格为4.68元/股。
经深圳证券交易所《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2006]85号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“天源科技”，证券代码“002057”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2006年8月2日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2006年8月2日
（三）股票简称：天源科技
（四）股票代码：002057
（五）总股本：7,000万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：3,000万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
中国中钢集团公司（持股2,040万股）和中钢集团马鞍山矿山研究院（持股760万股）两股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满上述所有股份可上市流通和转让。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间
项 目 数量（万股） 比例（%）可上市交易时间
首次公开 控股股东及实际控制人持有的股份 2,800 40.00 2009年8月3日
发行前
本次公开发行前十二个月发行的股份 - - -
已发行
其他已发行的股份 1,200 17.14 2007年8月2日
的股份
小 计 4,000 57.14 -
首次公开 网下询价发行的股份 600 8.57 2006年11月2日
发行的 网上定价发行的股份 2,400 34.29 2006年8月2日
股 份 小 计 3,000 42.86 -
合 计 7,000 100.00 -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐人：国元证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
英文名称：Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co.,Ltd.
注册资本：4,000万元
法定代表人：王运敏
住所：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
邮政编码：243000
电话：0555-2108997
传真：0555-2108806
互联网网址：http://www.ty-magnet.com
电子邮箱：ty@ty-magnet.com
董事会秘书：蔡霞
经营范围：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让（以上经营范围国家限制经营的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
主营业务：磁性材料、磁器件、磁分离及相关配套设备研发、生产与销售。
所属行业：磁性材料行业
二、发行人董事、监事及高级管理人员情况
持有公司股票和
姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期
债券情况
王运敏 董事长 男 51 2005.3-2008.3 无
洪石笙 董事、总经理 男 51 2005.3-2008.3 无
宗华甫 董事 男 48 2005.3-2008.3 无
周东红 董事 男 37 2005.3-2008.3 无
王文军 董事 男 38 2005.11-2008.3 无
吴永胜 董事 男 42 2005.11-2008.3 无
都有为 独立董事 男 70 2005.3-2008.3 无
林钟高 独立董事 男 46 2005.3-2008.3 无
钱国安 独立董事 男 66 2005.3-2008.3 无
孙建华 监事 女 49 2005.3-2008.3 无
张鲁毅 监事 男 50 2005.3-2008.3 无
李书会 监事 男 40 2005.3-2008.3 无
张野 副总经理 男 46 2005.3-2008.3 无
蔡霞 董事会秘书 女 51 2005.3-2008.3 无
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）持有本公司20,400万股，占公司发行后总股本的29.14%，同时，中钢集团还通过其全资子企业中钢集团马鞍山矿山研究院持有公司760万股，占公司发行后总股本的10.86%，中钢集团直接和间接合计持有发行人40%股权，为公司控股股东和实际控制人。
住所：北京市西城区西长安街乙17号
注册资金：120,340.80万元
法定代表人：黄天文
中钢集团是国家大型一类企业，是国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。主要从事冶金矿产资源开发与加工、冶金原料、产品贸易与物流、相关工程技术服务与设备制造等。
经中瑞华恒信会计师事务所审计（中瑞华恒信字[2006]第10571号《审计报告》），截至2005年12月31日，中钢集团总资产602,686万元，净资产202,673万元，2005年度实现净利润29,931万元。
四、发行人前十名股东情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 中国中钢集团公司 20,400,000 29.14%
2 中钢集团马鞍山矿山研究院
