证券代码： 002055 证券简称：得润电子
深圳市得润电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金实施情况
暨新增股份上市报告书
上市公司 深圳市得润电子股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 得润电子
股票代码 002055
交易对方 住所（通讯地址）
苏进 广西柳州市城中区八一路西一巷 8 号******
独立财务顾问
（黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号）
签署日期：二〇一七年八月
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公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的
真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连
带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结
论明确之前，公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在公司拥有权益
的股份。
2、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
3、本次发行股份购买资产的交易对方保证其为本次交易所提供的有关信息
真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信
息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
4、本报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相
关事项的生效和完成已取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、深交所对
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所作的任何决定或意见
均不代表其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
5、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与
收益的变化由公司负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引
致的投资风险，由投资者自行负责。
6、投资者在评价公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本
报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的
股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
3
上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事保证《 深圳市得润电子股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、
准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签字：
邱建民 邱为民 田南律
蓝裕平 王子谋 吴昊天
曾江虹
深圳市得润电子股份有限公司
2017 年 8 月 21 日
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独立财务顾问声明
本公司已对《深圳市得润电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要进行了核查，确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
法定代表人或授权代表人签名：孙名扬
独立财务顾问主办人：周正喜
梁 石
项目协办人： 张 晨
江海证券有限公司
2017 年 8 月 21 日
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发行人律师声明
本所及本所经办律师同意《深圳市得润电子股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要引用本所
出具的相关法律意见书的内容，且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅，确
认《深圳市得润电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：王丽
经办律师： 浦洪
栗向阳
北京德恒律师事务所
2017 年 8 月 21 日
6
发行人会计师事务所声明
本所及本所经办注册会计师同意《深圳市得润电子股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要引
用本所出具的验资报告等专业意见的内容，且所引用内容已经本所及本所经办注
册会计师审阅，确认《深圳市得润电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要不致因上述内容而
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
会计师事务所负责人：杨剑涛
经办注册会计师：黄跃森
周敏
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
2017 年 8 月 21 日
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特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股份支付的交易金额： 48,000.00 万元
发行股票数量： 16,632,016 股人民币普通股（ A 股）
发行股票价格： 28.86 元/股
发行股票性质： 有限售条件流通股
二、新增股票登记情况
2017 年 8 月 16 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份
登记申请受理确认书》，确认已于 2017 年 8 月 16 日受理公司的非公开发行新股
登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
三、新增股票上市安排
股票上市数量： 16,632,016 股
股票上市时间： 2017 年 8 月 25 日
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2017 年 8 月 25
日，本次发行新增股份上市首日公司股权不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股票限售安排
苏进承诺在本次重组中所获得的上市公司的股票自该等股票上市之日起 36
个月内且尚未完成利润补偿及减值补偿（如有）前不进行任何转让。
若因派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致苏进持股数量发
生变化，上述承诺锁定的股份数额也应相应的予以调整；若交易对方所认购的得
润电子股份的锁定期的约定与证券监管机构的监管意见或有关规定不相符，各方
将根据相关证券监管机构的监管意见或有关规定进行相应调整。
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目录
特别提示 ..........................................................................................................................................7
一、发行股票数量及价格.........................................................................................................7
二、新增股票登记情况.............................................................................................................7
三、新增股票上市安排.............................................................................................................7
四、新增股票限售安排.............................................................................................................7
第一节本次交易的基本情况.........................................................................................................11
一、公司基本情况...................................................................................................................11
二、本次交易方案概述...........................................................................................................12
三、本次交易涉及的股份发行价格及发行数量...................................................................13
四、本次交易不构成关联交易...............................................................................................14
五、本次交易不构成重大资产重组.......................................................................................14
六、本次交易不构成借壳重组...............................................................................................15
第二节本次交易实施情况.............................................................................................................16
一、本次交易的决策过程及核准过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理及证券
登记事宜的办理情况...............................................................................................................16
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...........................................................17
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况.......................................................................18
四、本次交易未导致公司控制权变化...................................................................................18
五、本次交易完成后，公司股权分布仍旧符合上市条件...................................................18
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...........................................18
七、相关协议及承诺的履行情况...........................................................................................18
八、相关后续事项的合规性及风险...................................................................................
