证券简称：得润电子 证券代码：002055
深圳市得润电子股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
邱建民 邱 扬 蓝裕平
王 媛 陈骏德 梁 赤
虞熙春
深圳市得润电子股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：135,620,437 股
2、发行价格：12.33 元/股
3、募集资金总额：1,672,199,988.21 元
4、募集资金净额：1,642,685,612.97 元（不含税）
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 郭伟松 12,165,450 149,999,998.50 6
2 上海季胜投资管理有限公司-季胜汇缔科技创 11,354,420 139,999,998.60 6
新私募证券投资基金
3 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光二号私 8,110,300 99,999,999.00 6
募证券投资基金
4 吕强 8,110,300 99,999,999.00 6
5 上海季胜投资管理有限公司-季胜激光三号私 6,488,240 79,999,999.20 6
募证券投资基金
6 诺德基金管理有限公司 6,418,491 79,139,994.03 6
7 财通基金管理有限公司 5,393,349 66,499,993.17 6
8 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏 4,866,180 59,999,999.40 6
阳专项基金三期私募证券投资基金
9 张怀斌 4,866,180 59,999,999.40 6
10 上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 2 4,866,180 59,999,999.40 6
号私募证券投资基金
11 国泰君安证券股份有限公司 4,279,807 52,770,020.31 6
12 沈臻宇 4,055,150 49,999,999.50 6
13 银河资本资产管理有限公司-银河资本-鑫鑫一 4,054,339 49,989,999.87 6
号集合资产管理计划
14 深圳市华夏复利资产管理有限公司-友道华夏 3,714,517 45,799,994.61 6
1 号私募证券投资基金
15 朱克强 3,568,532 43,999,999.56 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
16 顾梦骏 3,244,120 39,999,999.60 6
17 JPMorgan Chase Bank, National Association 3,244,120 39,999,999.60 6
18 余建国 3,244,120 39,999,999.60 6
19 刘子钦 3,244,120 39,999,999.60 6
20 王福新 3,244,120 39,999,999.60 6
21 深圳市火神投资管理有限公司-火神启富逐道 2,757,502 33,999,999.66 6
1 号私募证券投资基金
22 马光华 2,433,090 29,999,999.70 6
23 北京塔基资产管理有限公司 2,433,090 29,999,999.70 6
24 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积 2,433,090 29,999,999.70 6
极成长私募证券投资基金
25 赖冬梅 2,433,090 29,999,999.70 6
26 上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证 2,433,090 29,999,999.70 6
券投资基金
27 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映 2,433,090 29,999,999.70 6
山红 4 号私募证券投资基金
28 刘丽萍 2,433,090 29,999,999.70 6
29 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私 2,433,090 29,999,999.70 6
募证券投资基金
30 李惠平 2,433,090 29,999,999.70 6
31 深圳前海捷创资本管理有限公司-捷创五邑壹 2,433,090 29,999,999.70 6
号私募股权投资基金
合计 135,620,437 1,672,199,988.21 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 135,620,437 股将于 2022 年 1 月 12 日在深圳证券
交易所上市。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
目录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、各投资者认购的数量和限售期...... 2
三、本次发行股票上市时间...... 3
四、股权结构情况...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 5
第一节本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行基本情况...... 8
四、本次发行的发行对象情况...... 26
五、本次发行新增股份上市情况...... 38
六、本次发行的相关机构情况...... 38
第二节本次发行前后公司相关情况...... 40
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 40
二、本次发行对公司的影响...... 41
第三节发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 44
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 44
二、管理层讨论与分析...... 45
第四节中介机构关于本次发行的意见...... 50
一、保荐机构的合规性结论意见...... 50
二、发行人律师的合规性结论意见...... 51
三、保荐协议主要内容...... 51
四、保荐机构的上市推荐意见...... 51
第五节有关中介机构声明 ...... 40
第六节备查文件 ...... 45
释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、得润电子 指 深圳市得润电子股份有限公司
本次非公开发行股票、非 指 深圳市得润电子股份有限公司非公开发行 A 股股票
公开发行、本次发行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期的首日
发行人律师 指 广东华商律师事务所
发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
发行情况报告书 指 《深圳市得润电子股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
况报告书暨上市公告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深
查看PDF原文
