证券代码:002055 证券简称:得润电子
深圳市得润电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网上定价发行公告
保荐机构(主承销商):长江巴黎百富勤证券有限责任公司
重要提示
1、深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]28号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上定价发行”)相结合的方式。本次发行总量为1,680万股,其中336万股(20%)已向询价对象配售,其余1,344万股将于2006年7月14日(T日)由保荐机构(主承销商)长江巴黎百富勤证券有限责任公司组织承销团,通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
3、本次发行价格为7.88元/股。
4、持有深市证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参加网上定价发行的申购。
5、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过1,344万股(本次网上定价发行总量)。每个证券账户只能申购一次,同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
6、本次网上定价发行股票申购简称为“得润电子”,申购代码为“002055”。
7、本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
8、本公告仅对本次网上定价发行的有关事项向投资者作简要说明,不构成针对本次发行股票的任何投资建议。投资者如欲了解本次股票发行情况,请仔细阅读《深圳市得润电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文,该意向书摘要已刊登在2006年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可通过深圳证券交易所指定巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询招股意向书全文及有关本次发行的相关资料。
9、有关本次发行的网下配售情况,投资者可查阅刊登在2006年7月7日《证券时报》上的《深圳市得润电子股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》和刊登在2006年7月13日《证券时报》上的《深圳市得润电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)定价及网下配售结果公告》。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,敬请投资者留意。
释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
发行人/得润电子 指深圳市得润电子股份有限公司;
中国证监会 指中国证券监督管理委员会;
深交所 指深圳证券交易所;
登记结算公司 指中国证券登记结算有限责任公司;
长江巴黎百富勤/ 指长江巴黎百富勤证券有限责任公司;
主承销商/保荐机构
本次发行 指深圳市得润电子股份有限公司首次公开发行1,680万
股人民币普通股(A股)之行为;
网下配售 指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方式配
售336万股人民币普通股(A股)之行为;
网上发行 指本次发行中网上资金申购定价发行1344万股人民币
普通股(A股)之行为;
询价对象 指符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题
的通知》(证监发行字〔2004〕162号文)和《股票发行
审核标准备忘录第18号-棗对首次公开发行股票询
价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”
的条件,且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对
象;
配售对象 上述“询价对象”中已向中国证券业协会登记的自营业
务或其管理的证券投资产品(但信托投资公司仅限于其
自营业务)均为本次发行的配售对象,均可参加本次发行
网下累计投标询价和网下申购;
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购,包括申购价格在
发行价格区间内(含上、下限)、及时足额缴付申购款、
申购数量符合限制等;
网上申购日 指本次发行中参与网上资金申购的投资者通过深交所的
交易系统申购本次网上发行的股票的日期;
元 指人民币元。
一、本次发行的基本情况
1、发行数量:本次发行股份总量为1,680万股,其中网上定价发行数量为1,344万股,占本次发行总量的80%。
2、发行价格:本次发行价格为7.88元/股,对应的发行市盈率为:
(1)29.33倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)21.27倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
3、申购时间:2006年7月14日(T日),在深交所正常交易时间内进行(9:30-11:30,13:00-15:00)。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
4、发行地点:全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
5、发行对象:持有中国结算深圳分公司证券账户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
6、申购简称:“得润电子”;申购代码为“002055”。
7、本次发行的重要日期安排:
日期 发行安排
2006年6月30日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》;
2006年7月3日——7月5日 推介、初步询价阶段
2006年7月7日 刊登《初步询价结果公告》、《网下发行公告》;
2006年7月10日 网下发行申购日;
2006年7月11日 网下缴款截止日;验资;
2006年7月12日 刊登《网上路演公告》;
刊登《网下配售结果公告》、《网上发行公告》;
2006年7月13日 网下申购资金解冻并返还;
网上路演;
2006年7月14日 网上发行申购日;
2006年7月17日 冻结网上申购资金
2006年7月18日 网上申购资金验资;对有效申购进行配号;
2006年7月19日 刊登《网上申购中签率公告》;
刊登《网上中签结果公告》;网上申购资金解冻;
2006年7月20日 登记公司将网上募集基金划入主承销商指定帐户;
主承销商将募集资金划入发行人公司帐户。
上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
二、本次网上发行方式
本次网上定价发行通过深交所交易系统进行,保荐机构(主承销商)在指定时间内(2006年7月14日9:30-11:30,13:00-15:00)将1,344万股“得润电子”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以7.88元/股的发行价格卖出。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由保荐机构(主承销商)会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到帐情况,中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到帐资金统计有效申购数量和有效申购户数。
投资者认购股票数量的确定方法为:
1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
2、如有效申购数量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。
中签率=网上发行总量*100%/网上有效申购总量
三、申购数量的规定
1、本次网上定价发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为1,344万股(本次网上定价发行总量)。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
四、申购程序
1、办理开户登记
参加本次“得润电子”股票网上定价发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日,即2006年7月14日(T日)前(含申购日)办妥证券账户开户手续。
2、存入足额申购资金
参与本次“得润电子”网上申购的投资者,应在网上申购日(2006年7月14日,含该日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:
(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认