证券代码：002053 证券简称：云南能投
云南能源投资股份有限公司
非公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27 层及 28 层）
二〇二二年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
周满富 杨建军 李庆华
滕卫恒 张 燕 张则开
纳超洪 罗美娟 段万春
云南能源投资股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：159,750,898 股
发行价格：11.68 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
募集资金总额：1,865,890,488.64 元
募集资金净额：1,856,671,722.66 元
二、本次发行股票上市安排
本次非公开发行新增股份 159,750,898股，将于 2022年 9月 21 日在深圳证券交易所
上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份限售期安排
能投集团及云天化集团认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内
不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
发行人全体董事声明......2
特别提示......3
一、发行数量及价格......3
二、本次发行股票上市安排......3
三、新增股份限售期安排......3
四、股权结构情况......3
目录......4
释义......7
第一节 发行人基本情况......9
第二节 本次新增股份发行情况......10
一、发行类型......10
二、本次非公开发行履行的相关程序......10
（一）本次发行履行的相关程序......10
（二）本次发行监管部门核准过程......10
（三）发行过程......11
（四）发行方式......14
（五）发行数量......14
（六）发行价格......14
（七）募集资金量及发行费用......14
（八）募集资金到账及验资情况......15
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......15
（十）股权登记情况......16
（十一）发行对象认购股份情况......16
（十二）保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见......28
第三节 本次发行新增股份上市情况......30
一、新增股份上市批准情况......30
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......30
三、新增股份的上市时间......30
四、新增股份的限售安排......30
第四节 本次股份变动情况及其影响......31
一、本次非公开发行前后前十名股东情况......31
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......32
三、本次非公开发行对公司的影响......32
（一）本次非公开发行对公司股本结构的影响......32
（二）对公司每股收益和每股净资产的影响......33
（三）本次非公开发行对公司财务状况的影响......33
（四）本次非公开发行对公司业务的影响......33
（五）本次非公开发行对公司治理的影响......34
（六）本次非公开发行对公司高级管理人员结构的影响......34
（七）对公司关联交易和同业竞争的影响......34
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析......35
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明......35
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标......35
（一）合并资产负债表主要数据......35
（二）合并利润表主要数据......35
（三）合并现金流量表主要数据......36
（四）主要财务指标......36
三、管理层讨论与分析......36
（一）资产结构分析......36
（二）负债结构分析......37
（三）盈利能力分析......37
（四）偿债能力分析......38
（五）资产周转能力分析......39
（六）现金流量分析......39
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......41
一、保荐机构（主承销商）......41
二、发行人律师......41
三、发行人审计及验资机构......41
第七节 保荐机构的上市推荐意见......42
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......42
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......42
第八节 其他重要事项......43
第九节 备查文件......44
一、备查文件......44
二、备查文件的查阅......44
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本公司、公司、发行人、云南能投指 云南能源投资股份有限公司
本次非公开发行、本次发行 指 云南能源投资股份有限公司非公开发行 A股股票
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日，即 2022 年 8 月 22日
云南省能源投资集团有限公司
云天化集团有限责任公司
安若本然（珠海）资产管理有限公司-安若9号私募证券投资
基金
深圳平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金
JPMorgan Chase Bank, National Association
诺德基金管理有限公司
华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品
华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品
华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品
华泰优逸五号混合型养老产品-中国银行股份有限公司
财通基金管理有限公司
发行对象、认购方、认购对象 指 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选4号私募证券投资
基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选31号私募证券投
资基金
第一创业证券股份有限公司
王洪涛
云南交投私募股权投资基金管理有限公司
华泰证券股份有限公司
覃天德
顾艳林
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募
基金
兴证全球基金管理有限公司
李云满
能投集团 指 云南省能源投资集团有限公司
云天化集团 指 云天化集团有限责任公司
云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会
A股 指 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
市和交易、每股面值为人民币 1.00元的普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《认购邀请书》 指 《云南能源投资股份有限公司非公开发行 A股股票认购邀请
书》
保荐机构（主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司
中审众环、发行人会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、德恒 指 北京德恒律师事务所
《公司章程》 指 《云南能源投资股份有限公司章程》
元、千元、万
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