证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2012-059
同方国芯电子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
实施情况
暨新增股份上市报告书
独立财务顾问：国信证券股份有限公司
二〇一二年十二月
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重要提示
本公司及全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
同方国芯电子股份有限公司本次非公开发行股份购买资产新增股份
55,188,274 股已于 2012 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记确认。
本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2012 年 12
月 27 日，根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次发行新增股份上
市首日（即 2012 年 12 月 27 日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
国微投资、天惠人投资、弘久投资、鼎仁投资承诺：所持本次发行新增股份
自新增股份上市首日起 36 个月内不转让。自然人韩雷、袁佩良承诺：所持本次
发行新增股份自新增股份上市首日起 36 个月内不转让。
本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报
告书的目的仅为向公众提供有关本次发行股份实施的简要情况。本公司提醒广大
投资者注意，凡本上市报告书未涉及的内容，请仔细阅读《同方国芯电子股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，上述文
件已经刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
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目录
重要提示............................................................ 2
目录................................................................ 3
释义................................................................ 4
第一节 本次交易的基本情况........................................... 6
一、本次交易概况 .............................................................................................................. 6
二、本次交易对象基本情况 ............................................................................................ 9
三、本次交易有关中介机构 .......................................................................................... 12
第二节 本次交易的实施情况.......................................... 14
一、本次交易的实施过程 .............................................................................................. 14
二、本次交易的相关资产过户或交付及证券发行登记等事宜的办理状况.... 15
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ............................................ 16
四、本次交易相关人员变动情况 ................................................................................. 16
五、本次交易实施期间，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
................................................................................................................................................ 17
六、相关协议和承诺的履行情况 ................................................................................. 17
七、相关后续事项的合规性及风险 ............................................................................ 18
八、本次交易实施情况的独立财务顾问和律师的结论性意见 .......................... 18
第三节 发行上市情况及本次发行前后股权变动情况...................... 20
一、本次发行股份登记及上市情况 ............................................................................ 20
二、本次发行前后股本结构变化情况 ........................................................................ 20
三、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .......................... 21
四、独立财务顾问的上市推荐意见 ............................................................................ 22
第四节 持续督导.................................................... 23
一、持续督导期间 ............................................................................................................ 23
二、持续督导方式 ............................................................................................................ 23
三、持续督导内容 ............................................................................................................ 23
第五节 备查文件.................................................... 24
一、备查文件 ..................................................................................................................... 24
二、备查地点 ..................................................................................................................... 24
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释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
同方国芯/公司/本公司/ 同方国芯电子股份有限公司，于 2012 年 7 月 12
指
上市公司/公司 日由唐山晶源裕丰电子股份有限公司更名而来
深圳市国微投资有限公司、深圳市天惠人投资有
国微投资等六名股东/交
指 限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市鼎仁
易对方
投资有限公司、韩雷、袁佩良
同方股份 指 同方股份有限公司
国微电子 指 深圳市国微电子股份有限公司
国微投资 指 深圳市国微投资有限公司
两名自然人股东 指 韩雷、袁佩良
天惠人投资 指 深圳市天惠人投资有限公司
鼎仁投资 指 深圳市鼎仁投资有限公司
弘久投资 指 深圳市弘久投资有限公司
深圳市国微投资有限公司、深圳市天惠人投资有
限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市鼎仁
标的资产/交易标的 指
投资有限公司、韩雷、袁佩良持有的深圳市国微
电子股份有限公司合共 96.4878%的股权
同方国芯电子股份有限公司向国微投资等六名股
本次交易/重大资产重组/
指 东发行股份购买其所持有的国微电子合共
本次重大资产重组
96.4878%的股份并募集配套资金
《发行股份购买资产并募 《同方国芯电子股份有限公司发行股份购买资产
指
集配套资金报告书》 并募集配套资金报告书》
《深圳市国微投资有限公司、深圳市天惠人投资
《发行股份购买资产协 有限公司、深
