证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-070
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限
公司
（注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道）
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
股票简称：宝鹰股份
股票代码：002047
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街95号）
二零一七年十月
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：78,195,486股
2、发行价格：9.31元/股
3、募集资金总额：727,999,974.66元
4、募集资金净额：723,999,974.66元
二、本次发行股票预计上市时间
2017年10月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的股份登记申请受理确认书。
本次非公开发行前公司股份数量为1,263,101,435股，本次非公开发行新股
数量为78,195,486股（其中限售流通股数量为78,195,486股），非公开发行后公
司股份数量为1,341,296,921股。
本次发行完成后，公司新增股份78,195,486股，将于2017年10月26日在
深圳证券交易所上市。
本次发行中，5名发行对象认购的股票限售期为36个月，预计上市流通时
间为2020年10月26日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017年10月26日（即上市日），
本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......6
二、本次发行方案......8
四、本次发行对象基本情况......9
四、本次发行的相关机构......13
第二节发行前后相关情况对比......15
一、发行前后公司前10名股东持股情况......15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......16
三、本次发行对公司的影响......16
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析......19
第四节 本次募集资金使用计划......22
一、本次募集资金运用计划......22
二、募集资金专项存储相关措施......22
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......25
一、保荐协议主要内容......25
二、保荐机构上市推荐意见......25
第七节新增股份的数量及上市流通安排......26
第八节 备查文件......27
释义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
公司、发行人、宝鹰股份 指 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
东方富通 指 西藏东方富通投资有限公司
上海鸿洋 指 上海鸿洋电子商务股份有限公司
中建南方 指 深圳市中建南方建设集团有限公司
深圳高文安 指 深圳高文安设计有限公司
武汉矽感 指 武汉矽感科技有限公司
A股 指 境内上市人民币普通股
保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司
律师、律师事务所 指 北京市中伦律师事务所
会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、近三年一期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-6月
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
英文名称 ShenzhenBauingConstructionHoldingGroupCo.,Ltd.
法定代表人 古少波
注册资本（实收资本） 126,310.1435万元
成立日期 1993年4月30日
注册地址 广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 宝鹰股份，002047
上市日期 2005年5月31日
邮政编码 518000
电话 0755-82924810
传真 0755-88374949
互联网址 http://www.szby.com
电子信箱 zq@szby.cn
销售自产产品。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购
出口业务。承担各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工
程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、
消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机
电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制
经营范围 品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计
咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不
含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有
关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货
物及技术进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）。生产
水龙头，卫浴洁具及其配件，精冲模，精密型腔模，模具标
准件；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工。
主营业务 建筑装饰工程设计与施工
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行方案的审议批准
2016年4月18日，发行人召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《深
圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》等议案。
2016年5月10日，发行人召开了2015年度股东大会，审议通过了本次非公开发
行股票相关事宜。
2016年8月12日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
调整非公开发行股票方案的议案》，根据公司2015年度利润分配情况，对本次非公开发
行的认购股数进行相应调整。
2016年8月29日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了调整本
次非公开发行股票方案的相关议案。
2017年1月6日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与部分发行对象签署附条件生效的股
份认购协议的解除协议的议案》，对本次非公开发行的募集资金总额进行调减，并对
本次非公开发行股票的预案进行相应的调整。
2017年7月21日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公
司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至2018年8月28日，该议案已经2017年8月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
（二）本次发行监管部门审核过程
2017年2月22日，本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审
核通过。
2017年7月19日，公司收到中国证监会核发的《关于核准深圳市宝鹰建设控股
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1086号），核准公司非公
开发行不超过142,642,317股新股。
（三）募集资金验资情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月12日出
具的
