华泰联合证券有限责任公司关于
华孚时尚股份有限公司
非公开发行 A 股股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“ 证监许可[2020]2582 号”文核准，华孚时尚股份有限公司（以下简称“发行人”或“华孚时尚”）向特定投资者非公开发行 274,278,835 股 A 股股票（以下简称“本次发
行”）已于 2021 年 9 月 24 日完成股份登记受理。发行人将在发行结束后尽快办
理工商变更登记手续。作为华孚时尚本次发行的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”）认为华孚时尚申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司名称：华孚时尚股份有限公司
英文名称：Huafu Fashion Co.,Ltd.
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：华孚时尚
股票代码：002042.SZ
法定代表人：孙伟挺
设立日期：2000 年 10 月 31 日
注册地址：安徽省淮北市经济开发区新区石山路 6 号
联系电话：0755-83735593，0755-83735645，0755-83735433
传 真：0755-83735566
邮政编码：518052
统一社会信用代码：9134060072553187XK
互联网网址：http://www.huafuyarn.com
公司电子信箱：dongban@e-huafu.com
公司的经营范围：许可经营项目：棉花采购、加工。一般经营项目：纺织品、针织品、印染品、服装及其相关产品的制造、销售；纺织科学研究、信息咨询、代理服务；本企业自产产品和技术出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件和技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
（二）主要财务数据和财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位:万元
项目\年度 2021-6-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
流动资产 951,807.46 1,053,519.66 1,135,942.16 1,196,961.93
非流动资产 690,130.98 707,487.90 697,645.39 656,578.91
资产合计 1,641,938.44 1,761,007.56 1,833,587.55 1,853,540.85
负债合计 1,020,620.22 1,162,035.12 1,165,623.43 1,118,286.16
所有者权益合计 621,318.23 598,972.44 667,964.12 735,254.69
2、合并利润表主要数据
单位:万元
项目\年度 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 855,486.01 1,423,172.79 1,588,687.17 1,430,746.49
营业利润 33,126.30 -47,678.42 44,389.67 85,267.54
利润总额 32,667.74 -47,389.07 45,219.19 86,450.99
净利润 31,389.51 -47,006.16 41,069.51 74,868.80
项目\年度 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
归属于公司普通股 30,164.29 -44,423.04 40,229.45 74,698.07
股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位:万元
项目\年度 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现 178,503.20 82,835.17 189,292.25 -48,106.94
金流量净额
投资活动产生的现 -30,507.66 -36,159.51 -105,900.52 9,806.21
金流量净额
筹资活动产生的现 -216,918.30 -30,412.38 -57,695.89 47,529.42
金流量净额
现金及现金等价物 -74,371.12 14,950.00 23,726.32 8,815.09
净增加额
4、主要财务指标
项目 2021-6-30/ 2020-12-31 2019-12-31/ 2018-12-31/
2021年1-6月 /2020 年度 2019 年度 2018 年度
流动比率（倍） 1.03 0.99 1.09 1.12
速动比率（倍） 0.56 0.51 0.56 0.60
资产负债率（母公司） 26.48% 31.80% 27.34% 24.96%
资产负债率（合并） 62.16% 65.99% 63.57% 60.33%
利息保障倍数（倍） 3.31 -0.79 2.34 4.22
毛利率 7.87% 1.51% 7.86% 10.52%
加权平均净资产收益率
（归属于公司普通股股东的 5.23% -7.31% 6.07% 10.82%
净利润）
加权平均净资产收益率
（扣除非经常性损益后归属 3.78% -12.19% 0.77% 4.52%
于公司普通股股东的净利
润）
基本每股收益（元）
（归属于公司普通股股东的 0.20 -0.31 0.27 0.50
净利润）
基本每股收益（元）
（扣除非经常性损益后归属 0.14 -0.53 0.30 0.21
于公司普通股股东的净利
润）
总资产周转率（次） 0.50 0.79 0.86 0.83
项目 2021-6-30/ 2020-12-31 2019-12-31/ 2018-12-31/
2021年1-6月 /2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次） 8.83 19.20 20.04 17.72
存货周转率（次） 1.65 2.63 2.66 2.48
二、申请上市股票的发行情况
发行人本次发行前总股本为1,519,375,555股，本次发行274,278,835股人民币普通股（A股），发行后总股本为1,793,654,390股。本次发行股份中均为有持有期限制的流通股。
1、股票种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行数量：274,278,835股。
4、发行方式：本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式。
5、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021年9月7日），发行底价为4.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
发行人和保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为4.16元/股。
6、发行对象
本次发行对象最终确定为20名，具体如下：
序号 投资人名称 获配股数 获配金额(元）
（股）
1 国泰君安证券股份有限公司 30,769,230 127,999,996.80
2 安徽省农业产业化发展基金有限公司 24,038,461 99,999,997.76
3 国泰基金管理有限公司 23,076,923 95,999,999.68
4 中信建投证券股份有限公司 21,153,846 87,999,999.36
5 财通基金管理有限公司 18,990,384 78,999,997.44
6 淮北市成长型中小企业基金有限公司 14,423,076 59,999,996.16
序号 投资人名称 获配股数 获配金额(元）
（股）
7 华夏基金管理有限公司 14,423,076 59,999,996.16
8 UBS AG
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