证券代码：002012 简称：凯恩股份 公告编号：2018-065
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于以现金收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次交易为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“凯恩股份”、“公
司”及“上市公司”）拟以自有及自筹资金共计34,000.02万元，收购青岛
乾运高科新材料股份有限公司（以下简称“青岛乾运”或“标的公司”）
56.67%的股权。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，本次交易尚需
提交股东大会审议。
（一）本次交易的基本情况
公司拟以现金支付方式收购孙琦、天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津合信”）、张磊、许铎、庄勇、袁绍华合计6名交易对手所持有的标的公司合计比例为56.67%的股份。
2018年11月14日，经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司与孙琦、天津合信、张磊、许铎、庄勇、袁绍华合计6名交易对手签署《青岛乾运高科新材料股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），同意支付34,000.02万元收购青岛乾运56.67%的股权。本次交易前，公司已直接持有青岛乾运3.33%股权，本次收购完成后，公司将直接合计持有青岛乾运60%股权。
（二）交易定价情况
国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2018）第3-0036号），基于评估基准日2018年5月31日，青岛乾运的股东全部权益价值为人民币60,263.37万元。经交易各方在经评估的青岛乾运的股东全部权益价值基础上友好协商，青岛乾运的股东全部权益作价为60,000.00万元，孙琦、天津合信、张磊、许铎、庄勇、袁绍华合计6名交易对手所持青岛乾运56.67%的股权对应价格确定为34,000.02万元。
（三）交易尚需履行的审批程序
本次交易未达到重大资产重组的标准，亦不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方总体情况
本次交易中，上市公司拟向孙琦等股东购买其持有的青岛乾运合计56.67%股权，具体情况如下：
出售青岛乾运股份数 出售青岛乾
标的资产 序号 交易对方 （万股） 运股权比例
1 孙琦 796.13 23.27%
青岛乾运 天津市合信股权投资基金合
56.67%股 2 伙企业(有限合伙） 600.00 17.53%
出售青岛乾运股份数 出售青岛乾
标的资产 序号 交易对方 （万股） 运股权比例
权 3 张磊 204.15 5.97%
4 许铎 166.80 4.87%
5 庄勇 99.99 2.92%
6 袁绍华 72.00 2.10%
合计 1,939.07 56.67%
（二）交易对方具体情况
1、孙琦
男，1969年9月4日出生，中国国籍，持有公民身份号码为14010319690904XXXX的中华人民共和国居民身份证，住址：山东省青岛市市北区威海路252号
2、天津市合信股权投资基金合伙企业(有限合伙）
（1）基本情况
名称 天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 911201165565090481
执行事务合伙人 天津市合信股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委派
代表：毛芳亮）
企业类型 有限合伙企业
认缴出资金额（万 27700.00
元）
住所 华苑产业区物华道2号B座3003室
登记机关 天津市滨海新区市场和质量监督管理局
成立日期 2010年05月31日
营业期限至 2019年05月30日
从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的
经营范围 投资及相关咨询服务。（国家有专项、专营规定的，按规定
执行。）
（2）出资结构
天津合信出资结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
序号 股东姓名/名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
浙江镕丰投资有限公司
1. （现更名为浙江国大镕丰 5,000 18.05
资产管理有限公司）
2. 天津市合信股权投资基金 300 1.08
管理合伙企业（有限合伙）
3. 山东海宏良科贸有限公司 1,000 3.61
4. 东莞市裕荣实业投资有限 10,000 36.10
公司
5. 周玉芳 1,000 3.61
6. 孙明君 200 0.72
7. 庞建英 200 0.72
8. 张丽英 600 2.17
9. 徐军 600 2.17
10. 梁沛光 8,000 28.88
11. 王军 800 2.89
合计 27700.00 100.00%
3、张磊
男，1969年11月29日出生，中国国籍，持有公民身份号码为3101121969112XXXX的中华人民共和国居民身份证，住址：上海市卢湾区建国西路103号
4、许铎
男，1973年4月14日出生，中国国籍，持有公民身份号码为37020419730414XXXX的中华人民共和国居民身份证，住址：山东省青岛市市南区珠海二路
5、庄勇
男，1959年2月12日出生，中国国籍，持有公民身份号码为37020219590212XXXX的中华人民共和国居民身份证，住址：北京市朝阳区广渠路36号院
6、袁绍华
男，1968年9月29日出生，中国国籍，持有公民身份号码为37010519660929XXXX的中华人民共和国居民身份证，住址：山东省青岛市市南
关联关系说明：公司及公司前十大股东与上述交易对方均不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
名称 青岛乾运高科新材料股份有限公司
统一社会信用代码 91370200753785770E
公司类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人 孙琦
成立时间 2003年05月06日
注册资本 叁仟叁佰叁拾叁万元整
住所 青岛市城阳区青大工业园丰园路中段
开发、生产、销售：锂电池正极材料、锂电池及动力电池、
经营范围 电池充电器、测试设备、电子元器件及传感器、建筑新材
料；货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)。
（二）股权结构
本次交易之前，标的公司的股权结构如下：
序号 股东 股数（万股） 持股比例
1 孙琦 1,830.08 53.48%
天津市合信股权投资基金合伙
2 企业(有限合伙） 600.00 17.53%
3 雷光海 334.80 9.78%
4 张磊 204.15 5.97%
5 许铎 166.80 4.87%
6 庄勇 99.99 2.92%
浙江凯恩特种材料股份有限公
7 司 114.06 3.33%
8 袁绍华 72.00 2.10%
合计 3,421.88 100.00%
注：2018年7月10日，凯恩股份对青岛乾运增资后注册资本增至3,421.88万元，
本次交易之后，标的公司的股权结构如下：
序号 股东 股数（万股）
