浙江凯恩特种材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）主要差异情况对比表
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“凯恩股份”或“公司”）于2017
年9月28日公告了《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件，并于2017年12月1日公告了《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案修订稿”）及相关文件。重组预案与重组预案修订稿之间存在差异和调整，现就重组预案与重组预案修订稿内容的差异情况说明如下：
重组预案 重组预案 主要差异说明
章节 修订稿章节
1.更新了发行股份及支付现金购买资产的标的资产、交
易对价、发行股份价格、支付方式和部分交易对方股份
的锁定期；
2.补充说明了业绩承诺的合理性、业绩补偿履约能力、
业绩奖励的原因和合规性；
重大事项提示 重大事项提示 3.更新了募集资金发行数量、发行对象、认购方式、募
集资金用途和部分配套融资方的锁定期；
4.补充了本次交易构成关联交易和不构成重组上市的合
理性；
5.更新了本次交易对上市公司股权结构的影响；
6.更新了本次交易的决策和审批程序；
7.补充了本次交易相关方做出的承诺；
重大风险提示 重大风险提示 更新了与本次交易相关的风险；
1.更新了本次交易的决策和审批程序；
2.更新了发行股份及支付现金购买资产的标的资产、交
易对价、发行股份价格、支付方式和部分交易对方股份
第一章本次交 第一章本次交 的锁定期；
易概述 易概述 3.更新了募集资金发行数量、发行对象、认购方式、募
集资金用途和部分配套融资方的锁定期；
4.补充了本次交易构成关联交易和不构成重组上市的合
理性；
重组预案 重组预案 主要差异说明
章节 修订稿章节
5.更新了本次交易对上市公司股权结构的影响；
第二章上市公 第二章上市公 更新了部分表述。
司基本情况 司基本情况
第三章交易对 第三章交易对 1.更新了部分交易对方的任职情况；
方基本情况 方基本情况 2.补充了募集配套资金认购方情况。
1.补充了广西卓能业绩波动的具体原因和部分表述；
第四章交易标 第四章交易标 2.补充了财务相关情况的说明；
的基本情况 的基本情况 3.补充了最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的评
估或估值情况。
第五章发行股 第五章发行股 1.更新了发行股份的数量和部分交易对方的限售期；
份情况 份情况 2.更新了募集资金发行数量、发行对象、认购方式、募
集资金用途和部分配套融资方的锁定期
第六章交易标 第六章交易标 1.补充了本次交易业绩承诺的具体依据、合理性和可实
的预估值情况 的预估值情况 现性；
2.更新了标的资产交易定价的公允性分析。
第七章本次交 第七章本次交 1.补充了本次交易签订的《补充协议》的相关内容；
易的主要合同 易的主要合同 2.补充了本次交易签订的《股份认购协议》的相关内容。
第八章本次交 第八章本次交 1.更新了部分内容的表述；
易的合规性分 易的合规性分 2.补充了本次交易后对人员、资金等资源的安排及对上
析 析 市公司的影响。
第九章本次交 第九章本次交 1.更新了本次交易对上市公司股权结构的影响；
易对上市公司 易对上市公司 2.更新了本次交易对上市公司关联交易和偿债能力的影
的影响 的影响 响。
第十章风险因 第十章风险因 更新了与本次交易相关的风险。
素 素
第十一章其他 第十一章其他 1.更新了部分内容的表述；
重要事项 重要事项 2.补充了上市公司停牌期间相关事项说明。
第十二章独立 第十二章独立
董事及独立财 董事及独立财 补充了独立董事对本次交易的意见
务顾问的意见 务顾问的意见
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）主要差异情况对比表》之签章页）
浙江凯恩特种材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江凯恩特种材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）主要差异情况对比表》之签章页）
华西证券股份有限公司
年 月 日
