浙江传化股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：浙江传化股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 传化股份
股票代码： 002010
收购人 注册地址/通讯地址
传化集团有限公司 杭州市萧山经济技术开发区
一致行动人 注册地址/通讯地址
徐冠巨 杭州市萧山经济技术开发区
徐观宝 杭州市萧山经济技术开发区
徐传化 杭州市萧山经济技术开发区
华安资产-传化集团专项资产管理计划（由华安未 管理人地址：中国（上海）自由贸易试
来资产管理（上海）有限公司作为管理人） 验区华京路8号633室
甘肃循环产业基金传化定增特定客户资产管理计 管理人地址：北京市西城区金融大街7
划（由建信基金管理有限责任公司作为管理人） 号国际金融中心16层
签署日期：二零一五年六月
收购人声明
1、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人（包括投资者及其一致行动人）在浙江传化股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在浙江传化股份有限公司拥有权益。
3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、收购人取得上市公司的股份尚须经股东大会以及中国证监会的核准；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，股东大会批准传化集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份，可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请。
5、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
6、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......2
目 录......3
第一节释义......4
第二节收购人介绍......7
一、收购人及其一致行动人的基本情况......7
二、收购人与其一致行动人之间的关系......24
第三节收购决定及收购目的......26
一、收购目的......26
二、未来12个月内继续增持或处置已拥有权益的股份计划......26
三、做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间......26
第四节收购方式......28
一、收购人在上市公司中拥有的权益数量及比例......28
二、本次交易主要合同......28
三、本次拟认购股份权利限制的说明......39
四、作为认购传化股份对价的资产情况......40
收购人声明......48
收购人一致行动人声明......51
第一节 释义
本收购报告书中，除非另有说明，以下简称之特定含义如下：
收购人、传化集团、集团、公指 传化集团有限公司，为传化股份和传化物流的控股股东
司、本公司
一致行动人 指 徐冠巨、徐观宝、徐传化、华安资产-传化集团专项资
产管理计划、甘肃循环产业基金传化定增特定客户资产
管理计划
本收购报告书/本报告书 指 浙江传化股份有限公司收购报告书
传化股份、上市公司 指 浙江传化股份有限公司
传化股份向认购方发行股份购买其持有的传化物流
发行股份购买资产 指 100%的股权
传化股份向不超过10名其他特定投资者分别同时非公
募集配套资金、配套融资 指 开发行股份募集配套资金，配套融资总额为45.025亿
元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%
本次重大资产重组、本次交指 指上述的发行股份购买资产和募集配套资金
易、本次发行
传化集团及其一致行动人参与认购传化股份本次发行
本次收购 指 新增股份，在本次交易完成后，传化集团及其一致行动
人合计持股比例由43.49%增至65.79%的行为
上市公司股票 指 传化股份，代码为002010.SZ
标的公司、标的资产、传化物指 传化物流集团有限公司
流
长安资管 指 长安财富资产管理有限公司，为传化物流股东
华安资管 指 华安未来资产管理（上海）有限公司，为传化物流股东
长城资管 指 长城嘉信资产管理有限公司，为传化物流股东
中阳融正 指 杭州中阳融正投资管理有限公司，为传化物流股东
中融正阳 指 浙江中融正阳投资管理有限公司，为传化物流股东
陆家嘴基金 指 上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）
陆投发 指 上海陆家嘴投资发展有限公司
凯石资管（一） 指 上海凯石益正投资管理有限公司，为传化物流股东
西藏投资 指 西藏自治区投资有限公司，为传化物流股东
建信基金管理有限责任公司，为本次发行股份募集配套
建信基金 指 资金的交易对方之一
上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），系
航运基金作为普通合伙人与上海国泰君安创新创业投
君彤璟联 指 资中心（有限合伙）（已取得名称预核准，尚待工商设
立登记）设立的有限合伙企业，本次配套融资项下的认
购方之一
上海凯石益正投资管理有限公司，为本次发行股份募集
凯石资管（二） 指 配套资金的交易对方之一
珠海浩怡投资企业（有限合伙）（已取得名称预核准，
珠海浩怡 指 尚待工商设立登记），为本次发行股份募集配套资金的
交易对方之一
中国人寿资产管理有限公司，为本次发行股份募集配套
人寿资产 指 资金的交易对方之一
北京新华汇嘉投资管理有限公司，为本次发行股份募集
新华汇嘉 指 配套资金的交易对方之一
华商基金管理有限公司，为本次发行股份募集配套资金
华商基金 指 的交易对方之一
杭州金投资本管理有限公司，为本次发行股份募集配套
杭州金投 指 资金的交易对方之一
厦门建发股份有限公司，为本次发行股份募集配套资金
建发股份 指 的交易对方之一
中广核财务有限责任公司，为本次发行股份募集配套资
中广核财务 指 金的交易对方之一
航运基金 指 上海航运产业基金管理有限公司
华安资管计划 指 华安资产-传化集团专项资产管理计划
循环基金定增计划 指 甘肃循环产业基金传化定增特定客户资产管理计划
传化控股 指 浙江传化控股集团有限公司
传化化学 指 浙江传化化学集团有限公司
天松新材料 指 浙江天松新材料股份有限公司
传化涂料 指 浙江传化涂料有限公司
传化物流全体股东，即传化集团、长安资管、华安资管、
发行股份购买资产交易对方 指 长城资管、中阳融正、陆家嘴基金、凯石资管（一）和
西藏投资
建信基金、君彤璟联、浩怡投资、凯石资管（二）、人
发行股份募集配套资金交易 指 寿资产、新华汇嘉、华商基金、金投资本、建发股份和
对方 中广核财务
交易对方 指 发行股份购买资产并募集配套资金之交易对方
评估基准日 指 2015年3月31日
定价基准日 指 2015年6月12日
《发行股份购买资产协议》约定的有关资产交割的先决
交割日 指 条件全部得到满足后，各方协商
