鸿达兴业股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼）
发行人全体董事声明
本发行人全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
周奕丰 王羽跃 蔡红兵
林少韩 殷付中 陈飞武
李旦生 刘东升 崔毅
鸿达兴业股份有限公司
2017年9月6日
鸿达兴业非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
特别提示
本次非公开发行新增股份164,013,697股，发行价格7.41元/股，将于2017
年9月8日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，鸿达兴业集团认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间
为2020年9月8日（如遇非交易日顺延）；其他投资者认购的股票限售期为12
个月，可上市流通时间为2018年9月8日（如遇非交易日顺延）。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
鸿达兴业非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
目录
释义......4
第一节 本次发行基本情况......5
一、发行人基本信息......5
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行基本情况......8
四、发行结果及对象简介......9
五、本次发行的相关机构情况......16
第二节 本次发行前后公司相关情况......18
一、本次发行前后前10名股东持股情况......18
二、本次发行对公司的影响......19
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......22
一、财务报告及相关财务资料......22
二、财务状况分析......23
三、盈利能力分析......26
四、期间费用分析...... 27
五、偿债能力分析...... 27
六、资产周转能力分析......28
七、现金流量分析......30
第四节 本次募集资金运用......32
一、本次募集资金使用计划......32
二、募集资金专项存储的相关情况......32
第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容......34
一、合规性的结论意见......34
二、保荐协议主要内容......35
三、上市推荐意见...... 37
第六节 新增股份的数量及上市时间......39
第七节 中介机构声明......40
一、保荐机构声明......40
二、发行人律师声明......41
三、承担审计业务的会计师事务所声明......42
四、承担验资业务的会计师事务所声明......43
第八节 备查文件......44
鸿达兴业非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义：鸿达兴业/公司/本公 指 鸿达兴业股份有限公司
司/上市公司
鸿达兴业集团 指 鸿达兴业集团有限公司，本公司控股股东
本次发行、本次非公 指 鸿达兴业股份有限公司2016年非公开发行A股股票
开发行 的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 鸿达兴业股份有限公司股东大会
董事会 指 鸿达兴业股份有限公司董事会
监事会 指 鸿达兴业股份有限公司监事会
公司章程 指 鸿达兴业股份有限公司章程
定价基准日 指 本次非公开发行股票董事会决议公告日，即2016年
3月31日
华泰联合证券、保荐 指 华泰联合证券有限责任公司
机构、主承销商
审计机构、大信会计 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
师
发行人律师、国浩律 指 国浩律师（南京）事务所
师
华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限
本报告 指 公司非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告
书
最近三年及一期、报 指 2014年、2015年、2016年和2017年1-6月
告期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
鸿达兴业非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 鸿达兴业股份有限公司
英文名称： HongdaXingyeCo.,Ltd.
注册地址： 扬州市广陵区杭集镇曙光路
注册资本： 2,420,536,036元
股票简称： 鸿达兴业
股票代码： 002002
股票上市交易所： 深圳证券交易所
法定代表人： 周奕丰
成立日期： 1995年12月6日
办公地址： 广州市广州圆路1号广州圆大厦28层
邮政编码： 510385
联系电话： 020-81652222、020-81802222、0514-87270833
传真号码： 020-81652222、0514-87270939
电子信箱： hdxylsh@outlook.com
聚氯乙烯树脂及专用料、纯碱、水泥的销售；环保脱硫剂、
土壤改良剂、调理剂、重金属修复剂、盐水脱钠、过滤膜、
过滤材料、汽车尾气稀土催化器和催化剂、汽车微粒过滤
器等环保产品的研发、销售；脱硫脱硝、土壤治理等环境
修复工程；高分子材料用环保稀土热稳定剂、稀土抗氧化
剂及环保加工助剂、稀土化工材料的研发、销售；PVC医
经营范围 药包装材料、PVC片材、板材、PVC农膜、特种PVC偏
光薄膜、PE 薄膜、高真空新型电子薄膜、复合包装材料
及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品的研究、生产、
销售；塑料模板、塑料建筑与装饰材料的研发、销售；室
内外装饰装潢设计与施工，市政工程、园林艺术设计与施
工，建筑装修装饰工程设计与施工；化工原料（危险品除
外）的销售。实业投资，企业管理咨询。经营本企业和本
鸿达兴业非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
企业成员企业自产包装材料、化工产品（危险品除外）及
相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商
品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的
进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；
经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（经营范围不含
危险化学品等工商登记前需许可项目，依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2016年3月29日，公司召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
2016年4月22日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公
