证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-03
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于股票上市交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票上市交易提示
1. 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”、“本公司”）
换股吸收合并华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2126号批复的核准。根据本次换股吸收合并方案，华北高速向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出了关于华北高速股票终止上市的申请，深交所深证上[2017]822号文件已同意华北高速A股股票自2017年12月25日起终止上市并摘牌。招商公路换股吸收合并华北高速的换股股权登记日为2017年12月22日，换股股权登记日收市后，除招商公路所持有的华北高速股票外，华北高速股票实施换股转换成招商公路A股股票。本次招商公路换股吸收合并华北高速的换股比例为1:0.6956，即换股股东所持有的每股华北高速股票可以换得0.6956股招商公路本次发行的股票。
2.经深交所《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]823号）同意，招商公路发行的人民币普通股股票将于2017年12月25日在深交所上市，证券简称为“招商公路”，证券代码为“001965”。
3.招商公路股票上市首日开盘参考价（即时行情显示的前收盘价）以“华北高速A股股票停牌前最后交易日（2017年12月4日）的收盘价/华北高速A股换股比例”原则确定为12.68元/股（结果四舍五入保留两位小数）；股票上市首日不实行价格涨跌幅限制，其交易机制适用《深圳证券交易所交易规则》第3.3.17条、3.4.3条、第4.3.4条等相关规定。
（一）股票开盘集合竞价的有效竞价范围为即时行情显示的前收盘价的900%以内，连续竞价、盘中临时停牌复牌集合竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%。
（二）股票交易出现下列情形的，深交所可以对其实施盘中临时停牌措施：（1）盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%的，临时停牌时间为1小时；
（2）盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的，临时停牌至14︰57；
（3）盘中换手率达到或超过50%的，临时停牌时间为1小时。
盘中临时停牌具体时间以深交所公告为准，临时停牌时间跨越14︰57的，
于14︰57复牌并对已接受的申报进行复牌集合竞价，再进行收盘集合竞价。
二、公司股票上市概况
1.上市地点：深圳证券交易所
2.上市时间：2017年12月25日
3.股票简称：招商公路
4.股票代码：001965
5.本次换股吸收合并完成后总股本：6,178,211,497股
6.本次发行的股份数：554,832,864股
7.本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
本次换股吸收合并完成后，招商局集团有限公司（简称“招商局集团”）直接及间接持有本公司4,245,425,880股股份，占发行后总股本的68.72%，为公司控股股东及实际控制人。深圳市招商蛇口资产管理有限公司（以下简称“蛇口资产”）为招商局集团的全资子公司，本次换股吸收合并完成后，蛇口资产持有本公司4,000,000股，合计占发行后总股本的0.06%。
招商局集团和蛇口资产承诺：
“1、自招商公路A股股票上市交易之日起六十个月内，不转让或委托他人管理本公司直接和间接持有的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份，也不由招商公路回购该等股份，不通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持该等股份。
“2、自招商公路A股股票上市之日起一年后，出现下列情形之一的，经本公司申请并经交易所同意，可以豁免遵守上述第1条承诺：（一）转让双方存在实际控制关系，或者均受同一控制人所控制；（二）因招商公路陷入危机或者面临严重财务困难，受让人提出的挽救公司的重组方案获得该公司股东大会审议通过和有关部门批准，且受让人承诺继续遵守上述承诺；（三）交易所认定的其他情形。
“3、国有资产监督管理机构按照国企改革要求进行的国有股行政划转或者变更、出资等行为，不受上述第1条承诺限制。但是，本公司直接和间接持有的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份，自招商公路股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。若任何第三方在前述期限内受让本公司所持招商公路的股份，则该第三方须承继本公司作出的与本次重组相关的承诺。”
招商公路股东四川交投产融控股有限公司（以下简称“交投产融”）、重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中新壹号”）、民信（天津）投资有限公司（以下简称“民信投资”）、芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信石天路”）承诺：自招商公路A股股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本集团直接和间接持有的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份，也不由招商公路回购该等股份。
招商公路股东泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）承诺：自招商公路A股股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其直接和间接持有的招商公路本次换股吸收合并前已发行的股份，也不得委托除其控股股东所控制的子公司以外的第三方管理前述股份，也不由招商公路回购该等股份。
三、公司最新股份结构
1.本次换股吸收合并后股份结构表如下：
股东名称 持股数（股） 占发行后总股本 可上市交易日期
比例 （非交易日顺延）
招商局集团有限公司 4,241,425,880 68.65% 2022年12月25日
泰康人寿保险有限责任公司 393,700,787 6.37% 2020年12月25日
四川交投产融控股有限公司 393,700,787 6.37% 2020年12月25日
重庆中新壹号股权投资中心 393,700,787 6.37% 2020年12月25日
（有限合伙）
民信（天津）投资有限公司 131,233,595 2.12% 2020年12月25日
芜湖信石天路投资管理合伙企 65,616,797 1.06% 2020年12月25日
业（有限合伙）
深圳市招商蛇口资产管理有限 4,000,000 0.07% 2022年12月25日
公司
高管锁定股 19,234 0.00% 2018年6月25日
除高管锁定股外其他流通股股 554,813,630 8.98% 2017年12月25日
份
合计 6,178,211,497 100%
注：按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，华北高速董事、监事及高级管理人员持有的华北高速股份因本次换股吸收合并转换为招商公路的股份，按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定全部锁定。由于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记系统精度问题，上述高管锁定股换股后换得招商公路股份有不超过1股的差异。
2.招商公路前十名股东持有公司股份情况
序号 股东名称 持有股数（股） 占总股本比例 股份限制
1 招商局集团有限公司 4,241,425,880 68.65% 限售流通A股
2 泰康人寿保险有限责任公司 393,700,787 6.37% 限售流通A股
3 四川交投产融控股有限公司 393,700,787 6.37% 限售流通A股
4 重庆中新壹号股权投资中心 393,700,787 6.37% 限售流通A股
（有限合伙）
5 天津市京津塘高速公路公司 179,184,167 2.90% A股流通股
6 民信（天津）投资有限公司 131,233,595 2.12% 限售流通A股
7 北京首发投资控股有限公司 92,046,661 1.49% A股流通股
8 芜湖信石天路投资管理合伙 65,616,797 1.06% 限售流通A股
企业（有限合伙）
9 河北省公路开发有限公司 21,430,350 0.35% A股流通股
10 深圳市招商蛇口资产管理有 4,000,000 0.06% 限售流通A股
限公司
合计 5,916,039,811 95.74%
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险、证券市场行情变化及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
（一）公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
（二）公司、控股股东或实际控制人不存在关于公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）市场和行业风险
1、宏观经济波动风险
高速公路行业属于基础设施行业，其使用需求与宏观经济活跃度具有较高相关性。作为交通运输主要方式之一，高速公路运输对于国民经济活动的发展具有支持和协助作用，经济周期变化导致的经济活动变化对运输需求产生影响，对于运输能力的要求也会相应变化，进而影响到高速公路的交通流量。当前我国宏观经济增速放缓，经济结构转型尚未完成，如果未来宏观经济波动加剧、宏观经济增速下降，全社会对人员和物资流动需求有可能受经济增速回落的影响，则可能对高速公路行业的发展以及招商公路的经营造成不利影响。
2、不同交通方式市场竞争风险
国内交通运输行业发展迅速，尤其是铁路、城际轨道交通等运输方式发展迅速，对于
