合肥雪祺电气股份有限公司
Hefei Snowky Electric Co., Ltd.
（安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行股票的总量为 3,419 万股，不涉及老股东公开发售股
份，公开发行股份数量为本次发行后已发行股份总数的 25%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 2024 年 1 月 2 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板
发行后总股本 13,676 万股
保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 12 月 22 日
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
目 录
本次发行概况 ...... 1
重要声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、普通术语...... 7
二、专用术语...... 9
第二节 概览 ...... 11
一、重大事项提示......11
二、公司基本情况...... 13
三、本次发行概况...... 13
四、发行人的主营业务经营情况...... 15
五、发行人板块定位情况...... 15
六、公司主要财务数据和财务指标...... 17
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 18
八、发行人选择的具体上市标准...... 19
九、公司治理特殊安排事项...... 20
十、募集资金用途...... 20
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 21
第三节 风险因素 ...... 22
一、与发行人相关的风险...... 22
二、与行业相关的风险...... 26
三、其他风险...... 27
第四节 发行人基本情况 ...... 28
一、公司的基本情况...... 28
二、公司的设立及报告期内股东和股本变化情况...... 28
三、公司报告期内重大资产重组情况...... 36
四、公司报告期内在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 36
五、发行人的股权结构...... 36
六、发行人子公司情况...... 36
七、主要股东、实际控制人及发起人的基本情况...... 38
八、控股股东、实际控制人重大违法行为情况...... 41
九、公司的股本情况...... 41
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 46
十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议以及其履行
情况...... 51
十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况...... 51
十三、董事、监事、高级管理人员的变动情况...... 52
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况...... 55
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 55
十六、发行人员工情况...... 58
第五节 业务与技术 ...... 67
一、发行人主营业务、主要产品的基本情况及变化情况...... 67
二、发行人所处行业的基本情况及业务竞争状况...... 79
三、发行人销售情况及主要客户......117
四、发行人采购情况和主要供应商...... 132
五、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产...... 143
六、发行人拥有的特许经营权情况...... 170
七、公司主要经营资质情况...... 170
八、发行人生产技术、研发情况...... 192
九、公司环保与安全生产情况...... 197
十、境外生产经营与拥有资产情况...... 202
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 203
一、财务报表...... 203
二、财务报表审计意见、关键审计事项及重要性水平...... 207
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况...... 212
四、分部信息...... 212
五、主要会计政策和会计估计...... 212
六、公司非经常性损益情况...... 257
七、主要税项...... 259
八、主要财务指标...... 260
九、经营成果分析...... 262
十、财务状况分析...... 293
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析...... 324
十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项
...... 330
十三、财务报告审计基准日至招股意向书签署日之间的经营状况...... 330
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 334
一、募集资金运用概况...... 334
二、募集资金投资项目介绍...... 337
三、募集资金运用对公司经营及财务状况的影响...... 348
四、未来发展规划...... 349
第八节 公司治理与独立性 ...... 354
一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运
行情况...... 354
二、特别表决权股份或类似安排情况...... 354
三、协议控制情况...... 354
四、公司管理层对内部控制的自我评估意见和注册会计师对发行人公司内部控制的
鉴证意见...... 354
五、公司报告期内违法违规情况...... 355
六、公司资金占用及担保情况...... 355
七、独立经营情况...... 355
八、同业竞争情况...... 357
九、关联方与关联关系...... 358
十、关联交易...... 362
第九节 投资者保护 ...... 380
一、滚存未分配利润的分配政策...... 380
二、发行人的股利分配政策...... 380
三、报告期内股利实际分配情况...... 381
四、本次发行后的股利分配政策...... 381
五、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 383
六、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累
计未弥补亏损的情况...... 383
七、承诺事项...... 383
第十节 其他重要事项 ...... 384
一、重要合同...... 384
二、发行人对外担保情况...... 386
三、诉讼和仲裁事项...... 386
四、其他...... 386
第十一节 声明 ...... 387
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明...... 387
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 388
三、保荐机构（主承销商）声明...... 389
保荐人（主承销商）董事长声明...... 390
保荐机构（主承销商）总经理声明...... 391
四、发行人律师声明...... 392
五、会计师事务所声明...... 393
六、资产评估机构声明...... 394
七、承担验资业务的机构声明...... 395
八、承担验资复核的机构声明...... 396
第十二节 附件 ...... 397
一、附件...... 397
二、查阅时间...... 435
三、查阅地址...... 435
第一节 释义
在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
一、普通术语
雪祺电气、股份公司、 指 合肥雪祺电气股份有限公司
公司、本公司、发行人
雪祺有限 指 合肥雪祺电气有限公司，2022 年 1 月整体变更为合肥雪祺电气
股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 顾维
志道投资 指 安徽志道投资有限公司
宁波吉德 指 宁波吉德电器有限公司
南京祺沐 指 南京祺沐股权投资合伙企业（有限合伙）
安华创新 指 安徽安华创新风险投资基金有限公司
中安创投 指 滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）
万朗磁塑 指 安徽万朗磁塑股份有限公司
万朗有限 指 安徽万朗磁塑集团有限公司
瑞杰丝 指 瑞杰丝（安徽）家用纺织品有限公司
宁波青岱 指 宁波青岱股权投资合伙企业（有限合伙）
合肥三电 指 合肥三电冷机有限公司
合肥雪柜 指 合肥雪柜科技有限公司
宁波雪祺 指 宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波小吉 指 宁波小吉电子商务有限公司
西屋电器 指 西屋冰洗电器（宁波）有限公司
恒天塑业 指 滁州恒天塑业有限公司
上海三电 指 上海三电冷机有限公司
肥西农商行 指 安徽肥西农村商业银行股份有限公司
三电株式会社 指 SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售冷机
系统株式会社）
美的集团、美的 指 美的集团股份有限公司及其下属公司
湖北美的 指 湖北美的电冰箱有限公司
合肥华凌 指 合肥华凌股份有限公司，系美的集团下属公司
小米集团 指 小米通讯技术有限公司及其下属公司
云米科技 指 佛山市云米电器
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