通达创智（厦门）股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第 196 号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号）、《首 次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《首次公开发行股票 网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《深圳市场首次公开发行 股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实 施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕 483 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开 发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网 下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资 者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、 发行中止等方面，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国 金证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求、有 效认购倍数及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 25.13 元/股。网下发行 不再进行累计投标询价。
投资者请按 25.13 元/股在 2023 年 3 月 1 日（T 日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 3 月
1 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高至低排序；相同申报价格，按拟申购数量从小到大排序；相同申报价格相同拟申购数量，按照提交时间倒序排序；相同申报价格相同拟申购数量，提交时间也相同时，按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小顺序排列。排序后，保荐机构（主承销商）将剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），
于 2023 年 3 月 3 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及
时足额缴纳新股认购资金。同一配售对象如同日获配多只新股，请务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行
资金交收义务，确保资金账户在 2023 年 3 月 3 日（T+2 日）日终有足额的新股
认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销
商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月平均静态市
盈率为 24.36 倍（截至 2023 年 2 月 23 日（T-4 日）），请投资者决策时参考。
本次发行价格 25.13 元/股对应的发行人 2021 年经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股 2,800 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目的计划资金
需求量为 62,400.85 万元。按本次发行价格 25.13 元/股、发行新股 2,800 万股计
算的预计募集资金总额为 70,364.00 万元，扣除预计的发行费用 7,963.15 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 62,400.85 万元。
3、2021 年度公司实现营业收入 95,042.92 万元，较 2020 年度增长 37.23%；
2021 年度归属于母公司股东的净利润为 13,133.74 万元，较 2020 年度增长
45.55%；2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 12,241.79
万元，较 2020 年度增长 49.79%。2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 55,943.03
万元, 较去年同期增长 15.31%；实现归属于母公司股东的净利润 7,798.49 万元，较去年同期增长 13.16%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,504.77 万元，较去年同期增长 12.42%。
2022 年度公司实现营业收入 93,128.59 万元，较上年下降 2.01%；归属于母
公司所有者的净利润 13,162.77 万元，较上年上涨 0.22%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 12,435.99 万元，较上年同期增长 1.59%。
公司预计 2023 年 1-3 月营业收入为 20,500 万元至 25,500 万元，较上年同期
变动幅度为-19.23%至 0.47%；预计归属于母公司所有者的净利润为 3,060 万元至3,570 万元，较上年同期变动幅度为-9.10%至 6.05%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 2,810 万元至 3,320 万元，较上年同期变动幅度为-12.05%至 3.91%。由于疫情防控政策调整，公司大量员工感染新冠病毒，无法正常上班工作，对生产经营造成影响，从而影响公司 2023 年 1-3 月的业绩。公司与主要客户保持稳定良好合作关系，随着主要客户库存压力降低且部分客户新产品的量产上市，公司 2023 年第一季度销售收入已呈现企稳迹象，且环比 2022年第四季度呈增长趋势。同时公司在原有客户的基础上，培育的战略客户MERCADONA 销售逐步进入放量增长阶段，并开拓了 Helen 等新客户，将进一步为公司 2023 年度业绩带来一定贡献。
上述 2023 年 1-3 月业绩情况系公司初步预计数据，未经会计师审阅或审计，
不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行不超过 2,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2023]7号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司。通达创智（厦门）股份有限公司的股票简称为“通达创智”，股票代码为“001368”，
该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
本次公开发行总量为 2,800 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,680 万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为 1,120 万股，占本次发行总量的 40%。
2、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计投标。初步询价及网下发行由国金证券通过深交所电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于 2023 年 2 月 23 日（T-4 日）完成，发行人
和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑了发行人基本面、所处行业、同行业可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 25.13 元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 70,364.00 万元，扣除预计的发行费用 7,963.15 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 62,400.85 万
元，募集资金的使用安排等相关情况已于 2023 年 2 月 28 日（T-1 日
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