浙江海森药业股份有限公司
Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co., Ltd.
（浙江省东阳市六石街道香潭村）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 本次拟发行股票数量 1,700 万股，且占本次发行后总
股本的 25%；本次发行不进行原股东公开发售股份
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 人民币 44.48 元
预计发行日期： 2023 年 3 月 28 日
拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所主板
发行后总股本： 6,800 万股
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2023 年 4 月 3 日
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
目录
本次发行概况 ...... 1
发行人声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 10
一、重大事项提示 ...... 10
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 12
三、本次发行概况 ...... 12
四、发行人主营业务经营情况 ...... 14
五、发行人板块定位情况 ...... 19
六、主要财务数据及主要财务指标 ...... 20
七、财务报告审计截止日后的经营状况 ...... 21
八、发行人选择的具体上市标准 ...... 22
九、未来发展规划与募集资金运用 ...... 22
第三节 风险因素 ...... 24
一、与发行人相关的风险 ...... 24
二、与行业相关的风险 ...... 27
三、其他风险 ...... 29
第四节 发行人基本情况 ...... 31
一、公司基本情况 ...... 31
二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况 ...... 31
三、公司成立以来重要事件 ...... 32
四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 39
五、公司的股权结构图 ...... 39
六、公司控股、参股子公司基本情况 ...... 41
七、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 ...... 43
八、公司股本情况 ...... 49
九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介 ...... 51
第五节 业务与技术 ...... 71
一、发行人主营业务、主要产品的情况 ...... 71
二、发行人所处行业基本情况 ...... 85
三、发行人销售情况和主要客户 ...... 130
四、发行人采购情况和主要供应商 ...... 137
五、与发行人业务相关的固定资产、无形资产等资源要素 ...... 149
六、发行人核心技术及研发创新情况 ...... 159
七、安全生产与环境保护情况 ...... 167
八、境外生产经营情况 ...... 170
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 171
一、注册会计师的审计意见及关键审计事项 ...... 171
二、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准 ...... 172
三、财务报表 ...... 173 四、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素及具有核心意义的财务或非财务指
标 ...... 182
五、财务报表的编制基础及合并范围 ...... 184
六、重要会计政策和会计估计 ...... 185
七、非经常性损益 ...... 212
八、报告期内执行的主要税收政策及缴纳的主要税种 ...... 214
九、主要财务指标 ...... 216
十、经营成果分析 ...... 218
十一、资产质量分析 ...... 267
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 300
十三、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况 ...... 305 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项306
十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ...... 308
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ......311
一、募集资金运用基本情况 ......311
二、募集资金投资项目的具体情况 ...... 312
三、募集资金运用对公司经营状况和财务状况的影响 ...... 325
四、公司未来发展规划 ...... 327
第八节 公司治理与独立性 ...... 332
一、公司治理制度的执行情况 ...... 332
二、公司特别表决权股份或类似安排的情况 ...... 335
三、公司协议控制架构的情况 ...... 335
四、公司内部控制的评估 ...... 335
五、公司报告期内违法违规及受到处罚的情况 ...... 336
六、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用及担保情况 ...... 336
七、公司直接面向市场独立持续经营的能力 ...... 336
八、同业竞争 ...... 338
九、关联交易情况 ...... 338
第九节 投资者保护 ...... 354
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ...... 354
二、关于公司上市后股利分配政策及上市前滚存利润的分配 ...... 354 三、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或存在累计
未弥补亏损的情况 ...... 357
第十节 其他重要事项 ...... 358
一、重大合同 ...... 358
二、对外担保情况 ...... 362
三、重大诉讼、仲裁事项 ...... 362
第十一节 声明 ...... 363
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 363
二、公司控股股东、实际控制人声明 ...... 364
三、保荐人（主承销商）声明 ...... 365
四、发行人律师声明 ...... 368
五、审计机构声明 ...... 369
六、资产评估机构声明 ...... 371
七、验资机构声明 ...... 372
八、验资复核机构声明 ...... 373
第十二节 附件 ...... 374
一、备查文件 ...... 374
二、备查文件的查阅 ...... 375
三、招股说明书其他附件 ...... 375 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制
建立情况 ...... 376
附件二：与投资者保护及发行上市的承诺 ...... 379
第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义：
一、基本术语
发行人/公司/本公司/ 指 浙江海森药业股份有限公司
股份公司/海森药业
海森有限、化学制药 指 浙江海森药业有限公司，曾用名为“东阳市化学制药有限公司”
浙江海森药业有限公 指 曾用名为“东阳市海森药业有限公司”
司（注销方）
海森控股 指 浙江海森控股有限公司，曾用名为“东阳市海森控股有限公司”、“东
阳市海森投资有限公司”
泰齐投资 指 东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）
海森贸易 指 东阳市海森贸易有限公司
海森保健品 指 东阳市海森保健品有限公司，曾用名“东阳市海森置业有限公司”
石猿广告 指 东阳石猿广告传媒有限公司
金宝传媒 指 东阳市金宝传媒有限公司
国丰小贷 指 东阳市国丰小额贷款有限公司
艾摩柯斯 指 浙江艾摩柯斯环境科技有限公司
何勇木雕 指 东阳市何勇木雕有限公司
臻骋投资 指 杭州臻骋股权投资合伙企业（有限合伙）
海森科技 指 东阳市海森科技有限公司
香湖农业 指 东阳市香湖农业开发有限公司
东阳制药厂 指 浙江省东阳市制药化工厂
海王制药 指 浙江省东阳市海王制药化工有限公司，前身系“浙江省东阳市制药化
工厂”
泰齐贸易 指 东阳市泰齐贸易有限公司
金华康恩贝 指 浙江金华康恩贝生物制药有限公司
草艾片、草艾制剂 指 草酸艾司西酞普兰片
草艾原料药 指 草酸艾司西酞普兰原料药
美诺华 指 宁波美诺华药业股份有限公司
天宇股份 指 浙江天宇药业股份有限公司
普洛药业 指 普洛药业股份有限公司
富祥药业 指 江西富祥药业股份有限公司
奥翔药业 指 浙江奥翔药业股份有限公司
凯文房地产 指 杭州凯文房地产开发有限公司
海森研究院 指 杭州海森药物研究院有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 现行有效的《浙江海森药业股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》 指 2021 年第二次临时股东大会通过的上市后使用的《浙江海森药业股份
有限公司章程（草案）》
报告期/最近三年及 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月
一期
保荐人/保荐机构 指 中信证券股份有限公司
发行人律师/德恒 指 北京德恒律师事务所
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
银信 指 银信资产评估有限公司
深交所 指 深圳
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