湖北平安电工科技股份公司
Pamica Technology Corporation
（湖北省咸宁市通城县通城大道242号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次公开发行概况如下：
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 4,638.00万股，公司股东不公开发售股份
每股面值 1.00元
每股发行价格 17.39元
发行日期 2024年3月15日
拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所主板
发行后总股本 18,550.32万股
保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024年3月21日
目录
第一节 释义......8
第二节 概览......13
一、重大事项提示......13
二、发行人及中介机构情况......16
三、本次发行概况......17
四、公司主营业务情况......18
五、公司板块定位情况......19
六、公司主要财务数据及财务指标......21
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......22
八、公司选择的具体上市标准......23
九、公司治理特殊安排等重要事项......23
十、募集资金运用与未来发展规划......23
十一、其他对发行人有重大影响的事项......24
第三节 风险因素......25
一、与发行人相关的风险......25
二、与行业相关的风险......29
三、其他风险......30
第四节 发行人基本情况......31
一、发行人基本情况......31
二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况......31
三、发行人的股权结构与和组织结构......46
四、发行人控股子公司及参股公司情况......47
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 51
六、发行人是否存在特别表决权股份或类似安排......57
七、发行人是否存在协议控制架构......57
八、控股股东、实际控制人的合法合规情况......57
九、发行人股本情况......57
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况......60
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的有关协议及持有发
行人股份情况......68
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年的变动情况...70
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况...71
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况......72
十五、发行人员工及其社会保障情况......73
第五节 业务与技术......80
一、公司的主营业务、主要产品和主要业务模式......80
二、公司所处行业的基本情况和竞争状况......90
三、公司销售情况...... 114
四、公司采购情况......121
五、公司主要的固定资产、无形资产等资源要素情况......127
六、公司的技术水平及研发情况......144
七、公司环境保护及安全生产情况......151
八、公司在境外经营及境外资产情况......158
第六节 财务会计信息与管理层分析......159
一、财务会计信息......159
二、主要会计政策和会计估计......173
三、经注册会计师核验的非经常性损益明细表......184
四、税项......186
五、主要财务指标......188
六、经营成果分析......194
七、资产质量分析......215
八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析......238
九、报告期内的重大投资、资本性支出和重大资产重组情况......250
十、期后事项、或有事项及其他重要事项......251
十一、盈利预测......253
十二、境外上市......254
第七节 募集资金运用与未来发展规划......255
一、募集资金运用概况......255
二、募集资金投资项目具体情况......262
三、未来发展规划......270
第八节 公司治理与独立性......273
一、内部控制制度的自我评估意见和鉴证意见......273
二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书工作制度的建立健
全和运行情况......274
三、报告期内违法违规情况......276
四、报告期内资金占用及违规担保情况......278
五、发行人独立持续经营的能力......278
六、同业竞争情况......280
七、关联交易情况......284
第九节 投资者保护......301
一、本次发行前滚存利润的分配安排......301
二、本次发行前后股利分配情况......301
三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈
利或存在累计未弥补亏损的情形......305
四、落实投资者关系管理相关规定的安排......305
五、股东投票机制的建立情况......306
第十节 其他重要事项......308
一、重要合同......308
二、对外担保情况......308
三、重大诉讼或仲裁情况......312
第十一节 声明......314
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......314
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......315
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......316
发行人控股股东声明......317
发行人实际控制人及其一致行动人声明......318
保荐机构（主承销商）声明......319
发行人律师声明......322
发行人会计师声明......323
资产评估机构声明......324
中瑞世联资产评估集团有限公司关于签字资产评估师离职的说明......325
验资机构声明......326
验资复核机构声明......327
第十二节 附件......328
一、备查文件......328
二、文件查阅时间和地址......328
三、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理
人员及核心技术人员以及本次发行的中介机构作出的重要承诺与承诺履行
情况......329
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
第一部分：一般名词
公司、本公司、发
行人、平安股份、 指 湖北平安电工科技股份公司，曾用名湖北平安电工股份有限公司平安电工
平安材料 指 湖北平安电工材料有限公司，系发行人子公司
平安实业 指 湖北平安电工实业有限公司，系发行人子公司
云水云母 指 通城县云水云母科技有限公司，系发行人子公司
晟特新材 指 湖北晟特新材料有限公司，系发行人子公司
同力玻纤 指 通城县同力玻纤有限公司，系发行人子公司
平安香港 指 平安电工集团（香港）有限公司，系发行人子公司
平安马来 指 平安电工科技（马来西亚）有限公司，系发行人子公司
众晖实业 指 湖北众晖实业有限公司，系发行人控股股东
裕昇咨询 指 通城县裕昇咨询管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
发起人 指 潘协保、潘渡江、潘美芳、李鲸波、邓炳南、潘云芳、李新辉、
方丁甫和湖北平安电工材料有限公司
云奇云母 指 通城县云奇云母制品有限公司，系发行人实际控制人曾控制的企
业，已注销
平安房地产 指 通城县平安房地产有限公司，系发行人实际控制人控制的企业
振远实业 指 通城县振远实业有限公司，系发行人实际控制人控制的企业
上上电缆 指 江苏上上电缆集团有限公司，系报告期内公司主要客户之一
香港玻璃纤维有限公司的下属子公司，包括建滔（广东）电子专
用材料有限公司（曾用名：建滔（连州）玻璃纤维有限公司）和
香港玻璃纤维 指 清远凯荣德电子专用材料有限公司（曾用名：清远凯荣德玻璃纤
维有限公司），为港股上市公司建滔集团（0148.HK）附属公司，
系报告期内公司主要客户之一
东材科技 指 四川东材科技集团股份有限公司，为 A 股上市公司，股票代码
601208.SH，系报告期内公司主要客户和可比公司之一
宝胜科技创新股份有限公司及其下属子公司，包括宝胜科技创新
股份有限公司、宝胜（宁夏）线缆科技有限公司、宝胜（山东）
宝胜股份 指 电缆有限公司、宝胜（上海）线缆科技有限公司、上海安捷防火
智能电缆有限公司和中航宝胜（四川）电缆有限公司，为 A 股上
市公司，股票代码 600973.SH，系报告期内公司主要客户之一
珠海格力电器股份有限公司及其子公司，包括珠海格力电器股份
有限公司、格力大松（宿迁）生活电器有限公司、格力电器（中
格力电器 指 山）小家电制造有限公司和石家庄格力电器小家电有限公司，为
A 股上市公司，股票代码 000651.SZ，系报告期内公司主要客户
查看PDF原文
