胜通能源股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
特别提示
胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能源”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第 196 号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
胜通能源首次公开发行股票网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 26.78 元/股。
2、本次发行价格 26.78 元/股对应的市盈率为：
（1）19.93 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）14.95 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人 LNG 销
售业务所在行业属于“燃气生产和供应业”（D45），运输服务所在行业属于“道
路运输业”（G54）。截至 2022 年 8 月 3 日，中证指数有限公司发布的“燃气生
产和供应业”（D45）最近一个月平均静态市盈率为 18.98 倍，“道路运输业”（G54）最近一个月平均静态市盈率为 11.35 倍。
由于本次发行价格对应的 2021 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日
报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2022 年 8 月 8 日、2022 年
8 月 15 日和 2022 年 8 月 22 日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
原定于 2022 年 8 月 8 日举行的网上路演推迟至 2022 年 8 月 29 日，原定于
2022 年 8 月 9 日进行的网上、网下申购将推迟至 2022 年 8 月 30 日，并推迟刊
登《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
（2022 年 8 月 1 日， 刊登《招股意向书》《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
周一） 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
（2022 年 8 月 2 日， 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前）
周二） 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料（12:00截止）
保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
（2022 年 8 月 3 日， 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
周三） 初步询价时间（09:30-15:00）
初步询价截止日（截止时间为 15:00）
（2022 年 8 月 4 日， 保荐机构（主承销商）进行网下投资者核查
周四）
（2022 年 8 月 5 日， 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
周五）
（2022 年 8 月 8 日， 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《投资风险特别公告（第一
周一） 次）》《招股说明书》及《招股说明书摘要》
（2022 年 8 月 15 日， 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
周一）
（2022 年 8 月 22 日， 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
周一）
T-2 日
（2022 年 8 月 26 日， 刊登《网上路演公告》
周五）
T-1 日 刊登《发行公告》
（2022 年 8 月 29 日， 网上路演
周一）
T 日 网下发行申购日（09:30-15:00）
（2022 年 8 月 30 日， 网上发行申购日（09:15-11:30，13:00-15:00）
周二） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
（2022 年 8 月 31 日， 网上发行摇号抽签
周三） 确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》
（2022 年 9 月 1 日， 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截至 16:00）
周四） 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在 T+2 日日终
有足额的新股认购资金）
T+3 日 保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售
（2022 年 9 月 2 日， 结果和包销金额
周五）
T+4 日
（2022 年 9 月 5 日， 刊登《发行结果公告》
周一）
注：1、T 日为网上网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人 LNG
销售业务所在行业属于“燃气生产和供应业”（D45），运输服务所在行业属于“道
路运输业”（G54）。截至 2022 年 8 月 3 日，中证指数有限公司发布的“燃气生
产和供应业”（D45）最近一个月平均静态市盈率为 18.98 倍，“道路运输业”（G54）最近一个月平均静态市盈率为 11.35 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格26.78 元/股对应的 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 19.93 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股 3,000 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 26.78 元/股计算，发行人预计募集资金总额为 80,340.00 万元，扣除发行费用 10,505.00万元后，预计募集资金净额为 69,835.00 万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
重要提示
1、胜通能源股份有限公司首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2022〕1333 号文）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司。胜通能源股份有限公司的股票简称为“胜通能源”，股票代码为“001331”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,000 万
股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数
量为 1,800 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,200 万股，
占本次发行总量的 40.00%。
4、本次发行的初步询价工作已于 2022 年 8 月 3 日完成。发行人和保荐机构
（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照拟申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的 1.76%），并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 26.78 元/股。同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：
（1）19.93 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）14.95 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 80,340.00 万元，扣除发行费用 10,505.00 万元后，预计募集资金净额为 69,835.00 万元。发行人募集资金的
使用计划等相关情况于 2022 年 8 月 8 日在《胜通能源股份有限公司首次公开发
行股票招股说明书》中进行了披露，招股说明书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为 2022 年 8 月 30 日（T 日），任一配售对
象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2022 年 8 月 30
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