常州长青科技股份有限公司
Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd.
（常州市新北区河海西路300号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 公司本次公开发行股票的数量 3,450 万股，占发行后总股本
的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023 年 5月 10日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板
发行后总股本 13,800万股
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023年 4月 27日
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
目 录
本次发行概况 ...... 2
重要声明 ...... 3
目 录...... 4
第一节 释 义 ...... 8
一、一般释义 ......8
二、行业专用释义 ......10
第二节 概 览 ...... 12
一、重大事项提示 ......12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......15
三、本次发行概况 ......15
四、发行人的主营业务经营情况 ......15
五、发行人的主营业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代
表性 ......19
六、发行人主要财务数据及财务指标 ......20
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 ......20
八、发行人选择的具体上市标准 ......21
九、公司治理特殊安排 ......22
十、募集资金用途与未来发展规划 ......22
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ......22
第三节 风险因素 ...... 23
一、与发行人相关的风险 ......23
二、与行业相关的风险 ......27
三、其他风险 ......28
第四节 发行人基本情况 ...... 30
一、发行人概况 ......30
二、发行人改制及设立情况 ......30
三、发行人成立以来重要事件情况 ......35
四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况 ......35
五、发行人的股权结构 ......35
六、发行人子公司、分公司、参股公司情况 ......35
七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况......43
八、发行人股本情况 ......50
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况 ......56
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 ......61
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 ......62
十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近 3 年涉及行政处罚、
被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 ......64
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的对投资
者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况 ......64
十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况
......65
十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员近三年变动情况 ......66
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 ...67
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在本公司领取薪酬情况
......68
十八、已经制定或实施的股权激励及相关安排 ......69
十九、发行人员工及其社会保障情况 ......69
第五节 业务与技术 ...... 73
一、发行人主营业务与主要产品 ......73
二、发行人所处行业的基本情况 ......87
三、发行人在行业中的竞争地位 ......117
四、发行人的销售情况及主要客户 ......124
五、发行人的采购情况及主要供应商 ......127
六、发行人的主要固定资产及无形资产情况 ......135
七、发行人的核心技术及研发情况 ......148
八、发行人的环境保护及安全生产情况 ......154
九、发行人境外经营状况 ......154
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 156
一、会计报表 ......156
二、审计意见 ......160
三、关键审计事项 ......161
四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 ......163
五、分部信息 ......164
六、主要会计政策和会计估计 ......165
七、经注册会计师审核的非经常性损益表 ......210
八、税项 ......210
九、主要财务指标 ......213
十、经营成果分析 ......214
十一、资产质量分析 ......262
十二、负债构成、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ......286
十三、报告期内重大投资或资本性支出等事项的基本情况 ......303
十四、或有事项、期后事项及其他重要事项 ......303
十五、盈利预测报告 ......303
十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 ......304
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 305
一、本次发行募集资金运用概况 ......305
二、本次发行募集资金投资项目 ......308
三、未来发展与规划 ......315
第八节 公司治理与独立性 ...... 319
一、发行人内部控制制度的情况 ......319
二、发行人报告期内违法违规情况 ......321
三、报告期内实际控制人及其关联方占用公司资金和接受公司担保的情况
......322
四、独立性情况 ......322
五、同业竞争 ......324
六、关联方及关联关系 ......325
七、关联交易 ......336
第九节 投资者保护 ...... 348
一、发行上市后的股利分配政策 ......348
二、报告期内的股利分配情况 ......350
三、本次发行前后利润分配政策的差异情况 ......351
四、本次发行前滚存利润的分配安排 ......351
第十节 其他重要事项 ...... 352
一、重大合同 ......352
二、对外担保情况 ......354
三、重大诉讼或仲裁情况 ......355
第十一节 声明 ...... 357
一、发行人全体董事声明 ......357
二、发行人全体监事声明 ......358
三、发行人全体高级管理人员声明 ......359
四、发行人控股股东、实际控制人声明 ......360
五、保荐人（主承销商）声明 ......364
六、发行人律师声明 ......367
七、会计师事务所声明 ......368
八、资产评估机构声明 ......369
九、验资复核机构声明 ......371
第十二节 附件 ...... 372
一、备查文件 ......372
二、文件查阅时间、地点 ......372
三、具体承诺事项 ......373
四、公司治理制度的建立健全及运行情况 ......389
第一节 释 义
一、一般释义
本招股意向书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：
发行人、公司、本公 指 常州长青科技股份有限公司，在用以描述发行人资产与业务
司、长青科技 情况时，根据文意需要，亦包括其各子公司
长青交通科技 指 常州长青交通科技股份有限公司（发行人更名前）
长青有限 指 常州长青埃潍交通设备有限公司，发行人前身
常州长青实业投资集团有限公司、常州长青投资集团有限公
长青投资 指 司（更名前），常州长青投资发展有限公司（更名前），发行
人控股股东
埃潍控股 指 AIWAY HOLDINGS LIMITED（埃潍控股有限公司），发行人
主要股东之一，发行人实际控制人控制的其他企业
常州国润 指 常州国润九号企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人主
要股东之一
恒鑫汇诚 指 深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙），发行人主要股东
之一
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，发行人主要股东之一
常州红土 指 常州红土创新创业投资有限公司，发行人股东
武进红土 指 常州武进红土创业投资有限公司，发行人股东
北京红土 指 北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙），发行人股东
东方富海 指 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股
东
交银国际 指 交银国际（上海）股权投资管理有限公司，发行人股东
华纳永沣 指 宁波梅山保税港区华纳永沣股权投资合伙企业（有限合伙），
发行人股东
志云杭州 指 志云（杭州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股
东
常州高新 指 常州高新创业投资有限公司，发行人间接股东
英国埃潍 指 AVE Rail Limited（英国埃潍铁路产品有限公司），发行人历史
股东
亿昌投资 指 常州亿昌投资管理
查看PDF原文
