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箭牌家居:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

公告日期:2022-10-18

箭牌家居:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 PDF查看PDF原文

          箭牌家居集团股份有限公司

  首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

        保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

                          特别提示

  箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“发行人”)首次公开发行不超过 9,660.9517 万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)核准(证监许可〔2022〕1977 号文)。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为 9,660.9517 万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 6,762.7017 万股,约占本次发行总量的 70.00%;网上初始发行数量为 2,898.2500 万股,约占本次发行总量的 30.00%,本次发行价格为人民币 12.68 元/股。根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 5,689.42477 倍,高于 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 5,796.65万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 966.0517 万股,约占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 8,694.90 万股,约占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0527303176%,申购倍数为1,896.44221 倍。

    敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

  1、网下投资者应根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票网下
发行初步配售结果公告》,于 2022 年 10 月 18 日(T+2 日)16:00 前,按最终确
定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获
配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

  网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

  4、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

    一、网下发行申购情况及初步配售结果

    (一)网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 144 号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

  本次发行的网下申购工作已于 2022 年 10 月 14 日(T 日)结束。经核查确
认,2,856 家网下投资者管理的 12,245 个有效报价配售对象中,有 26 家网下投
资者管理的 30 个有效报价配售对象未参与网下申购;2,830 家网下投资者管理的12,215 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为 30,847,990 万股。

  未参与网下申购的具体名单如下:


序号      网下投资者名称            配售对象名称        初步询价时拟申购  初步询价时拟申购
                                                              价格(元/股)      数量(万股)

 1  深圳市博益投资发展有限公  深圳市博益投资发展有限公        12.68              3,000

      司                        司

 2  深圳市诺普信投资控股有限  深圳市诺普信投资控股有限        12.68              3,000

      公司                      公司

 3  深圳慧利资产管理有限公司  慧利添益私募证券投资基金        12.68              500

 4  维实(平潭)创业投资股份  维实(平潭)创业投资股份        12.68              3,000

      有限公司                  有限公司

 5  崇义章源投资控股有限公司  崇义章源投资控股有限公司        12.68              3,000

 6  江西永联农业控股有限公司  江西永联农业控股有限公司        12.68              3,000

 7  上海康奇投资有限公司      上海康奇投资有限公司            12.68              1,400

 8  深圳亿库资本管理有限公司  亿库创赢一号私募投资基金        12.68              3,000

 9  北京派鑫科贸有限公司      北京派鑫科贸有限公司            12.68              3,000

 10  浙江君弘资产管理有限公司  君弘钱江十六期私募证券投        12.68              3,000

                                资基金

 11  浙江君弘资产管理有限公司  君弘钱江三十二期私募证券        12.68              3,000

                                投资基金

 12  浙江君弘资产管理有限公司  君弘钱江五十八期私募证券        12.68              3,000

                                投资基金

 13  浙江君弘资产管理有限公司  君弘钱江五十一期私募证券        12.68              3,000

                                投资基金

 14  浙江君弘资产管理有限公司  君弘钱江十九期私募证券投        12.68              3,000

                                资基金

 15  王顺静                    王顺静                          12.68              3,000

 16  沈飒                      沈飒                            12.68              3,000

 17  姜伟                      姜伟                            12.68              3,000

 18  杨纬                      杨纬                            12.68              3,000

 19  黄国良                    黄国良                          12.68              3,000

 20  陈一青                    陈一青                          12.68              3,000

 21  章佳欢                    章佳欢                          12.68              3,000

 22  商华忠                    商华忠                          12.68              3,000

 23  刘艳辉                    刘艳辉                          12.68              3,000

 24  卢翠冬                    卢翠冬                          12.68              3,000

 25  蒋小三                    蒋小三                          12.68              3,000

 26  王信恩                    王信恩                          12.68              3,000

 27  黄伟汕                    黄伟汕                          12.68              3,000

 28  董剑刚                    董剑刚                          12.68              3,000

 29  齐国周                    齐国周                          12.68              3,000

 30  李汉国                    李汉国                          12.68              3,000

                          合计                                    -              85,900


  (二)网下初步配售结果

  根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

  投资者类  有效申购股  占总有效申  初步配售股  占网下发行    配售比例

    别      数(万股)  购数量比例  数(股)  总量的比例

 A 类投资者  9,114,900    29.55%    4,845,406    50.16%    0.00531592%

 B 类投资者  5,965,610    19.34%    1,940,821    20.09%    0.00325335%

 C 类投资者  15,767,480    51.11%    2,874,290    29.75%    0.00182292%

    合计    30,847,990    100.00%    9,660,517    100.00%    0.00313165%

注:类别中 A 类投资者指公募基金、基本养老保险和社保基金类投资者;B 类投资者指年金
和保险资金类投资者;C 类投资者指除 A 类和 B 类之外其他类型的投资者。

  以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的
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