铭科精技控股股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司
铭科精技控股股份有限公司(以下简称“铭科精技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,535.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]746号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为华林证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“铭科精技”,股票代码为“001319”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为14.89元/股,发行数量为3,535.00万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,121.00万股,占本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为1,414.00万股,占本次发行总量的40.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为353.50万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,181.50万股,占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年4月28日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):31,613,257
3、网上投资者放弃认购数量(股):201,743
4、网上投资者放弃认购金额(元):3,003,953.27
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,532,734
2、网下投资者缴款认购的金额(元):52,602,409.26
3、网下投资者放弃认购数量(股):2,266
4、网下投资者放弃认购金额(元):33,740.74
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的具体情况如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账号 初步获配股数 应缴纳金额 放弃认购股数
(深市) (股) (元) (股)
1 陈品旺 陈品旺 0104823721 206 3,067.34 206
2 康涛 康涛 0001019751 206 3,067.34 206
3 孙鲲鹏 孙鲲鹏 0139388693 206 3,067.34 206
4 卢翠冬 卢翠冬 0053901141 206 3,067.34 206
5 李军 李军 0037453729 206 3,067.34 206
6 韩玮 韩玮 0141912870 206 3,067.34 206
7 吴军 吴军 0034412524 206 3,067.34 206
8 孙晓英 孙晓英 0059787574 206 3,067.34 206
9 孙世尧 孙世尧 0139470074 206 3,067.34 206
10 靳荣伟 靳荣伟 0053962187 206 3,067.34 206
11 宁波联合集团股 宁波联合集团股份 0800006177 206 3,067.34 206
份有限公司 有限公司
合计 2,266 33,740.74 2,266
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为204,009股,包销金额为3,037,694.01元,包销
比例为0.5771%。
2022年5月5日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议,将包
销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费(不含税)后,一起
划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份
登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司
联系电话:0755-23947686
联系人:投资银行部资本市场团队
发行人:铭科精技控股股份有限公司
保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司
2022 年 5 月 5 日
(本页无正文,为《铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)
发行人:铭科精技控股股份有限公司
2022 年 月 日
(本页无正文,为《铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页)
保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司
2022 年 月 日