重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
首次公开发行股票
初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
特别提示
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“长江材料”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《管理细则》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上[2020]483 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，具体内容如下：
1、发行人与保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况并综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 25.56 元/股。
2、本次发行价格 25.56 元/股对应的市盈率为：
（1）22.99 倍，按询价确定的发行价格除以 2016 年每股收益计算，其中每
股收益按照 2016 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算；
（2）18.78 倍，按询价确定的发行价格除以 2020 年每股收益计算，其中每
股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算。
（3）17.24 倍，按询价确定的发行价格除以 2016 年每股收益计算，其中每
股收益按照 2016 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算；
（4）14.08 倍，按询价确定的发行价格除以 2020 年每股收益计算，其中每
股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），长江材料所属
行业为非金属矿物制品业（C30）。截至 2021 年 11 月 18 日，中证指数有限公司
发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 17.62 倍。
由于本次发行价格对应的 2016 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布
的同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上、网下申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网连续发布《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，公告的时间分别为 2021 年
11 月 23 日、2021 年 11 月 30 日和 2021 年 12 月 7 日，后续发行时间安排将会递
延，提请投资者关注。
3、原定于 2021 年 11 月 23 日举行的网上路演推迟至 2021 年 12 月 14 日，
原定于 2021 年 11 月 24 日进行的网上、网下申购将推迟至 2021 年 12 月 15 日，
并推迟刊登《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行公 告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》《招股意向书摘要》等相关公告与
2021 年 11 月 16 日（周二） 文件
网下投资者提交核查文件
2021 年 11 月 17 日（周三） 网下投资者提交核查文件截止日（当日 12:00 前）
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前）
初步询价（通过电子平台）
2021 年 11 月 18 日（周四） 初步询价期间为 9:30-15:00
初步询价截止日
2021 年 11 月 19 日（周五） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2021 年 11 月 22 日（周一） 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
2021 年 11 月 23 日（周二） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《投资风险特别公告（第
一次）》《招股说明书》及摘要
2021 年 11 月 30 日（周二） 《投资风险特别公告（第二次）》
2021 年 12 月 7 日（周二） 《投资风险特别公告（第三次）》
T-2 日 刊登《网上路演公告》
2021 年 12 月 13 日（周一）
T-1 日 刊登《发行公告》
2021 年 12 月 14 日（周二） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T 日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
2021 年 12 月 15 日（周三） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
日期 发行安排
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2021 年 12 月 16 日（周四） 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》
T+2 日 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00
2021 年 12 月 17 日（周五） 网上中签投资者履行资金交收义务（投资者确保资金账户在 T+2
日日终有足额的新股认购资金）
T+3 日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配
2021 年 12 月 20 日（周一） 售结果和包销金额
T+4 日 刊登《发行结果公告》
2021 年 12 月 21 日（周二）
注：
1、T 日为发行日。上述日期均指交易日。
2、如因深交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请投资者及时与保荐机
构（主承销商）联系。
3、如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。
估值及投资风险提示
1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为非 金属矿物制品业（C30），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均
市盈率 17.62 倍（截至 2021 年 11 月 18 日），请投资者决策时参考。本次发行价
格 25.56 元/股对应的 2016 年扣除非常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利
润摊薄后市盈率为 22.99 倍，高于中证指数公司发布的行业最近一个月静态平均 市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券投资的风险，仔细 研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股 发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次
公开发行新股 2,055 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 25.56 元/股
计算，发行人预计募集资金总额为 52,525.80 万元，扣除发行费用（不含税）7,075.80 万元后，预计募集资金净额为 45,450 万元。
重要提示
1、长江材料首次公开发行不超过 2,055 万股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2021]3622 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司。发行人股票简称为“长江材料”，股票代码为“001296”，该代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由国海证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次拟公开发行股份 2,055 万股，不设老股转让。本次公开发行后总股本为 8,219.9410 万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为 25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为 1,233 万股，为本次发行总量的 60.00%，网
上初始发行数量为 822 万股，占本次发行总量的 40.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金, 最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2021 年 12 月 14 日（T-1 日）进行
本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2021 年 12 月 13 日（T-2
日）刊登的《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次
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