芜湖三联锻造股份有限公司
Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd.
（芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次拟公开发行股票数量 2,838 万股，发行股票数量占本次
发行股数 发行后公司总股本的 25.04%；本次发行股票均为公开发行的
新股，公司原有股东不公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 27.93 元
发行日期 2023 年 5 月 11 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板
发行后总股本 11,336 万股
保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 5 月 17 日
目 录
声 明 ......1
本次发行概况 ...... 2
目 录 ......3
第一节 释义 ...... 8
一、普通术语...... 8
二、专业术语...... 10
第二节 概览 ...... 15
一、重大事项提示...... 15
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16
三、本次发行概况...... 17
四、发行人主营业务经营情况...... 19
五、发行人板块定位情况...... 20
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 20
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 21
八、发行人选择的具体上市标准...... 22
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 22
十、募集资金运用与未来发展规划...... 22
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 23
第三节 风险因素 ...... 24
一、与发行人相关的风险...... 24
二、与行业相关的风险...... 26
三、其他风险...... 27
第四节 发行人基本情况 ...... 29
一、发行人基本信息...... 29
二、发行人设立及报告期内股本演变情况...... 29
三、发行人的股权结构...... 42
四、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况...... 42
五、主要股东及实际控制人的基本情况...... 45
六、发行人控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况...... 52
七、发行人股本情况...... 52
八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 54
九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与发行人签订协议...... 64
十、发行人董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况...... 65
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况...... 67
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况...... 68
十三、员工及其社会保障情况...... 69
第五节 业务与技术 ...... 74
一、公司的主营业务、主要产品及其变化情况...... 74
二、公司所处行业基本情况...... 85
三、公司的行业地位及竞争优劣势 ......118
四、公司主要业务情况...... 127
五、主要固定资产及无形资产...... 174
六、特许经营权...... 195
七、研发和核心技术情况...... 195
八、产品的质量控制情况...... 210
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 213
一、合并财务会计报表...... 213
二、会计师事务所的审计意见和关键审计事项...... 218
三、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况...... 221
四、主要会计政策和会计估计...... 222
五、执行的主要税收政策、缴纳的主要税种...... 234
六、分部信息...... 237
七、非经常性损益...... 238
八、财务指标...... 239
九、经营成果分析...... 242
十、资产质量分析...... 300
十一、负债构成、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 324
十二、资本性支出分析...... 337
十三、本次募集资金到位当年发行人即期回报被摊薄情况说明及董事、高级
管理人员履行填补回报措施的承诺...... 338
十四、财务报表附注中的重要事项...... 340
十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况...... 342
十六、盈利预测情况...... 342
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 343
一、募集资金运用概况...... 343
二、募集资金投资项目的必要性与可行性...... 346
三、公司总体发展战略和经营目标...... 353
四、公司发行当年及未来两至三年的发展计划...... 353
五、拟定上述发展计划所依据的假设条件...... 355
六、实施上述发展计划将面临的主要困难...... 355
七、公司业务发展计划与现有业务的关系...... 355
第八节 公司治理与独立性 ...... 356
一、发行人公司治理情况...... 356
二、关于发行人内部控制制度...... 356
三、发行人报告期内违法违规情况...... 357
四、报告期内对外担保和资金占用情况...... 357
五、发行人的独立性...... 357
六、同业竞争...... 359
七、关联方、关联关系...... 368
八、关联交易...... 370
九、独立董事对发行人报告期关联交易执行情况的意见...... 373
第九节 投资者保护 ...... 374
一、发行人报告期内股利分配政策和实际股利分配情况...... 374
二、发行后的股利分配政策...... 374
三、本次发行前滚存利润的分配安排...... 378
第十节 其他重要事项 ...... 380
一、重大合同...... 380
二、对外担保情况...... 389
三、诉讼或仲裁事项...... 389
第十一节 声明 ...... 390
一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 390
二、控股股东、实际控制人声明...... 391
三、保荐人（主承销商）声明...... 392
保荐机构总经理声明...... 393
保荐机构董事长声明...... 394
四、发行人律师声明...... 395
五、会计师事务所声明...... 396
会计师事务所关于名称变更的说明...... 397
六、资产评估机构声明...... 398
七、验资机构声明...... 399
八、验资复核机构声明...... 400
第十二节 附件 ...... 401
一、发行保荐书...... 401
二、上市保荐书...... 401
三、法律意见书...... 401
四、财务报告及审计报告...... 401
五、公司章程（草案）...... 401
六、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况...... 401
七、与投资者保护相关的承诺...... 401
八、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事
项...... 428
九、发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报告及审阅
报告...... 430
十、盈利预测报告及审核报告（不适用）...... 430
十一、内部控制鉴证报告...... 430
十二、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表...... 430
十三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明...... 430
十四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 435
十五、募集资金具体运用情况...... 435
十六、子公司、参股公司简要情况...... 447
十七、其他与本次发行有关的重要文件...... 447
备查文件 ...... 474
一、本次发行有关的备查文件...... 474
二、查阅地点、时间...... 475
第一节 释义
一、普通术语
简称 释义
发行人/公司/本
公司/股份公司/ 指 芜湖三联锻造股份有限公司
三联锻造
三联有限 指 芜湖三联锻造有限公司，发行人前身
湖州三连 指 湖州三连精密部件有限公司，公司全资子公司
芜湖万联 指 芜湖万联新能源汽车零部件有限公司，公司全资子公司
三连零部件 指 温州三连汽车零部件有限公司，公司全资子公司
鑫联精工 指 黄山鑫联精工机械有限公司，公司全资子公司
芜湖顺联 指 芜湖顺联智能装备有限公司，公司全资子公司
芜湖亿联 指 芜湖亿联旋压科技有限公司，公司全资子公司
欧洲分公司 指 芜湖三联锻造股份有限公司欧洲分公司
高新同华 指 安徽高新同华创业投资基金（有限合伙），公司持股 5%以上的股
东
三联合伙 指 芜湖三联控股合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
温州三联 指 温州三联锻造有限公司，公司实际控制人曾控制的企业（已注销）
黄山联鑫 指 黄山市联鑫机械有限公司，公司实际控制人曾控制的企业（已注销）
重庆硕联 指 重庆硕联精密锻造有限公司，公司实际控制人孙国奉妹夫张银宽控
制的企业
华蓥硕联 指 华蓥市硕联精密锻造有限公司，公司实际控制人孙国奉妹夫张银宽
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