郑州速达工业机械服务股份有限公司
Zhengzhou Suda Industry Machinery Service Co., Ltd.
（河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
致投资者的声明
一、公司上市的目的
通过上市，公司将提升在行业内的知名度与影响力、通过募投项目的建设进一步加强自身的竞争优势，有助于公司实现自身的发展战略。
1、提升行业知名度与影响力，进而提升市场占有率。目前，在公司主要开展经营的煤机后市场中，第三方专业服务商大多服务能力较弱，多以地方性小规模为主，服务品类较为单一，技术水平相对落后，行业集中度很低。如公司完成发行上市，将能够显著提升公司在行业内的知名度与影响力， 进而帮助公司进一步提升市场占有率，有助于公司未来的发展经营。
2、加强自身的竞争优势。公司本次募投项目均围绕公司主营业务进行。募投项目实施后，将能够提升公司产能、扩大服务范围、提升技术实力，并优化公司的资产负债结构，最终增强公司的盈利能力与资金实力。
公司在上市的过程中，不断强化规范运作意识，建立健全公司治理结构。公司完成发行上市后，将继续以高质量上市公司的标准要求自身，进一步加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果。
二、公司现代企业制度的建立健全情况
1、公司股权结构较为分散。公司共同实际控制人李锡元、贾建国及李优生三人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司 50.98%的股份，其他持股 5%以上的股东包括郑煤机、琪韵投资、扬中徐工。
公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。非独立董事中，李锡元
提名 3 人，外部股东郑煤机提名 1 人。公司董事会成员构成合理，能够有效执行现代企业制度。
2、公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会的相关要求，确立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。
公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐步建立、健全了公司法人治理结构。
三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划
1、募集资金使用规划
公司本次募集资金拟用于（1）扩大再制造暨后市场服务能力项目（包括郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目、郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目）、（2）研发中心建设项目、（3）偿还银行贷款项目。
公司后续将严格按照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用募集资金。
2、本次融资的必要性
本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，符合公司的发展规划。其中扩大再制造暨后市场服务能力项目是在现有主营业务的基础上新增产能。通过募投项目的实施，在扩大公司煤炭机械再制造与后市场服务的能力的同时，提升公司的研发水平，优化公司的资产负债结构，符合公司的战略方向，使公司不断提升创新创造水平，为客户提供专业服务，帮助客户聚焦主业、持续提升经营效率。
四、公司持续经营能力及未来发展规划
1、公司具备持续经营能力
公司自成立以来，不断完善业务体系，在日常经营中已经形成了成熟的采
购、生产和销售模式。2021 年至 2023 年，公司营业收入分别为 82,224.69 万元、
107,625.91万元、125,335.11万元，归母净利润分别为10,208.47万元、10,491.68万元、16,232.86 万元，均保持稳定增长。
综上，公司业务模式成熟、经营业绩稳定，具备良好的持续经营能力。
2、公司未来发展规划
公司未来发展规划主要分为业务发展规划、技术发展规划、资本发展规划。其中，业务发展规划主要包括：（1）对于备品配件供应管理业务，通过公司灵活的备品配件供应模式，能有效减少客户的死库存，为客户减少库存资金占用。公司计划制定营销战略地图，开拓新市场，提高老客户市场占有率。（2）对于维修与再制造业务，公司计划提升维修与再制造服务的质量 和扩张维修中心布局，主导建立行业标准，扩大产能以缩短整个维修与再制造的周期，管理高效，生产精益，进一步提升维修与再制造业务的市场占有率。（3）对于专业化总包服务，公司将继续完善服务团队，持续为客户提供定制化的服务。（4）对于二手设备租售业务，公司计划完善专业共享平台，挖掘闲置资产拥有者和闲置资产受让者的通道，在公司备品配件供应管理、维修与再制造及专业化总包服务等后市场服务产品的协同下，为供需双方实现效益最大化。（5）对于流体连接件业务，公司计划继续拓展工程机械、农机等非煤行业，不断完善产业链，从而进一步深入走向工程机械等其他工业机械后市场服务领域。
郑州速达工业机械服务股份有限公司
董事长：
李锡元
年 月 日
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动 引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 1,900 万股
股东公开发售股数 公司股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 32.00 元/股
预计发行日期 2024 年 8 月 23 日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板
发行后总股本 7,600 万股
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 8 月 21 日
目录
致投资者的声明...... 2
本次发行概况...... 5
目录...... 6
第一节 释义 ......11
一、普通术语 ...... 11
二、专业术语 ......13
第二节 概览 ......16
一、重大事项提示......16
二、发行人及本次发行中介机构的基本情况 ......17
三、本次发行概况......18
四、发行人主营业务经营情况......19
五、发行人板块定位情况 ......21
六、发行人报告期主要财务数据、财务指标 ......22
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信
息 ......23
八、发行人选择的具体上市标准 ......25
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ......26
十、发行人募集资金运用与未来发展规划 ......26
十一、其他对发行人有重大影响的事项......27
第三节 风险因素......28
一、与行业相关的风险 ......28
二、与发行人相关的风险 ......29
第四节 发行人基本情况......37
一、发行人基本信息......37
二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况 ......37
三、发行人的股权结构 ......46
四、发行人子公司及参股公司基本情况......47
五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况
......56
六、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况 ......68
七、发行人协议控制架构的具体情况......68
八、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法
行为情况 ......69
九、发行人股本情况......69
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ......74
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其
履行情况 ......80
十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人
股份的情况 ......81
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内发生变动情
况 ......82
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关
的对外投资情况......82
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 ......83
十六、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ......85
十七、发行人员工情况 ......85
第五节 业务与技术 ......90
一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况 ......90
二、公司所处行业基本情况......113
三、发行人所处行业竞争情况...... 133
四、发行人销售情况和主要客户 ...... 141
五、发行人采购情况和主要供应商 ...... 153
六、发行人的主要固定资产与无形资产等资源要素 ...... 171
七、发行人的技术与研发情况...... 185
八、发行人的安全生产及环境保护情况...... 190
九、发行人境外经营及境外资产情况...... 194
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 195
一、财务报表 ...... 195
二、审计意见及关键审计事项...... 203
三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围...... 205
四、主要会计估计和会计政策...... 205
五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 226
六、公司主要税种和税率 ...... 227
七、财务指标 ...... 229
八、经营成果分析...... 230
九、资产质量分析...... 300
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 328
十一、报告期的重大资本性支出与资产业务重组...... 340
十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他
查看PDF原文
