001277 深市 速达股份

股票简称：速达股份                                  股票代码：001277
 郑州速达工业机械服务股份有限公司
          Zhengzhou Suda Industry Machinery Service Co., Ltd.

 （河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西）
  首次公开发行股票并在主板上市

                之

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

        （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

                  二〇二四年九月


                      特别提示

  郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”、“公司”、“本
公司”或“发行人”）股票将于 2024 年 9 月 3 日在深圳证券交易所主板上市。
  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。


                      目  录


特别提示 ...... 1
目  录 ...... 2
第一节 重要声明与提示 ...... 5

  一、重要声明与提示...... 5

  二、主板新股上市初期投资风险特别提示...... 5

  三、特别风险提示...... 8
第二节 发行人股票上市情况 ......11

  一、股票注册及上市审核情况......11

  二、股票上市相关信息......11
  三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到

  所选定的上市标准及其说明...... 13
第三节 发行人及其股东和实际控制人情况...... 15

  一、发行人基本情况...... 15
  二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券情况... 15

  三、控股股东及实际控制人情况...... 17

  四、发行人在本次公开发行前已经实施的股权激励及相关情况...... 18

  五、本次发行前后的股本结构情况...... 22

  六、本次发行后、上市前公司前十名股东持股情况...... 23

  七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况...... 24

  八、向其他投资者进行战略配售的情况...... 24
第四节 股票发行情况 ...... 25

  一、首次公开发行股票数量...... 25

  二、发行价格...... 25

  三、每股面值...... 25

  四、发行市盈率...... 25

  五、发行市净率...... 25

  六、发行方式及认购情况...... 26


  七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 26
  八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用... 26

  九、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额...... 27

  十、发行后每股净资产...... 27

  十一、发行后每股收益...... 27

  十二、超额配售选择权...... 27
第五节 财务会计资料 ...... 28

  一、报告期内财务数据及审计情况...... 28

  二、财务报告审计截止日后的公司主要财务信息及经营情况...... 28
第六节 其他重要事项 ...... 29

  一、募集资金专户存储三方监管协议的安排...... 29

  二、其他事项...... 29
第七节 上市保荐人及其意见 ...... 31

  一、上市保荐人的推荐意见...... 31

  二、上市保荐人基本情况...... 31

  三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况...... 31
第八节 重要承诺事项 ...... 33

  一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺...... 33

  二、持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺...... 35

  三、关于稳定股价的承诺...... 37
  四、发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失
  的，发行人实际控制人、相关证券公司自愿作出先行赔付投资者的承诺... 39

  五、股份回购和股份买回的措施和承诺...... 40

  六、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺...... 41

  七、填补被摊薄即期回报的承诺...... 41

  八、发行人关于利润分配政策的承诺...... 43

  九、依法承担赔偿责任的承诺...... 44

  十、业绩下滑情形相关承诺...... 44
  十一、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺... 45

十二、关于未履行承诺时相关约束措施...... 48
十三、实际控制人及相关方关于避免同业竞争的承诺...... 49
十四、实际控制人及相关方关于减少关联交易的承诺...... 51
十五、其他承诺事项...... 52
十六、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 53
十七、保荐人、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意见...... 53

              第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报（ www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、 证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）、中国日报（cn.chinadaily.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、主板新股上市初期投资风险特别提示

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

  股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前五个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

    （二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险


  股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

    （三）流通股数较少的风险

  上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行后公
司无限售条件的流通股数量为 19,000,000 股，占本次发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （四）市盈率与同行业平均水平存在差异及本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

  根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所属行业为“C43 金属制品、机械和设备修理业”。由于公司所属大类行业剔除亏损及暂停上市股票后，行业内股票数量少于 5 只，中证指数有限公司未计算并发布该行业的市盈率，仅发布了所属门类行业“C 制造业”
的行业平均市盈率，截至 2024 年 8 月 20 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的
“C 制造业”行业最近一个月平均静态市盈率为 21.17 倍。因此，根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕），测算下列同行业可比上市公司的二级市场最近一个月静态平均市盈率，得出速达股份同行业上市公司二级市场平均市盈率。

  同行业可比上市公司二级市场市盈率情况如下：

                        最近一个月  2023 年    2023 年  对应的静  对应的静

  证券代码  证券简称  平均收盘价  扣非前    扣非后  态市盈率  态市盈率

                        （元/股）  EPS（元/  EPS（元/  -扣非前    -扣非后

                                      股）      股）    （倍）    （倍）

  002023.SZ  海特高新        9.17    0.0632    0.0138    145.09    664.49

  002353.SZ  杰瑞股份      30.43    2.3972    2.3311      12.69      13.05


  000025.SZ    特力 A        13.75    0.2743    0.2097      50.13      65.57

  600297.SH  广汇汽车        0.78    0.0473    0.0177      16.49      44.07

  603012.SH  创力集团        4.39    0.6171    0.4932      7.11      8.90

  300818.SZ  耐普矿机      21.36    0.5228    0.4966      40.86      43.01

  300375.SZ  鹏翎股份        4.05    0.0376    0.0250    107.71    162.00

  605056.SH  咸亨国际        9.48    0.2349    0.4063      40.36      23.33

  301029.SZ    怡合达        18.22    0.9462    0.9367      19.26      19.45

  GWW.N    固安捷      6,825.83  267.1819          -      25.55          -

            平均市盈率（倍）-剔除异常值和极值                20.22      21.65
            （招股说明书中列示的可比公司）

            平均市盈率（倍）-剔除异常值和极值                24.06