内蒙古欧晶科技股份有限公司
首次公开发行股票
初步询价结果及推迟发行公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第196号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（ 深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行的发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节，具体内容如下：
1、发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 15.65元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
2、本次发行价格 15.65 元/股对应的市盈率为：
（1）17.03 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2021 年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）12.77 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2021 年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。
3、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C30非金属矿物制品业”和“C42废弃资源综合利用业”。截至2022年8月24日，中证指数有限公司发布的“C30非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率为14.73倍，中证指数有限公司发布的“C42废弃资源综合利用业”最近一个月平均静态市盈率为21.12倍。
4、由于本次发行价格对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的“C30非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网连续发布《内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，公告的时间分别为2022年8月29日、2022年9月5日和2022年9月13日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
5、原定于2022年8月30日进行的网上、网下申购将推迟至2022年9月21日，并推迟披露《内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于2022年8月29日举行的网上路演推迟至2022年9月20日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《招股意向书》《招股意向书摘要》《初步询价及推
2022 年 8 月 22 日（周一） 介公告》
网下投资者提交电子版核查资料
网下投资者提交电子版核查资料（截止时间 12:00）
2022 年 8 月 23 日（周二） 网下投资者在证券业协会完成注册（截止时间 12:00）
初步询价（通过电子平台）
2022 年 8 月 24 日（周三） 初步询价截止日（初步询价期间为 9:30-15:00）
2022 年 8 月 25 日（周四） 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2022 年 8 月 26 日（周五） 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《投资风险特别公
2022 年 8 月 29 日（周一） 告（第一次）》《招股说明书》《招股说明书摘要》等相关
公告与文件
2022 年 9 月 5 日（周一） 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
2022 年 9 月 13 日（周二） 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
T-2 日 刊登《网上路演公告》
2022 年 9 月 19 日（周一）
T-1 日 刊登《发行公告》
2022 年 9 月 20 日（周二） 网上路演
T 日 网下发行申购日（9:30-15:00）
2022 年 9 月 21 日（周三） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号；确定网上、网下最终发行量
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2022 年 9 月 22 日（周四） 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》《网上中签结果公告》
T+2 日 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点 16:00）
2022 年 9 月 23 日（周五） 网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终
有足额的新股认购资金）
T+3 日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果
2022 年 9 月 26 日（周一） 和包销金额
T+4 日 刊登《发行结果公告》
2022 年 9 月 27 日（周二）
注：（1）T 日为发行日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价与申购。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C30非金属矿物制品业”和“C42废弃资源综合利用业”。截至2022年8月24日，中证指数有限公司发布的“C30非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率为14.73倍，中证指数有限公司发布的“C42废弃资源综合利用业”最近一个月平均静态市盈率为21.12倍，请投资者决策时参考。本次发行价格15.65元/股对应的发行人2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为17.03倍，低于中证指数有限公司发布的“C42废弃资源综合利用业”行业最近一个月平均静态市盈率，高于中证指数有限公司发布的“C30非金属矿物制品业”行业最近一个月平均静态市盈率。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股3,435.6407万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格15.65元/股计算，预计募集资金总额为53,767.78万元，扣除发行费用10,730.70万元后，预计募集资金净额为43,037.08万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
3、发行人存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
重要提示
1、内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行不超过 3,435.6407 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1481 号文核准。本次发行的主承销商为国信证券。内蒙古欧晶科技股份有限公司的股票简称为“欧晶科技”，股票代码为“001269”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购，本次发行的股票拟在深交所主板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商国信证券负责组织，通过深交所电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实
施。
3、发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 3,435.6407 万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,061.3907 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,374.2500 万股，占本次发行总量的 40.00%。
4、本次发行的初步询价工作已于 2022 年 8 月 24 日完成，发行人与主承销
商根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为人民币 15.65 元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.03 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年归属于母公司股东净利润除以本次公开发行后的总股数计算）；
（2）12.77 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年归属于母公司股东净利润除以本次公开发行前的总股数计算）。
5、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（ 2022 年 9 月 21 日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①参与网下申购的投资者应于 2022 年 9 月 21 日（T 日）9:30-15:00 通过网
下发行电子平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及本公告中规定的其他信息。
②在初步询价阶段的入围配售对象（以下简称“入围配售对象”）须参与本次发行的网
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