001269 深市 欧晶科技

  内蒙古欧晶科技股份有限公司

Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd.
 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
 首次公开发行股票招股意向书

              保荐人（主承销商）

    深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层


                      发行概况

发行股票类型                  人民币普通股（A 股）

                              公开发行新股数量不超过 34,356,407 股，本次发行股票
发行股数                      总数占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次
                              发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

每股面值                      人民币 1.00 元

每股发行价格                  【】元

                              1、公司第一大股东余姚恒星和第二大股东华科新能的
                              承诺

                              余姚恒星持有公司 42.4409%的股份，为公司第一大股
                              东。华科新能持有公司 32.7547%的股份，为公司第二大
                              股东。两者合计持有公司股份为 75.1956%，超过 50%。
                              余姚恒星和华科新能关于所持股份锁定、延长锁定期的
                              承诺如下：

                              “（1）自公司本次发行上市之日起 36 个月内，本公司
                              不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不
                              由公司回购本公司持有的公司股份。

                              （2）本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交
                              易日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，发行
                              价作相应调整，下同），或本次发行上市后 6 个月期末
                              （如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘
                              价低于发行价，则本公司所持公司股份的限售期限自动
                              延长 6 个月，且在前述延长期限内，本公司不转让或者
                              委托他人管理本公司所持公司股份，也不由公司回购本
                              公司持有的公司股份。

本次发行前股东所持股份的流通  （3）如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易限制、股东对所持股份自愿锁定  所对本公司持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，
的承诺                        本公司将按此等要求执行。

                              （4）如果本公司违反上述承诺内容的，因违反承诺出
                              售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符
                              合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人
                              民法院起诉，本公司将无条件按上述所承诺内容承担相
                              应的法律责任。”

                              2、公司持股 5%以上重要股东万兆慧谷承诺

                              万兆慧谷持有公司 24.8044%的股份，为公司重要股东，
                              其关于所持股份锁定、延长锁定期的承诺如下：

                              “（1）自公司本次发行上市之日起 12 个月内，本公司
                              不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不
                              由公司回购本公司持有的公司股份。

                              （2）如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易
                              所对本公司持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，
                              本公司将按此等要求执行。

                              （3）如果本公司违反上述承诺内容的，因违反承诺出
                              售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符
                              合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人
                              民法院起诉，本公司将无条件按上述所承诺内容承担相
                              应的法律责任。”


                              3、公司第一大股东余姚恒星的股东张良、张敏承诺

                              公司第一大股东余姚恒星的股东张良、张敏关于所持股
                              份锁定、延长锁定期的承诺如下：

                              “（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市
                              之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
                              或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，
                              也不由公司回购该部分股份。

                              （2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
                              的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将
                              相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于
                              发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行
                              价），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。
                              （3）上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监
                              事、高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人
                              所持有公司股份总数的 25%；在公司首次公开发行股票
                              上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18
                              个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次
                              公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12 个月之间申报
                              离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直接
                              持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司
                              股份发生变化的，亦遵守上述规定。

                              （4）如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售
                              股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合
                              法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民
                              法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担相应的
                              法律责任。”

                              4、公司间接持股 5%以上股东徐彬承诺

                              公司第二大股东华科新能的股东徐彬关于所持股份锁
                              定、延长锁定期的承诺如下：

                              “（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市
                              之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
                              或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，
                              也不由公司回购该部分股份。

                              （2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
                              的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将
                              相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于
                              发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行
                              价），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。
                              （3）上述锁定期届满后，若本人担任公司董事、监
                              事、高级管理人员，每年转让的股份不超过本人所持有
                              公司股份总数的 25%；在公司首次公开发行股票上市之
                              日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内
                              不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发
                              行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职
                              的，自申报离职之日起 12 个月内不得转