江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰慕士”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 144 号）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 173 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
泰慕士首次公开发行股票网下发行采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行发行与配售，请网下投资者认真阅读《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上[2020]483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）。
1、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：
（1）发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.53 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
（2）本次发行价格为 16.53 元/股，且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
（1）17.24 倍（每股收益为按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准
则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所在行
业为“纺织服装、服饰业”（分类代码为 C18）。截至 2021 年 12 月 2 日，中证指
数有限公司发布的 C18“纺织服装、服饰业”最近一个月平均静态市盈率为 15.74倍。
由于本次发行价格对应的 2020 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），公告的时间分别为 2021 年 12
月 7 日、2021 年 12 月 14 日和 2021 年 12 月 21 日，后续发行时间安排将会递
延，提请投资者关注。
原定于 2021 年 12 月 8 日进行的网上、网下申购将推迟至 2021 年 12 月 29
日，并推迟刊登《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）。原定于 2021 年 12 月 7 日举行的网上路演推迟至
2021 年 12 月 28 日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
披露《初步询价及推介公告》、《招股意向书》等相
2021 年 11 月 30 日 关公告与文件
（周二）
网下投资者提交电子版备案核查材料
网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日
2021 年 12 月 1 日 12:00 前）
（周三） 网下投资者在线提交电子版核查材料截止日（当日
12:00 前）
2021 年 12 月 2 日 初步询价日（通过深交所网下发行电子平台，报价时
（周四） 间为 9:30-15:00），初步询价截止时间为当日 15:00
2021 年 12 月 3 日 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
（周五）
2021 年 12 月 6 日 确定发行价格
确定可参与网下申购的有效投资者名单及有效申报数
（周一） 量
刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险
2021 年 12 月 7 日 特别公告（第一次）》、《招股说明书》等相关公告与
（周二）
文件
2021 年 12 月 14 日 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
（周二）
2021 年 12 月 21 日 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
（周二）
T-2 日
2021 年 12 月 27 日 刊登《网上路演公告》
（周一）
T-1 日
2021 年 12 月 28 日 刊登《发行公告》
网上路演
（周二）
T 日 网下发行申购日（申购时间 9:30-15:00）
2021 年 12 月 29 日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
（周三） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2021 年 12 月 30 日 网上发行摇号抽签
（周四） 确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结
T+2 日 果公告》
2021 年 12 月 31 日 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账时间截止时
（周五） 点 16:00
网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户
在 T+2 日终有足额的新股认购资金）
T+3 日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确
2022 年 1 月 4 日 定最终配售结果和包销金额
（周二）
T+4 日
2022 年 1 月 5 日 刊登《发行结果公告》
（周三）
注：（1）T 日为申购日
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
（3）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐机构（主承销商）联系。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价及投资。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所在行业为“纺织服装、服饰业”（分类代码为C18），本次发行价格16.53元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，高于中证指数有限公司于2021年12月2日发布的C18“纺织服装、服饰业”最近一个月平均静态市盈率15.74倍。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股2,666.67万股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。按本次发行价格16.53元/股计算，发行人预计募集资金总额为44,080.06万元，扣除发行费用
5,775.67万元后，预计募集资金净额为38,304.38万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。
3、如果未来公司无法持续保持技术及行业领先优势、市场竞争加剧、无法有效控制运营成本上升、募投项目效益未达预期、或受宏观经济波动、行业政策变化导致公司经营状况受到不利影响，公司存在未来经营业绩波动导致股价下跌给投资者带来损失的风险，发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、泰慕士首次公开发行不超过 2,666.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3765 号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。发行人股票简称“泰慕士”，股票代码为“001234”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
本次公开发行总量为 2,666.67 万股，全部为新股发行，无老股转让。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 1,600.02 万股，为本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,066.65 万股，占本次初始发行规模的 40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
2、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 12 月 2 日完成。发行人和保荐机
构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求
以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 16.53 元/股，且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
（1）17.24 倍（每股收益为按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准
则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
4、本次发行的网下、网上申购日为2021年12月29日（T日），任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2021年12月29日（T日）9:3
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