劲旅环境科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
特别提示
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第196 号〕）（以下简称“《首发管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、投资者在 2022 年 7 月 5 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2022 年 7 月 5 日（T 日）。其
中，网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公
司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
5、网下投资者应根据《劲旅环境科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于
2022 年 7 月 7 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时
足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《劲旅环境科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 7 月 7 日（T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
7、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
8、网下投资者市值要求：以本次发行初步询价开始前两个交易日（即 2022
年 6 月 27 日，T-6 日（含当日））为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开
募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A 股和非限售存托凭证日均市值为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。
9、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），劲旅环境
所属行业为水利、环境和公共设施管理业下的公共设施管理业（分类代码：N78）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、2021 年度，公司实现营业收入 136,919.84 万元，同比增长 11.76%；实
现归属于母公司股东的净利润为 17,702.71 万元，同比增长 17.65%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16,720.75 万元，同比增长 14.33%。
2022 年 1-3 月，公司营业收入为 28,571.90 万元，同比下降 6.69%；归属于
母公司股东的净利润为 3,031.18 万元，同比下降 23.29%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 2,603.87 万元，同比下降 27.19%。上述指标同比下降，主要原因是：（1）2020 年度，国家在新冠肺炎疫情期间出台了相关税费优惠政策，规定对纳税人提供生活服务取得的收入免征增值税，执行期限为
2020 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司在 2021 年 1-3 月免征增值税金额为
1,184.16 万元，若扣除该因素影响，公司 2022 年 1-3 月业绩与 2021 年 1-3 月
基本持平；（2）2022 年 1-3 月，新冠疫情的形势较为严峻，各地加强了疫情管控，加大了跨地区出差难度，导致公司业务开展受到一定的影响。
2022 年 1-6 月，公司营业收入预计为 63,800.00 万元至 67,000.00 万元，
同比增长-4.54%至 0.25%，预计实现归属于母公司股东的净利润为 6,700.00 万元至 7,400.00 万元，同比下降 7.16%至 15.94%；实现扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润为 6,300.00 万元至 7,000.00 万元，同比下降 8.85%至
17.96%。扣除 2021 年 1-3 月增值税减免影响，2022 年 1-6 月实现归属于母公司
股东的净利润同比增长-3.52%至 6.56%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润同比增长-5.32%至 5.20%。上述 2022 年 1-6 月业绩预计中相关的财务
数据是发行人财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。
3、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：
投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
重要提示
1、劲旅环境科技股份有限公司首次公开发行不超过 27,848,337 股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1104 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券。发行人股票简称为“劲旅环境”，股票代码为“001230”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
请符合资格的网下投资者通过深交所网下发行电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 09:30-15:00。关于网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
3、本次公开发行股份不超过 2,784.8337 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本不超过 11,139.3348 万股，本次公开发行股份数量约占发行后公司总股本的 25.00%。本次发行网下初始发行数量为1,670.9337 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,113.9000万股，占本次发行总量的 40.00%。
4、本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将
于 2022 年 7 月 4 日（T-1 日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具
体信息请参阅 2022 年 7 月 1 日（T-2 日）刊登的《劲旅环境科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产
品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即 2022 年 6 月 28 日（T-5
日）的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
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