证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-089
永泰运化工物流股份有限公司
关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司全链条化工物流供应链服务产业链整体战略布局，进一步提升公司在京、津、冀等环渤海地区化工物流供应链服务能力，公司拟通过现金收购、协议转让方式购买交易对手方天津世纪润通商务咨询有限公司持有的天津睿博龙智慧供应链股份有限公司（以下简称“睿博龙”、“标的公司”）40%股权、天津沃联丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的睿博龙 20%股权。
公司聘请了具有证券相关业务资格的天津华夏金信资产评估有限公司作为
本次收购的评估机构，以 2023 年 2 月 28 日为评估基准日，对睿博龙股东全部权
益价值进行评估，最终采用收益法，评估值为 2,076.63 万元，评估增值 945.41万元，增值率 83.92%。经双方协商，标的公司 100%股权的整体价值为 2,077 万元，公司拟以现金 1,246.20 万元收购睿博龙 60%股权。本次收购完成后，睿博龙将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）审议情况
公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议，全票审议通过
了《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 60%股权的议案》。同日，公司与交易对手方签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），标的公司目前为在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，本次交易生效尚需向全国股转系统及登记结算公司申请办理、登记确认等相关程序。本次交易无需提请股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司重大
资产重组管理办法》的相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方 1：天津世纪润通商务咨询有限公司
1、基本情况
企业名称：天津世纪润通商务咨询有限公司
统一社会信用代码：9112011673282892XW
注册资本：200 万元人民币
企业性质：有限责任公司
法定代表人：唐宁
成立日期：2001 年 11 月 30 日
营业期限：2001 年 11 月 30 日至无固定期限
住所：天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道 40 号办公楼 623 室
经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：唐宁持股占比 50%，余志华持股占比 50%
3、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方不是失信被执行人。
（二）交易对方 2：天津沃联丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
企业名称：天津沃联丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91120116MA0768390M
注册资本：600 万元人民币
企业性质：有限合伙企业
法定代表人：张帆
成立日期：2015 年 12 月 18 日
营业期限：2015 年 12 月 18 日至无固定期限
住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区 D 座二层 213-03 室（天
津信星商务秘书服务有限公司托管第 1050 号）
经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：张帆持股占比 50%，王利强持股占比 50%
3、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：天津睿博龙智慧供应链股份有限公司
统一社会信用代码：911201167833118168
注册资本：1,000 万元人民币
企业性质：股份有限公司
法定代表人：王利强
成立日期：2006 年 01 月 12 日
营业期限：2006 年 01 月 12 日至无固定期限
住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区 D 座二层 213-03 室（天
津信星商务秘书服务有限公司托管第 1051 号）
经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;互联网信息服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）【分支机构经营】;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;装卸搬运;从事国际集装箱船、普通货船运输;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动）
2、股权结构
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 天津世纪润通商务咨询有限公司 4,960,527 49.61%
2 天津沃联丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,469,473 24.69%
3 王俊静 2,370,000 23.70%
4 北京君为晓智科技股份有限公司 200,000 2.00%
合计 10,000,000 100.00%
3、最近一年和一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2023 年 2 月 28 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 1,847.38 2,846.30
负债总额 770.36 729.86
应收款项总额 1,241.71 2,086.46
净资产 1,077.02 2,116.44
项目 2023 年 1-2 月 2022 年
营业收入 449.16 2,886.99
营业利润 -166.15 -62.77
净利润 -169.42 -67.22
经营活动产生的现金流量净额 641.89 -3.49
注：①以上财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“CAC
津专字 [2023]0798 号”《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 2022 年 1 月-2023 年 2 月模拟
财务报表审计报告》。②公司本次拟收购睿博龙合同物流业务，根据双方协商，睿博龙已于
2023 年 2 月完成对原控股子公司睿博龙（天津）智慧物联科技有限公司（睿博龙持股 80%）、
原参股公司天津睿能物流有限公司（睿博龙持股 10%）的剥离，剥离完成后睿博龙已不再 持有前述两公司股权。本次剥离导致睿博龙产生股权处置损失。
4、交易的定价依据
公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的天津华夏金信资产评估有
限公司作为本次收购的评估机构，以 2023 年 2 月 28 日为评估基准日，对睿博龙
股东全部权益价值进行评估，本次评估分别采用资产基础法和收益法，根据出具 的“华夏金信评报字[2023]214 号”《永泰运化工物流股份有限公司拟股权收购 涉及的天津睿博龙智慧供应链股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，
其中：采用资产基础法，评估值为 1,106.98 万元，评估减值 22.12 万元，减值率
1.96%；采用收益法，评估值为2,076.63万元，评估增值945.41万元，增值率83.92%。
（1） 采用资产基础法评估，评估结果汇总表如下：
金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率
1 流动资产 1,444.77 1,444.77
2 非流动资产 517.58 495.46 -22.12 -4.27%
3 其中：固定资产 31.23 39.05 7.81 25.01%
4 长期股权投资 150.00 98.67 -51.33 -34.22%
5 无形资产 209.40 290.80 81.40 38.87%
6 开发支出 60.00 -60.00 -100.00%
7 使用权
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