证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-052
永泰运化工物流股份有限公司
关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
公司在立足化工物流供应链服务的基础上，为进一步开拓智能制造、新能源相关领域的业务资源，拓宽新能源供应链服务领域（新能源电池等已被列入危险货物第 9 类），拟以自有资金 8,596 万元人民币收购交易对手方宁波江宸智能科技有限公司持有的宁波江宸智能装备股份有限公司（以下简称“江宸智能”或“标的公司”）8.7851%股权（700 万股，每股作价 12.28 元（含税））。
（二）审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司重大资产
重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于
收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》。
本次收购江宸智能部分股权的成交金额和评估值的孰高值达到公司最近一期经审计净资产的 5.26%；公司十二月内累计购买资产涉及的金额（含本次交易）达到公司 2021 年末（需纳入累计计算第一次购买资产时点最近一个会计年度末）经审计总资产的 34.42%，基于审慎原则，本次交易需提请股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
企业名称：宁波江宸智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330282MA2J7CPM83
注册资本：15,000 万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱立洲
成立日期：2021 年 06 月 04 日
注册地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 2 号
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；物联网技术研发；大数据服务；工业机器人制造；新能源原动设备销售；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；矿山机械销售；智能车载设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；软件销售；云计算装备技术服务；机动车充电销售；金属材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、主要股东：朱立洲持股占比 85.00%，项静持股占比 15.00%。
3、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：宁波江宸智能装备股份有限公司
统一社会信用代码：91330200799545991P
注册资本：7,968 万元
企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱立洲
有限公司成立日期：2007 年 04 月 24 日
股份公司设立日期：2015 年 06 月 26 日
注册地址：浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 2 号
经营范围：工业自动化控制设备研究、开发、制造；轴承专用设备的研究、开发、制造；计算机软件开发；机械配件制造。
主营业务情况：三电产品及换电站的研发、生产与销售。
2、股权结构
江宸智能前十大股东持股情况如下：
单位：元
序号 股东名称 认缴出资 实缴出资 持股比例
1 宁波江宸智能科技有限公司 20,074,453 19,539,220 25.19%
2 吉利迈捷投资有限公司 13,811,400 13,811,400 17.33%
3 朱立洲 8,997,428 8,997,428 11.29%
4 宿州市灵善投资与资产管理合伙企业（有限合伙） 3,187,031 - 4.00%
5 武新明 3,141,000 3,141,000 3.94%
6 韩社会 2,800,000 2,800,000 3.51%
7 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企 业（有限合 2,655,860 2,655,860 3.33%
伙）
8 安庆金通新能源产业投资基金合伙企 业（有限合 2,655,860 2,655,860 3.33%
伙）
9 岑爱凤 2,471,400 2,471,400 3.10%
10 严民航 2,328,665 2,328,665 2.92%
小计 62,123,097 58,400,833 77.94%
注：标的公司的实际控制人为朱立洲先生及其配偶。
3、最近一年及一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 63,496.10 50,363.05
负债总额 33,080.02 25,678.14
应收款项总额 21,301.36 23,457.94
净资产 30,416.08 24,684.91
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度
营业收入 6,704.44 24,446.57
营业利润 618.88 3,381.47
净利润 555.80 3,356.17
注：以上数据未经审计，本次为购买少数股东股权，持股比例仅为 8.7851%，未形成控
制，因此未对标的公司进行审计。
4、交易定价依据
公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的中联资产评估集团（浙江）
有限公司作为本次收购的评估机构，以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，对江
宸智能股东全部权益价值进行评估，本次评估分别采用收益法和市场法，根据出
具的“浙联评报字[2023]第 195 号”《永泰运化工物流股份有限公司拟现金收购宁
波江宸智能装备股份有限公司 8.7851% 股权所 涉及其 股东 全部权 益价值 评估项
目资产评估报告》，其中：采用收益法，评估价值为 97,612.51 万元，评估增值
76,802.46 万元，增值率 369.06%；采用市场法，评估价值 97,419.48 万元，评估
增值 76,609.43 万元，增值率 368.14%。
（1）采用收益法评估过程
经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用 现金流折现方法(DCF)对企业股东全部权益价值进行评估。
现金流预测表
评估基准日：2022 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 永续年
一、营业收入 54,612.98 69,052.74 83,060.96 101,816.14 123,160.58 123,160.58
减：营业成本 37,009.68 46,599.35 55,773.31 68,143.19 82,314.01 82,314.01
税金及附加 93.86 459.25 539.32 646.85 761.14 761.14
销售费用 2,589.55 3,282.14 3,972.00 4,854.17 5,704.38 5,704.38
管理费用 3,480.67 4,553.32 5,229.30 6,098.95 6,977.78 6,977.78
研发费用 2,033.03 2,625.04 3,225.91 3,965.84 4,555.81 4,555.81
财务费用 1,395.47 1,340.65 1,231.00 1,121.35 956.88 847.24
二、营业利润 8,010.72 10,192.99 13,090.13 16,985.79 21,890.58 22,000.22
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额 8,010.72 10,192.99 13,090.13 16,985.79 21,890.58 22,000.22
减：所得税费用 937.21 1,186.47 1,541.31 2,028.60 2,691.67 2,691.67
四、净利润 7,073.52 9,006.52 11,548.82 14,957.19 19,198.91 19,308.55
折旧和摊销 995.83 1,680.04 1,680.04 1,680.04 1,679.52 1,679.52
扣税后利息 1,186.15 1,139.55
查看PDF原文
