001215 深市 千味央厨

股票简称：千味央厨                                  股票代码：001215
      郑州千味央厨食品股份有限公司

      2023 年度向特定对象发行股票

            发行情况报告书

              保荐人(联席主承销商)

                  联席主承销商

                    二〇二四年一月


          发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事：

            孙剑              白瑞              徐振江

          王植宾            贾国飚              蒋辉

          韩风雷            冯明辉

  监事：

          朱泓冰            郭华伟              田青

                                        郑州千味央厨食品股份有限公司
                                                      年    月  日

                      目 录


目 录...... 2
释 义...... 3
第一节  本次发行的基本情况 ...... 4

  一、本次发行履行的相关程序...... 4

  二、本次发行概要...... 5

  三、本次发行的发行对象情况...... 10

  四、本次发行的相关机构情况...... 15
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 18

  一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 18

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19

  三、本次发行对公司的影响...... 19第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
性意见...... 21

  一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 21

  二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 21第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 22
第五节 有关中介机构声明 ...... 23

  保荐人（联席主承销商）声明...... 23

  联席主承销商声明...... 24

  发行人律师声明...... 25

  审计机构声明...... 26

  验资机构声明...... 27
第六节 备查文件 ...... 28

  一、备查文件...... 28

  二、备查地点...... 28

  三、备查时间...... 28

                      释 义

  本报告中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：

 公司、本公司、发行  指  郑州千味央厨食品股份有限公司

 人、千味央厨

 本次发行、本次向特  指  郑州千味央厨食品股份有限公司2023年度向特定对象发行股
 定对象发行股票          票

 控股股东            指  共青城城之集企业管理咨询有限公司、城之集

 本发行情况报告书    指  郑州千味央厨食品股份有限公司2023年度向特定对象发行股
                        票发行情况报告书

 董事会              指  郑州千味央厨食品股份有限公司董事会

 股东大会            指  郑州千味央厨食品股份有限公司股东大会

 《公司章程》        指  《郑州千味央厨食品股份有限公司公司章程》

 《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》    指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《实施细则》        指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

 《发行方案》        指  《郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票发行
                        方案》

 《拟发送认购邀请书  指  《郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票拟发
 的对象名单》            送认购邀请书的对象名单》

 《认购邀请书》      指  《郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票认购
                        邀请书》

 《申购报价单》      指  《郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票申购
                        报价单》

 保荐人（联席主承销  指  中德证券有限责任公司

 商）、中德证券

 联席主承销商        指  中德证券有限责任公司、星展证券（中国）有限公司

 发行人律师          指  北京市竞天公诚律师事务所

 中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

 深交所              指  深圳证券交易所

 元、万元            指  人民币元、人民币万元

  注：非经说明，本发行情况报告书中的数值均以人民币元或万元为单位列示；若出现合计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。


            第一节  本次发行的基本情况

  一、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  2023 年 3 月 23 日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于<2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。

  2023 年 4 月 10 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。
    （二）本次发行履行的监管部门注册过程

  2023 年 7 月 26 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于郑州千味央
厨食品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2023 年 11 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意郑州千味央厨
食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）募集资金到账及验资情况

  2024 年 1 月 3 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《郑州千
味央厨食品股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票认购资金验
证报告》（德师报(验)字(24)第 00002 号），经审验，截至 2024 年 1 月 2 日止，中
德证券已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币589,999,978.36 元。

  2024 年 1 月 3 日，中德证券将扣除承销费后的募集资金余款划转至发行人指
定的本次募集资金账户。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月3 日出具《郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票验资报告》（德师报(验)字(24)第 00003 号），经审验，截至 2024 年 1 月 3 日
止，千味央厨本次向特定对象发行股票 12,748,487 股，募集资金总额人民币
589,999,978.36 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 10,757,309.90 元后，实际募集资金净额为人民币 579,242,668.46 元，其中增加股本人民币 12,748,487.00元，增加资本公积人民币 566,494,181.46 元。

    （四）股份登记和托管情况

  公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

  二、本次发行概要

    （一）发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

    （二）发行数量

  根据发行对象认购情况，本次向特定对象发行股票数量为 12,748,487 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量 25,992,730 股，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 13,228,699 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

    （三）发行价格

  本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 12 月 22
日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 44.60 元/股。

  北京市竞天公诚律师事务所律师对申购报价全过程进行见证，发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 46.28 元/股，与发行底价的比率为 103.77%。

    （四）募集资金和发行费用


  经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行的实际募集资金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除发行费用人民币 10,757,309.90 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 579,242,668.46 元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过及本次《发行方案》中的拟募集资金总额 59,000.00 万元（含本数）。

    （五）发行对象

  根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 13 名，不超过 35名，符合股东大会决议，符合《实施细则》等相关法律法规的规定以及向深交所报备的《发行方案》，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了股份认购合同。本次发行配售结果如下：

序号              发行对象名称              获配股数（股）  获配金额（元）

 1          诺德基金管理有限公司                2,947,277      136,399,979.56

 2          富国基金管理有限公司                1,555,747      71,999,971.16

 3          财通基金管理有限公司                1,471,483      68,100,233.24

 4        中信证券资产管理有限公司              1,417,458      65,599,956.24

 5          大成基金管理有限公司                1,080,380      49,999,986.40

 6                  刘方                          918,323      42,499,988.44

 7        国泰君安金融控股有限公司              756,266      34,999,990.