湖南华菱线缆股份有限公司
HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD.
（湘潭市高新区建设南路1号）
首次公开发行A股股票招股说明书
（申报稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股
票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投
资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二〇年六月
湖南华菱线缆股份有限公司 招股说明书
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本次发行概览
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数
本次发行股数不低于发行后总股本的25%，发行股份数量不超过
13,360.60万股，本次发行不涉及老股转让
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元/股
预计发行时间 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过53,442.40万股
本次发行前股东所持有
股份的流通限制、股东对
所持股份自愿锁定的承
诺
1、最终控股股东华菱控股承诺：
自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理
本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该等股份。
2、控股股东湘钢资产承诺：
本公司自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他
人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该等股份。
本公司直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后2年内减
持的，减持价格应不低于首次公开发行时的发行价；公司上市后6
个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有公
司股票的锁定期限自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行
价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
3、持股5%以上股东新湘先进、宇纳衡富、锐士一号承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理
本合伙企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该等股份。
上述锁定期限届满后，如本合伙企业持有的公司股票仍在《增
资协议》（本合伙企业入股公司时签订的编号为1901020001的《增
资协议》）第十条第2款第（10）项约定的三年锁定期内的，本合
伙企业承诺上述锁定期自动延长至《增资协议》约定的锁定期结
束。
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4、持股5%以上股东华菱集团、凤翼众赢、湖南迪策承诺：
自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理
本公司/本合伙企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购该等股份。
5、持股5%以上股东兴湘集团、湘潭经建投承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理
本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该等股份。
6、担任公司董事或高级管理人员的股东熊硕、陈柏元、何杰、张
文钢、李国栋、熊鹰、胡湘华（均为间接持股）承诺：
自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购该等股份。
本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后2年内减持
的，减持价格应不低于首次公开发行时的发行价；公司上市后6
个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司
股票的锁定期限自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价
须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
本人作为公司董事/高级管理人员，应当向公司申报所持有的
本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所
直接和间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让
本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证
券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公
司股票总数的比例不超过50%。
7、担任公司董事的股东张军（间接持股）承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购该等股份。
上述锁定期限届满后，如合伙企业持有的公司股票仍在《增
资协议》（合伙企业入股公司时签订的编号为1901020001的《 增
资协议》）第十条第2款第（10）项约定的三年锁定期内的，本
人承诺上述锁定期自动延长至《增资协议》约定的锁定期结束。
本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后2年内减持
的，减持价格应不低于首次公开发行时的发行价；公司上市后6
个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司
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股票的锁定期限自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价
须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
本人作为公司董事，应当向公司申报所持有的本公司股份及
其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所直接和间接持
有公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让本人所持有的
公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的
比例不超过50%。
保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日 【】年【】月【】日
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声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明
书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项：
一、本次发行前股东自愿锁定股份的承诺
（一）最终控股股东华菱控股承诺
“（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公
司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股
份。
（2）本公司将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证监会
规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本公司就限制股
份转让作出的承诺。
（3）若本公司出现未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定
报刊上就未履行股票锁定期承诺向股东和社会公众投资者道歉。若本公司因未履
行承诺事项而获得收入，则所得的收入归公司所有。若因本公司未履行上述承诺
给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责
任。”
（二）控股股东湘钢资产承诺
“（1）本公司自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管
理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购
该等股份。
（2）本公司直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后2年内减持的，减
持价格应不低于首次公开发行时的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，
本公司直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如果因公司派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按
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照证券交易所的有关规定作相应调整。
（3）本公司将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证监会
规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本公司就限制股
份转让作出的承诺。
（4）若本公司出现未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定
报刊上就未履行股票锁定期承诺向股东和社会公众投资者道歉。若本公司因未履
行承诺事项而获得收入，则所得的收入归公司所有。若因本公司未履行上述承诺
给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责
任。”
（三）持股5%以上股东新湘先进、宇纳衡富、锐士一号承诺
“（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本合
伙企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
等股份。
（2）上述锁定期限届满后，如本合伙企业持有的公司股票仍在《增资协议》
（本合伙企业入股公司时签订的编号为1901020001的《增资协议》）第十条第
2款第（10）项约定的三年锁定期内的，本合伙企业承诺上述锁定期自动延长至
《增资协议》约定的锁定期结束。
（3）本合伙企业将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证
监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本合伙企业
就限制股份转让作出的承诺。
（4）承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本
合伙企业所持有的公司股份可以上市流通和转让。”
（四）持股5%以上股东华菱集团、凤翼众赢、湖南迪策承诺
“（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公
司/本合伙企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公
司回购该等股份。
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（2）本公司/本合伙企业将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及
中国证监会规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本公
司就限制股份转让作出的承诺。
（3）承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本
公司/本合伙企业所持有的公司股份可以上市流通和转让。”
（五）持股5%以上股东兴湘集团、湘潭经建投承诺
“（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公
司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股
份。
（2）本公司将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律法规以及中国证监会
规章、规范性文件中关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本公司就限制股
份转让作出的承诺。
（3）承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本
公司所持有的公司股份可以上市流通和转让。”
（六）担任公司董事或高级管理人员的股东熊硕、陈柏元、何杰、
张文钢、李国栋、熊鹰、胡湘华（均为间接持股）承诺
“（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人
直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股
份。
（2）本人直接
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