东瑞食品集团股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二三年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
袁建康 曾东强 蒋荣彪 袁炜阳 张惠文
胡启郁 张守全 许智 王衡
全体监事：
王展祥 漆良国 温水清
高级管理人员：
袁建康 曾东强 蒋荣彪 张惠文 李小武
东瑞食品集团股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行概要...... 8
三、本次发行的发行对象情况 ...... 14
四、本次发行的相关机构情况 ...... 25
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 28
二、本次发行对公司的影响 ...... 29第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 31
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 31
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 31第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 32
第五节 有关中介机构的声明 ...... 33
保荐人（主承销商）声明 ...... 34
发行人律师声明...... 35
关于东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市发行情
况报告书引用审计报告的会计师事务所声明 ...... 36
验资机构声明...... 37
第六节 备查文件 ...... 38
一、备查文件...... 38
二、查询地点...... 38
三、查询时间...... 38
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
东瑞股份/公司/发 指 东瑞食品集团股份有限公司
行人
控股股东、实际控 指 袁建康先生
制人
东晖投资 指 东莞市东晖实业投资有限公司，公司股东之一，公司控股股东、
实际控制人袁建康先生控制的公司
本次发行 指 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票的行为
公司章程 指 东瑞食品集团股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商招 指 招商证券股份有限公司
商证券
致同、致同会计师、 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师
律师、发行人律师 指 国浩律师（广州）事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 东瑞食品集团股份有限公司董事会
股东大会 指 东瑞食品集团股份有限公司股东大会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
募集说明书 指 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分享数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人董事会对本次发行上市的批准
2022 年 6 月 21 日，发行人召开了第二届第二十三次董事会会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于有关主体免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2022 年 7 月 7 日，发行人召开第二届第二十四次董事会会议，审议通过了
《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于取消并另行召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2023 年 2 月 18 日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金运
用的可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2023 年 10 月 30 日，发行人召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案。
（二）发行人股东大会对本次发行上市的批准、授权
2022 年 7 月 25 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》《关于有关主体免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。
根据深圳证券交易所文件出具的《关于做好全面实行股票发行注册制相关申
报工作的通知》：“主板再融资平移企业在 2023 年 2 月 20 日至 2023 年 3 月 3 日
申报的，如发行人关于本次发行方案的论证分析报告尚未履行内部决策程序，可以在受理后完成股东大会批准程序并向本所报送或更新。”发行人已于 2023 年 3月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等议案。
2023 年 11 月 16 日，发行人召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案。
（三）本次发行履行的监管部门审批程序
2023 年 5 月 26 日，东瑞股份收到深交所上市审核中心出具的《关于东瑞食
品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 6 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意东瑞食品
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377
号）作出同意注册的决定，注册批复签发日为 2023 年 6 月 25 日，自注册之日
起 12 个月内有效。
（四）募集资金到账及验资情况
2023 年 12 月 12 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收
情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 12 日出具了《东瑞食品集团股份有限公司
向特定对象发行股票验资报告》（致同验字（2023）第 440C000577 号）。截至 2023年 12 月 12 日止，招商证券已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币 924,755,924.56 元。
2023 年 12 月 12 日，招商证券向发行人指定的本次募集资金账户划转了扣
除相关承销及保荐费用后的募集资金。2023 年 12 月 12 日，致同会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于
2023 年 12 月 12 日出具了《东瑞食品集团股份有限公司验资报告》（致同验字
（2023）第 440C000578 号）。根据该报告，截至 2023 年 12 月 12 日止，东瑞股
份本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 44,978,401 股，每股发行价格人民币 20.56 元，募集资金总额为人民币 924,755,924.56 元，扣除发行费用（含增值税）人民币 13,743,875.02 元，实际募集资金净额为人民币911,012,049.54 元，其中计入股本人民币 44,978,401.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 866,033,648.54 元。
（五）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人及保荐人（主承销商）于 2023 年 11 月 22 日向深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）报送的《东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行
查看PDF原文
