东瑞食品集团股份有限公司
向特定对象发行股票新增股份
变动情况报告暨上市公告书
保荐人（主承销商）
二零二三年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：44,978,401 股
2、发行价格：20.56 元/股
3、募集资金总额：人民币 924,755,924.56 元
4、募集资金净额：人民币 911,012,049.54 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：44,978,401 股
2、股票上市时间：2023 年 12 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，东莞市东晖实业投资有限公司认购的本次发行的股票自股票上市之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发
行的股票自股票上市之日起六个月内不得转让，自 2023 年 12 月 28 日起开始计
算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 6
（三）发行方式...... 11
（四）发行数量...... 11
（五）发行价格...... 11
（六）募集资金和发行费用...... 11
（七）募集资金到账及验资情况...... 12
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议及四方监管协议签署情
况...... 12
（九）新增股份登记情况...... 12
（十）发行对象...... 13
（十一）主承销商的合规性结论意见...... 14
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 23
三、本次新增股份上市情况 ...... 24
（一）新增股份上市批准情况...... 24
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
（三）新增股份的上市时间...... 24
（四）新增股份的限售安排...... 24
四、股份变动及其影响 ...... 24
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 24
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 24
（三）股本结构变动情况...... 25
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 26
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 26
五、财务会计信息分析 ...... 26
（一）主要财务数据...... 27
（二）管理层讨论与分析...... 28
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 30
（一）保荐人（主承销商）...... 30
（二）发行人律师事务所...... 30
（三）发行人审计机构...... 30
（四）发行人验资机构...... 31
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 31
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 32
八、其他重要事项 ...... 32
九、备查文件 ...... 32
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
东瑞股份/公司/发 指 东瑞食品集团股份有限公司
行人
控股股东、实际控 指 袁建康先生
制人
东晖投资 指 东莞市东晖实业投资有限公司，公司股东之一，公司控股股东、
实际控制人袁建康先生控制的公司
本次发行 指 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票的行为
公司章程 指 东瑞食品集团股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商招 指 招商证券股份有限公司
商证券
致同、致同会计师、 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人会计师
律师、发行人律师 指 国浩律师（广州）事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 东瑞食品集团股份有限公司董事会
股东大会 指 东瑞食品集团股份有限公司股东大会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
募集说明书 指 东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
中文名称 东瑞食品集团股份有限公司
英文名称 Dongrui Food Group Co.,Ltd.
证券简称 东瑞股份
证券代码 001201
住所 广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城 01-11 地块
法定代表人 袁建康
设立日期 2002 年 3 月 27 日，于 2016 年 12 月 2 日整体变更为股份有限公司
注册资本 21,280.56 万元
股票上市地 深圳证券交易所
联系电话 0762-8729999
传真 0762-8729900
网址 http://www.dongruifoods.com
电子信箱 dongrui201388@126.com
自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外；畜牧业技术咨询服务；收购农副产品
（不含国家专营专控产品）；销售种猪、肉猪；场地、厂房、设备
经营范围 租赁；生产、销售：杜洛克、长白纯种猪及猪精液，长大、大长杂
交种母猪(另设分支经营)；生猪养殖、销售(另设分支经营)；发酵
猪粪销售（另设分支经营)；普通货运（另设分支经营）。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人董事会对本次发行上市的批准
2022 年 6 月 21 日，发行人召开了第二届第二十三次董事会会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开
发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于有关主体免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2022 年 7 月 7 日，发行人召开第二届第二十四次董事会会议，审议通过了
《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于取消并另行召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2023 年 2 月 18 日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2023 年 10 月 30 日，发行人召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案。
2、发行人股东大会对本次发行上市的批准、授权
2022 年 7 月 25 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与东莞市东晖实业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》《关于有关主体免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。
根据深圳证券交易所文件出具的《关于做好全面实行股票发行注册制相关申
报工作的通知》：“主板再融资平移企业在 2023 年 2 月 20 日至 2023 年 3 月 3 日
申报的，如发行人
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