股票代码：000996 股票简称：*ST中期 上市地点：深圳证券交易所
中国中期投资股份有限公司
资产出售、吸收合并
中国国际期货股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）摘要
相关方 名称
吸收合并方 中国中期投资股份有限公司
被吸收合并方 中国国际期货股份有限公司
中期集团有限公司、中期信息技术服务有限公司、北
吸收合并交易对方 京中期移动传媒有限公司、中期彩移动互联网有限
公司、南通综艺投资有限公司、深圳韦仕登投资控股
有限公司、四川隆宝商贸有限公司
募集配套资金发行对象 不超过35名特定投资者
独 立财务顾问
签 署日期：二〇二三年九月
上市公司声明
本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人不转让在中国中期拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国中期董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，承诺人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份和账户信息的，承诺人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于中国中期相关投资者赔偿安排。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、有关审批机关的批准或核准或同意注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
如无特别说明，本重组报告书摘要中所使用的简称与《 中国中期投资股份有限公司
资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（《 草案）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
交易对方声明
中期集团、中期信息、中期传媒、中期彩移动、综艺投资、四川隆宝、深圳韦仕登及国际期货出具承诺：
“1、本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司为本次交易所出具的说明及承诺均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本公司已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
5、根据本次交易的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证所继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求；
6、本公司承诺，如本次交易因所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在中国中期拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国中期董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份和账户信息的，本公司授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于中国中期相关投资者赔偿安排。
7、本公司承诺，如违反上述保证，将承担相应法律责任。如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国中期或者其投资者造成损失的，本公
司将依法承担赔偿责任。”
相关证券服务机构声明
本次交易的证券服务机构及经办人员同意中国中期在本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中引用其提供的相关材料及内容。
本次交易的证券服务机构及经办人员已对本报告书及其摘要以及其他相关披露文件中引用的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要以及其他相关披露文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
重大事项提示
特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案
本次交易由资产出售、吸收合并及募集配套资金三部分组成。
（一）资产出售
1、资产出售交易方案
交易形式 资产出售
中国中期与中期集团签署 资产出售协议》，拟向中期集团出售
除中国中期持有国际期货的 25.35%股份、中期时代 100%股权及
交易方案简介 相关负债之外的全部资产和负债，中期集团以现金支付。资产出
售完成后，中国中期除持有国际期货 25.35%股份、中期时代
100%股权及相关负债之外的全部业务、资产及负债、人员将由
中期集团承接。
交易价格 0 元
名称 除中国中期持有国际期货的 25.35%股份、中期时代 100%股权及
相关负债之外的全部资产和负债
交易标的 主营业务 品牌汽车及配件销售、汽车维修、信息咨询服务、汽车电子商务
等
所属行业 F 批发和零售业
构成关联交易 √是 □否
交易性质 构成 重组管理办法》第十二条规定 □是 √否
的重大资产重组
构成重组上市 □是 √否
本次交易有无业绩补偿承诺 □是 √否
本次交易有无减值补偿承诺 □是 √否
其他需特别说明的事项 无
2、交易标的评估情况
单位：万元
本次拟 交
交易标的名称 基准 评估 评估结果 增值率 交易的 易 其他
日 方法 权益比 价 说明
例 格
除中国中期持有国际期货的 2023 资产
25.35%股份、中期时代 100% 年 3 基础 -1,283.00 19.67% 100% 0 无
股权及相关负债之外的全部 月 31 法
资产和负债 日
3、本次交易的支付方式
单位：万元
序 交易对 支付方式 向该交易
号 方 交易标的名称及权益比例 现金对价 其他对价 对方收取
的总对价
除中国中期持有国际期货的
1 中期集 25.35%股份、中期时代 0 - 0
团 100%股权及相关负债之外
的全部资产和负债
合 - - 0 - 0
计
（二）吸收合并
交易形式 吸收合并
上市公司拟向国际期货除上市公司以外的所有股东发行A股股票
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