1-1-1
证券简称：华工科技 证券代码：000988
华工科技产业股份有限公司
2009 年度配股说明书
注册地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园
保荐人（主承销商）
（北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦B 座8 层）
公告时间：2009年9月16日华工科技产业股份有限公司 配股说明书
1-1-2
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
本配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。华工科技产业股份有限公司 配股说明书
1-1-3
重大事项提示
一、本公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司承诺以现金全额认购
其可认配的股份。
二、本次配股配售比例为每10 股配售2.5 股，配股价格为5.58 元/股。
三、经公司2007 年年度股东大会审议通过，本次发行完成后，公司本次发
行前的滚存利润由发行后的全体股东共同享有。
四、截至2009 年6 月30 日，公司净资产为126,858.79 万元，本次配股拟募
集资金净额不超过45,858 万元，发行完成后净资产将大幅增长。由于募集资金投
资项目建成达产及产生效益需要一定时间，本次配股完成后，如果公司利润在新
建项目建成达产并产生效益之前不能与净资产规模保持同比例增长，短期内公司
将出现净资产收益率下降的情形。
五、本公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本配股说
明书“第三节 风险因素”等相关章节。华工科技产业股份有限公司 配股说明书
1-1-4
目 录
第一节 释义..........................................................................................................................6
第二节 本次发行概况........................................................................................................9
一、本次发行的基本情况................................................................................................ 9
二、本次发行的相关机构.............................................................................................. 12
第三节 风险因素...............................................................................................................15
一、管理风险.................................................................................................................... 15
二、技术风险.................................................................................................................... 16
三、财务风险.................................................................................................................... 17
四、经营风险.................................................................................................................... 18
五、本次募集资金投向的风险..................................................................................... 19
六、税收优惠政策的风险.............................................................................................. 19
七、汇率及关税变动风险.............................................................................................. 20
第四节 公司基本情况........................................................................................................21
一、公司历史沿革及股权结构..................................................................................... 21
二、公司权益投资和组织结构图................................................................................. 24
三、公司控股股东及实际控制人情况........................................................................ 31
四、公司主要业务及产品.............................................................................................. 34
五、行业情况及竞争状况.............................................................................................. 35
六、主要业务的具体情况.............................................................................................. 68
七、主要固定资产和无形资产..................................................................................... 90
八、公司重组团结激光、光谷激光情况.................................................................. 102
九、境外生产经营情况.................................................................................................118
十、自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.........................................119
十一、公司及控股股东的重要承诺及其履行情况.................................................119
十二、公司的股利分配政策....................................................................................... 120
十三、董事、监事、高级管理人员.......................................................................... 121
第五节 同业竞争与关联交易.......................................................................................130
一、同业竞争.................................................................................................................. 130
二、关联方及关联关系................................................................................................ 133
三、报告期内发生的关联交易情况.......................................................................... 134
四、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响................................................ 145
五、规范和减少关联交易的措施............................................................................... 146
六、独立董事对关联交易的意见............................................................................... 147
第六节 财务会计信息......................................................................................................148
一、合并财务报表...................................................................................................
