股票简称：越秀金控 证券代码：000987 上市地点：深圳证券交易所
广州越秀金融控股集团股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）摘要（修订稿）
交易对方 注册地址
中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
中信证券投资有限公司 青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户
独立财务顾问
二〇一九年三月
交易各方声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产出售报告书全文的各部分内容。重大资产出售报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）；备查文件的查阅方式为上市公司办公室。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对草案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带法律责任。
本报告书摘要所述事项并不代表深圳证券交易所对于本次重大资产出售相关事项的实质性判断、确认或批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书摘要披露的各项风险。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重大资产出售的交易对方中信证券、中信证券投资已出具承诺函如下：
1、本公司保证将及时向本次交易的交易对方及参与本次交易的中介机构提供有关信息、资料、说明及确认，并保证所提供的信息、资料、说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本公司保证就本次交易已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
3、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。
目录
交易各方声明........................................................ 1
一、上市公司声明.................................................... 1
二、交易对方声明.................................................... 1
目录 ............................................................. 3
释义 ............................................................. 5
第一节重大事项提示................................................. 9
一、本次交易方案概述................................................ 9
二、本次交易构成重大资产重组....................................... 10
三、本次交易不构成关联交易......................................... 11
四、本次交易不构成重组上市......................................... 11
五、本次交易支付方式............................................... 11
六、标的资产的资产评估情况及估值................................... 12
七、本次重组对上市公司的影响....................................... 12
八、本次交易决策过程和批准情况..................................... 14
九、本次重组相关方作出的重要承诺................................... 16十、上市公司控股股东及一致行动人、上市公司董事、监事、高级管理人员股份
减持计划........................................................... 24
十一、对中小投资者权益保护安排..................................... 24
十二、其他重大事项................................................. 26
第二节重大风险提示................................................ 27
一、审批风险....................................................... 27
二、本次重组被暂停、中止或取消的风险............................... 28
三、本次交易完成后公司的经营风险................................... 29
四、股票价格波动风险............................................... 30
五、交易各方无法履约的风险......................................... 30
六、关于履行资产保障协议的相关风险................................. 30
七、不可控因素带来的风险........................................... 31
第三节本次交易概况................................................ 32
一、本次交易的背景和目的........................................... 32
二、本次交易决策过程和批准情况..................................... 36
三、本次交易的具体方案............................................. 37
四、本次交易对上市公司的影响....................................... 40
第四节 备查资料................................................... 44
一、备查文件....................................................... 44
二、备查方式....................................................... 44
释义
在本报告书摘要中，如未有特别说明，下列简称具有如下特定意义：
上市公司及金控有限拟向中信证券出售已处置广州期货99.03%股权、金
本次交易、本次重组 指 鹰基金24.01%股权的广州证券100%股权，其中越秀金控出售其持有的
广州证券32.765%股权，金控有限出售其持有的广州证券67.235%股权。
中信证券以发行股份的方式支付前述交易对价。
草案、报告书 指 广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
本报告书摘要 指 广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要
公司、本公司、上市公司、指 广州越秀金融控股集团股份有限公司，曾用名为广州友谊集团股份有限
越秀金控、转让方 公司、广州友谊商店股份有限公司
广州证券、标的公司、目 指 广州证券股份有限公司
标公司
金控有限 指 广州越秀金融控股集团有限公司，广州越秀金融控股集团股份有限公司
的全资子公司
越秀集团 指 广州越秀集团有限公司
广州越企 指 广州越秀企业集团有限公司
广州友谊 指 广州友谊集团股份有限公司，亦指广州友谊商店股份有限公司
越秀金科 指 广州越秀金融科技有限公司，广州越秀金融控股集团股份有限公司的全
资子公司
广州担保 指 广州市融资担保中心有限责任公司
广州国发 指 广州国资发展控股有限公司
广州地铁 指 广州地铁集团有限公司
广州城投 指 广州市城市建设投资集团有限公司
广州交投 指 广州交通投资集团有限公司
广州万力 指 广州万力集团有限公司
广州资产 指 广州资产管理有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
中信证券投资 指 中信证券投资有限公司，中信证券全资子公司
交易对方 指 本次交易的对手方中信证券和中信证券投资
中信有限 指 中国中信有限公司，交易对方第一大股东
中信集团 指 中信集团有限公司，中国中信有限公司的全资股东
交易标的、标的资产 指 越秀金控、金控有限合计持有的已处置广州期货99.03%股权、金鹰基金
24.01%股权的广州证券100%股权
剥离资产 指 广州期货99.03%股权以及金鹰基金24.01%股权
广州期货 指 广州期货股份有限公司，广州证券控股子公司
金鹰基金 指 金鹰基金管理有限公司，广州证券参股子公司
越秀租赁 指 广州越秀融资租赁有限公司
越秀产业基金 指 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
广州恒运
