上市地：深圳证券交易所 股票代码：000987 股票简称：越秀金控
广州越秀金融控股集团股份有限公司收购报告书
上市公司：广州越秀金融控股集团股份有限公司
上市地：深圳证券交易所
股票简称：越秀金控
股票代码：000987
收购人：广州越秀集团有限公司
住所：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼
通讯地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼
签署日期：二〇一七年七月
声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《证券法》、《收购办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件编制。
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在越秀金控拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在越秀金控拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、本次收购涉及国有股权划转事宜，本次收购已取得国务院国有资产监督管理委员会批准。
根据《收购办法》规定，本次收购已经触发越秀集团的要约收购义务，越秀集团将依法向中国证监会提交《广州越秀金融控股集团股份有限公司收购报告书》及豁免要约收购义务的申请，并在取得中国证监会豁免越秀集团的要约收购义务后，方可实施本次收购。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，收购人没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中所列载的信息或对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目录
释义......4
第一节收购人介绍......5
一、收购人的基本情况......5
二、收购人的股权及控制关系......5
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况......6
四、收购人最近5年合规经营情况 ...... 7
五、收购人的董事、监事和高级管理人员情况......7
六、收购人的对外投资情况......8
七、收购人持有境内外其他上市公司5%以上股份的情况......8
八、收购人持有其他金融机构5%以上股份的情况......9
第二节收购目的及收购决定......10
一、收购目的......10
二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划......10
三、本次收购决定所履行的程序 ......11
第三节收购方式......12
一、收购人及其持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况......12
二、本次收购的基本情况......13
三、《划转协议》的主要内容......14
四、本次拟划转股份的权利限制情况......16
第四节资金来源......17
第五节后续计划......18
一、未来12个月内拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的
计划......18
二、未来12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合
资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......18
三、未来拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的计划......18
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划......19
五、拟对上市公司现有员工聘用计划做出重大变动的计划......19
六、上市公司分红政策的重大变化的计划......19
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......19
第六节对上市公司的影响分析......20
一、本次收购完成后，对上市公司独立性的影响......20
二、同业竞争情况......20
三、与上市公司的关联交易及相关解决措施......21
第七节收购人与上市公司之间的重大交易......23
一、收购人与各下属公司以及各自董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易.................................................................................................................................23
二、收购人与各下属公司以及各自董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、监事、高级管理人员之间进行的交易.............................................................................................24
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......25
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排......25
第八节前6个月买卖上市公司交易股份的情况......26
一、收购人在本次交易前6个月买卖上市公司交易股份的情况......26
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次交易前6个月买卖上市公
司交易股份的情况......26
三、相关中介人员前6个月买卖上市公司上市交易股份的情况......26
第九节收购人的财务资料......27
一、收购人最近三年财务报表......27
二、收购人2016年财务报告的审计意见......34
三、收购人近三年会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明......34
四、收购人2016年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释
......34
第十节其他重大事项......36
第十一节备查文件......37
一、备查文件......37
二、备置地点......38
释义
上市公司、越秀金控 指 广州越秀金融控股集团股份有限公司
收购人、越秀集团 指 广州越秀集团有限公司
广州越企 指 广州越秀企业集团有限公司
广州越卓 指 广州市越卓投资管理有限公司
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购、本次无偿划转、 广州市国资委将其持有的越秀金控926,966,292股A股股份
本次划转 指 及其孳生的股份（如有），占越秀金控总股本的41.6833%，
无偿划转至越秀集团的行为
广州市国资委与越秀集团于2017年4月19日签署的《广州市
划转协议 指 人民政府国有资产监督管理委员会与广州越秀集团有限公
司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司国有股份无偿
划转协议》
广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
本报告书 指 广州越秀金融控股集团股份有限公司收购报告书
最近三年 指 2014年、2015年、2016年
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异
第一节 收购人介绍
一、收购人的基本情况
公司名称 广州越秀集团有限公司
统一社会信用代码 91440101698677792A
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册资本 1,018,551.8000万元
法定代表人 张招兴
成立日期 2009年12月25日
注册地址 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼
企业自有资金投资；自有房地产经营活动；企业管理服务（涉及许可
经营范围 经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业总部管理；技术进出口；
货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品
除外）；百货零售（食品零售除外）
营业期限 长期
股东 广州市人民政府
联系地址 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼
邮政编码 510623
联系电话 020-88836888
传真号码 020-88836888
二、收购人的股权及控制关系
截至本报告书签署日，越秀集团系广州市人民政府出资设立的国有独资公司，在实际的国有资产管理中，越秀集团由广州市国资委行使国有资产和股权的监督管理职责，越秀集团作为国家出资企业，接受广州市国资委的监管，广州市国资委系越秀集团的实际控制人。
越秀集团股权关系如下图所示：
广州市人民政府
100%
越秀集团
广州市国资委是2005年2月2日经广州市人民政府批准设立的直属特
