证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 上市地点：深圳证券交易所
山西焦煤能源集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
摘要
独立财务顾问
二 〇 二三年五月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
特 别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次新增股份的发行价格为 9.28 元/股。
三、本次新增股份数量为 474,137,931 股。
四、2023 年 5 月 4 日，公司本次募集配套资金发行股份对应的新增股份登
记已办理完毕。公司本次发行股份数量为 474,137,931 股（有限售条件的流通股），已登记至交易对方名下，本次发行后公司的股份数量为 5,677,101,059 股。本次
发行涉及的新增股份上市时间为 2023 年 5 月 15 日，上市地点为深交所。根据深
交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，在其限售期满的次一交易日可在深圳证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算。
六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
释义
本公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书、本公告书、本 《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购
上市公告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上
市公告书》
上市公司、山西焦煤、本 指 山西焦煤能源集团股份有限公司
公司、公司
西山煤电 指 山西西山煤电股份有限公司（上市公司曾用名）
交易对方 指 山西焦煤集团有限责任公司、李金玉、高建平
焦煤集团 指 山西焦煤集团有限责任公司
焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤有限责任公司 51%
交易标的、标的资产 指 的股权，李金玉、高建平合计持有的山西华晋明珠煤业有
限责任公司 49%股权
标的公司 指 分立后存续的华晋焦煤有限责任公司、山西华晋明珠煤业
有限责任公司
华晋焦煤 指 华晋焦煤有限责任公司
华晋能源 指 山西华晋能源科技有限公司，即华晋焦煤有限责任公司分
立后的新设公司
明珠煤业 指 山西华晋明珠煤业有限责任公司
吉宁煤业 指 山西华晋吉宁煤业有限责任公司
本次交易、本次重组、本 山西焦煤向交易对方非公开发行股份及支付现金收购分立
次资产重组 指 后存续的华晋焦煤 51%股权、明珠煤业 49%股权并募集配
套资金
本次发行股份及支付现金 指 山西焦煤向交易对方非公开发行股份及支付现金收购分立
购买资产 后存续的华晋焦煤 51%股权、明珠煤业 49%股权
本次募集配套资金、本次 指 本次发行股份及支付现金购买资产的同时，山西焦煤向不
发行 超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金
预案 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报
字〔2022〕第500002 号《山西焦煤能源集团股份有限公司
评估报告、《资产评估报 拟以发行股份及支付现金方式收购山西焦煤集团有限责任
告》 指 公司所持的华晋焦煤有限责任公司 51%股权项目评估报
告》和国融兴华评报字〔2022〕第500003 号《山西焦煤能
源集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式收购自
然人李金玉、高建平合计持有山西华晋明珠煤业有限责任
公司 49%股权项目评估报告》
山西儒林资产评估事务所有限公司出具的儒林矿评字
〔2022〕第 83号《华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿采
矿权评估报告》、儒林矿评字〔2022〕第 84 号《华晋焦煤
采矿权评估报告 指 有限责任公司沙曲二号煤矿采矿权评估报告》、儒林矿评字
〔2022〕第 85号《山西华晋明珠煤业有限责任公司采矿权
评估报告》和儒林矿评字〔2022〕第 86 号《山西华晋吉宁
煤业有限责任公司采矿权评估报告》
山西省国运公司 指 山西省国有资本运营有限公司（曾用名：山西省国有资本
投资运营有限公司）
中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司
沙曲一号煤矿、沙曲一矿 指 华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿
沙曲二号煤矿、沙曲二矿 指 华晋焦煤有限责任公司沙曲二号煤矿
明珠矿 指 山西华晋明珠煤业有限责任公司明珠煤矿
吉宁矿 指 山西华晋吉宁煤业有限责任公司吉宁煤矿
寨圪塔 指 山西焦煤华晋寨圪塔能源有限责任公司
《华晋购买资产协议》 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责
任公司之发行股份及支付现金购买资产协议》
《明珠购买资产协议》 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司与李金玉、高建平之发
行股份及支付现金购买资产协议》
《购买资产协议》 指 《华晋购买资产协议》与《明珠购买资产协议》的单称或
合称，具体视文义而定
《华晋补充协议》 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责
任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《明珠补充协议》 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司与李金玉、高建平之发
行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《补充协议》 指 《华晋补充协议》与《明珠补充协议》的单称或合称，具
体视文义而定
《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责
《华晋补充协议（二）》 指 任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
（二）》
《明珠补充协议（二）》 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司与李金玉、高建平之发
行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》
《补充协议（二）》 指 《华晋补充协议（二）》与《明珠补充协议（二）》的单称
或合称，具体视文义而定
《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责
《华晋补充协议（三）》 指 任公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
（三）》
《明珠补充协议（三）》 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司与李金玉、高建平之发
行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》
《补充协议（三）》 指 《华晋补充协议（三）》与《明珠补充协议（三）》的单称
或合称，具体视文义而定
《业绩补偿协议》 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责
任公司关于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议》
《业绩补偿协议之补充协 《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责议》、《业绩补偿协议的补 指 任公司关于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充
充协议》 协议》
《业绩补偿协议之补充协 《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责议（二）》、《业绩补偿协议 指 任公司关于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充
的补充协议（二）》 协议（二）》
《业绩补偿协议之补充协 《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责议（三）》、《业绩补偿协议 指 任公司关于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充
的补充协议（三）》 协议（三）》
《业绩补偿协议之补充协 《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责议（四）》、《业绩补偿协议 指 任公司关于华晋焦煤有限责任公司
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