山西焦煤能源集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇二三年一月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本报告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
赵建泽 王宇魁 胡文强
戎生权 孟奇 李玉敏
赵利新 李永清 邓蜀平
山西焦煤能源集团股份有限公司
2023 年 1 月 18 日
特别提示
一、本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为 5.41 元/股；
二、本次发行股份购买资产新增股份数量为 1,106,403,128 股，新增股份均为限售流通股；
三、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 1 月 12 日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续；本次发行股份涉及的新增股
份的上市时间为 2023 年 1 月 20 日。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份
上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制；
四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在深圳证券交易所上市交易，限售期自股份发行结束之日起开始计算；
五、本次发行股份购买资产完成后，上市公司总股本增加至5,202,963,128股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
释义
本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书、本公告书、本上 《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购
市公告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上
市公告书》
上市公司、山西焦煤、本公 指 山西焦煤能源集团股份有限公司
司、公司
西山煤电 指 山西西山煤电股份有限公司（上市公司曾用名）
交易对方 指 山西焦煤集团有限责任公司、李金玉、高建平
焦煤集团 指 山西焦煤集团有限责任公司
焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤有限责任公司 51%
交易标的、标的资产 指 的股权，李金玉、高建平合计持有的山西华晋明珠煤业有限
责任公司 49%股权
标的公司 指 分立后存续的华晋焦煤有限责任公司、山西华晋明珠煤业有
限责任公司
华晋焦煤 指 华晋焦煤有限责任公司
华晋能源 指 山西华晋能源科技有限公司，即华晋焦煤有限责任公司分立
后的新设公司
明珠煤业 指 山西华晋明珠煤业有限责任公司
吉宁煤业 指 山西华晋吉宁煤业有限责任公司
华晋公司 指 华晋焦煤公司，系华晋焦煤改组前的前身
汾河物业 指 山西焦煤集团汾河物业管理有限公司
焦煤房地产 指 山西焦煤置业有限公司，曾用名为山西焦煤集团房地产开发
有限公司
本次交易、本次重组、本次 山西焦煤向交易对方非公开发行股份及支付现金收购分立
资产重组 指 后存续的华晋焦煤 51%股权、明珠煤业 49%股权并募集配套
资金
本次发行股份及支付现金 指 山西焦煤向交易对方非公开发行股份及支付现金收购分立
购买资产 后存续的华晋焦煤 51%股权、明珠煤业 49%股权
本次募集配套资金 指 本次发行股份及支付现金购买资产的同时，山西焦煤向不超
过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金
预案 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
重组报告书摘要 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交报告书摘要》
评估报告 、《资产评估报 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报
告》 字[2022]第 500002 号《山西焦煤能源集团股份有限公司拟以
发行股份及支付现金方式收购山西焦煤集团有限责任公司
所持的华晋焦煤有限责任公司 51%股权项目评估报告》和国
融兴华评报字[2022]第 500003 号《山西焦煤能源集团股份有
限公司拟以发行股份及支付现金方式收购自然人李金玉、高
建平合计持有山西华晋明珠煤业有限责任公司 49%股权项
目评估报告》
信会师报字[2022]第 ZK21127 号《华晋焦煤有限责任公司审
审计报告 指 计报告及财务报表》和信会师报字[2022]第 ZK21128 号《山
西华晋明珠煤业有限责任公司审计报告及财务报表》
备考审阅报告 指 信会师报字[2022]第 ZK10397 号《山西焦煤能源集团股份有
限公司备考审阅报告及财务报表》
《北京观韬中茂律师事务所关于山西焦煤能源集团股份有
法律意见书 指 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易之法律意见书》
山西儒林资产评估事务所有限公司出具的儒林矿评字[2022]
第 83 号《华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿采矿权评估
报告》、儒林矿评字[2022]第 84 号《华晋焦煤有限责任公司
采矿权评估报告 指 沙曲二号煤矿采矿权评估报告》、儒林矿评字[2022]第 85 号
《山西华晋明珠煤业有限责任公司采矿权评估报告》和儒林
矿评字[2022]第 86 号《山西华晋吉宁煤业有限责任公司采矿
权评估报告》
山西至源不动产房地产评估咨询有限公司出具的晋至源
土地估价报告 指 （2022） （地估）字第051-1 号《土地估价报告》、晋至源（2022）
（地估）字第 051-2 号《土地估价报告》及晋至源（2022）
（地估）字第 052 号《土地估价报告》
山西省政府 指 山西省人民政府
山西省国运公司 指 山西省国有资本运营有限公司（曾用名：山西省国有资本投
资运营有限公司）
山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会
中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司
汾西矿业 指 山西汾西矿业（集团）有限责任公司
水峪煤业 指 山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司
霍州煤电 指 霍州煤电集团有限责任公司
腾晖煤业 指 霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司
中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司
中煤华晋 指 中煤华晋集团有限公司
西山集团 指 西山煤电（集团）有限责任公司
晋能控股 指 晋能控股集团有限公司
山煤煤业 指 山西焦煤集团煤业管理有限公司（曾用名：山煤集团煤业管
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