证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 上市地点：深圳证券交易所
山西焦煤能源集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
募集配套资金向特定对象发行股份
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
签署日期：二〇二三年四月
声 明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。
中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
赵建泽 王宇魁 胡文强
戎生权 孟奇 李玉敏
赵利新 李永清 邓蜀平
山西焦煤能源集团股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
陈凯 孟君 黄浩
钟晓强 翟茂林 韩林明
张宁
山西焦煤能源集团股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事、监事以外的高级管理人员：
王晓东 要华伟 曹怀建
李争春 张有狮 樊大宏
王洪云
山西焦煤能源集团股份有限公司
年 月 日
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金购
本报告书 指 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特
定对象发行股份发行情况报告书
上市公司、山西焦煤、本 指 山西焦煤能源集团股份有限公司
公司、公司、发行人
本次交易、本次重组、本 山西焦煤向交易对方非公开发行股份及支付现金收购分
次资产重组 指 立后存续的华晋焦煤 51%股权、明珠煤业 49%股权并募集
配套资金
本次发行股份及支付现 指 山西焦煤向交易对方非公开发行股份及支付现金收购分
金购买资产 立后存续的华晋焦煤 51%股权、明珠煤业 49%股权
本次发行、本次发行股
份、本次发行股份募集配 指 本次发行股份及支付现金购买资产的同时，山西焦煤向不
套资金、本次募集配套资 超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金
金
焦煤集团 指 山西焦煤集团有限责任公司
交易对方 指 山西焦煤集团有限责任公司、李金玉、高建平
焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤有限责任公司
交易标的、标的资产 指 51%的股权，李金玉、高建平合计持有的山西华晋明珠煤
业有限责任公司 49%股权
标的公司 指 分立后存续的华晋焦煤有限责任公司、山西华晋明珠煤业
有限责任公司
华晋焦煤 指 华晋焦煤有限责任公司
明珠煤业 指 山西华晋明珠煤业有限责任公司
山西省国运公司、省国运 指 山西省国有资本运营有限公司（曾用名：山西省国有资本
公司 投资运营有限公司）
山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会
中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司
独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
平安证券 指 平安证券股份有限公司
《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金
《认购邀请书》 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向
特定对象发行股票认购邀请书》
《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金
《发行与承销方案》 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向
特定对象发行股票发行与承销方案》
《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支付现金
《股份认购协议》 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向
特定对象发行股票之认购协议》
《申购报价单》 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司向特定对象发行股票
申购报价单》
《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限
责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《山西焦
煤能源集团股份有限公司与李金玉、高建平之发行股份及
支付现金购买资产协议》、《山西焦煤能源集团股份有限公
司与山西焦煤集团有限责任公司之发行股份及支付现金
购买资产协议之补充协议》、《山西焦煤能源集团股份有限
公司与李金玉、高建平之发行股份及支付现金购买资产协
议之补充协议》、《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西
焦煤集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产
协议之补充协议（二）》、《山西焦煤能源集团股份有限公
司与李金玉、高建平之发行股份及支付现金购买资产协议
之补充协议（二）》、《山西焦煤能源集团股份有限公司与
山西焦煤集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买
《交易协议》 指 资产协议之补充协议（三）》、《山西焦煤能源集团股份有
限公司与李金玉、高建平之发行股份及支付现金购买资产
协议之补充协议（三）》、《山西焦煤能源集团股份有限公
司与山西焦煤集团有限责任公司关于华晋焦煤有限责任
公司之业绩补偿协议》、《山西焦煤能源集团股份有限公司
与山西焦煤集团有限责任公司关于华晋焦煤有限责任公
司之业绩补偿协议的补充协议》、《山西焦煤能源集团股份
有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于华晋焦煤有
限责任公司之业绩补偿协议的补充协议（二）》、《山西焦
煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集团有限责任公司
关于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿协议的补充协议
（三）》、《山西焦煤能源集团股份有限公司与山西焦煤集
团有限责任公司关于华晋焦煤有限责任公司之业绩补偿
协议的补充协议（四）》的合称
《公司章程》 指 《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》
《公司法》
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