证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-050
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于配股摊薄即期回报的风险提示及
填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施，公司控股股东、董事及高级管理人员就本次发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。
现将公司就本次配股摊薄即期回报采取的措施说明如下：
一、本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、主要假设条件及测算说明
公司基于以下假设条件就本次配股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次配股发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准，具体假设如下：
（1）假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；
（2）假设本次配股方案于2016年11月底实施完成，该时间仅为假设用于测算相关数据，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
（3）假设公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润与2015年度持平。（该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
（4）假设本次配股募集资金总额为31亿元（不考虑发行费用及漏配金额）；
（5）假设本次配股股份登记日的所有股东均参与此次配售，且本次配售数量占配售股份前股本总额的30%，则本次配股发行股份数量为299,784,814股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本将增至1,299,067,528股；
（6）本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响；
（7）在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时，不考虑除本次发行募集资金之外的其他影响；
（8）在测算公司本次发行后期末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。
2、对公司主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下，本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
2015年末 2016年末/2016年度
项目 /2015年度 未实施配股 实施配股
期末总股本（股） 959,725,752 999,282,714 1,299,067,528
归属于上市公司股东的净利润（元） 449,201,357.18 449,201,357.18 449,201,357.18
归属于上市公司股东的扣非后净利润（元） 216,443,673.91 216,443,673.91 216,443,673.91
基本每股收益（元/股） 0.47 0.45 0.44
扣非后基本每股收益（元/股） 0.23 0.22 0.21
稀释每股收益（元/股） 0.47 0.45 0.44
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.23 0.22 0.21
加权平均净资产收益率 17.43% 11.45% 10.74%
扣非后加权平均净资产收益率 8.40% 5.52% 5.18%
注：1、基本每股收益=归属于上市公司股东的当期净利润发行在外普通股加权平均数，发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数已发行时间报告期时间－当期回购普通股股数已回购时间报告期时间；
2、假设计算稀释每股收益指标时假定2016年平均股价与2015年一致，公司不存在发 行优先股等情形；
3、加权平均净资产收益率=当期归属于上市公司股东的净利润/（期初归属于上市公司股东的净资产+当期归属于上市公司股东的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12+本次募集资金总额*发行月份次月至年末的月份数/12）。
二、对于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示
由于本次配股募集资金有27.80亿元拟用于补充流动资金及偿还银行贷款，因此，募集资金到位后将降低资产负债率，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和整体盈利能力。同时，除上述用于补充流动资金及偿还银行贷款外，公司本次配股发行剩余募集资金将用于模块化数据中心和全闪存阵列两个研发与产业化项目，有助于公司业务的进一步发展，提高公司未来的盈利能力。
但是，上述募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款的财务效果需要一定时间周期方可体现，同时两个研发与产业化募投项目从投入使用到产生效益也需要一定周期。本次公开配售股票后，随着募集资金的到位，公司的股本和净资产将会相应增加。虽然公司用募集资金归还金融机构借款后财务费用将相应下降，但利润上升的幅度在短期内难以与股本及净资产扩大的幅度相匹配，可能导致公司的每股收益指标在短期内出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次配股发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、公司选择本次募集资金的必要性和合理性
为了进一步增强公司的综合实力，完善公司产品结构布局，巩固公司在国内数据中心产业中的市场竞争力，提升持续盈利能力，更好地回报股东，公司拟进行本次配股，募集资金总额预计不超过人民币310,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资金额
1 补充流动资金 - 178,000
2 偿还银行贷款 - 100,000
3 模块化数据中心研发与产业化项目 50,658 21,000
4 全闪存阵列研发与产业化项目 30,105 11,000
合计 - 310,000
（一）本次募集资金的必要性
1、报告期内公司主营业务持续且快速增长，补充流动资金有助于公司业务的进一步发展
公司定位于云计算Iaas层，是国内领先的云计算核心装备和数据中心解决方案供应商。近年来，公司积极开拓市场和保持技术创新，公司主营业务发展情况良好，营业收入呈现持续高速增长的趋势。
①公司2016年至2018年营业收入测算
2013年至2015年，公司主营业务快速增长，进而带动公司营业收入实现大幅增长。2013至2015年度，公司营业收入的平均增长率达到53.26%，具体情况如下表：
单位：万元
项目 2015年 2014年 2013年
营业收入 1,012,300.04 730,663.63 422,374.34
营业收入增长率 38.55% 72.99% 48.23%
平均增长率 53.26%
结合公司发展战略及经营现状考虑，预计公司未来三年的营业收入仍将保持高速增长的态势；同时公司经过数年的快速增长，营业收入基数较大，未来年度的营业收入增长率可能放缓。综合考虑上述因素，假设公司未来三年的营业收入增长率为30%。
②公司2013年至2015年主要经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入比重情况
公司2013年至2015年主要经营性流动资产（应收账款、预付账款、应收票据及存货）、经营性流动负债（应付账款、预收账款及应付票据）科目占营业收入比重情况如下表：
单位：万元，%
2015年/2015.12.31 2014年/2014.12.31 2013年/2013.12.31 比例
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 均值
营业收入 1,012,300.04 100.00 730,663.63 100.00 422,374.34 100.00 100.00
应收票据 27,779.82 2.74 16,930.65 2.32 6,605.02 1.56 2.21
应收账款 168,115.80 16.61 106,800.67 14.62 66,707.54 15.79 15.67
预付账款 14,965.20 1.48 5,058.99 0.69 5,021.69 1.19 1.12
存货 226,
