证券简称：盈峰环境 证券代码：000967
盈峰环境科技集团股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇一八年一月
特别提示
1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数73,856,975股，发行价格8.53
元/股，募集资金总额为629,999,996.75元，募集资金净额为609,135,765.85元。
本公司已于2017年12月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》。经确认，本次增发股份将于2018年1月
3日在深圳证券交易所上市。
2、本次非公开发行股票在发行完毕后，何剑锋先生、佘常光先生认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，从上市首日起算。
3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2018年1月3
日（即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
4、本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
5、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
6、本公司及全体董事保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
盈峰环境科技集团股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书（摘要）
目录
特别提示......1
目录......2
释义......4
第一节 公司基本情况......6
第二节 本次发行基本情况......7
一、本次非公开发行履行的相关程序......7
二、本次非公开发行的基本情况......9
三、本次非公开发行对象的基本情况......11
四、本次非公开发行的相关机构......15
第三节 本次非公开发行前后公司基本情况......18
一、本次非公开发行前后的公司前10名股东情况......18
二、本次非公开发行对公司的影响......19
第四节 财务会计信息及管理层讨论分析......22
一、财务会计信息......22
二、管理层分析与讨论......24
第五节 本次募集资金运用......37
一、本次募集资金使用计划......37
二、募集资金专项存储相关措施......37
第六节 中介机构对本次发行的意见......38
一、关于本次发行合规性的结论性意见......38
二、保荐协议主要内容和上市推荐意见......39
第七节 新增股份的数量和上市时间......40
第八节 备查文件......41
一、备查文件......41
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二、查询地点......41
三、查询时间......41
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释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、发行人、指 盈峰环境科技集团股份有限公司
盈峰环境、上市公司
盈峰控股 指 盈峰投资控股集团有限公司、发行人控股股东
发行、本次发行、本次非指 公司向特定对象非公开发行A股股票的行为
公开发行
定价基准日 指 公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告日
权策管理 指 深圳市权策管理咨询有限公司
安雅管理 指 深圳市安雅管理咨询有限公司
ZG香港 指 ZaraGreenHongKongLimited，注册于香港
太海联 指 太海联股权投资江阴有限公司
福奥特 指 江阴福奥特国际贸易有限公司
瑞兰德 指 深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
广东恒健 指 广东恒健资本管理有限公司
宇星科技 指 宇星科技发展（深圳）有限公司、公司全资一级子公司
绿色东方 指 深圳市绿色东方环保有限公司、公司控股一级子公司
保荐机构、主承销商、广指 广发证券股份有限公司
发证券
天健会计师事务所（特殊普通合伙），原天健会计师事务
审计机构、天健会计师 指 所有限公司，曾用名浙江天健会计师事务所有限公司，浙
江天健东方会计师事务所有限公司
律师、发行人律师 指 浙江天册律师事务
股东大会 指 盈峰环境科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
监事会 指 盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、万元
报告期、最近三年及一期指 2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月
A股或股票 指 境内上市的每股面值1.00元的人民币普通股股票
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说明：本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
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第一节 公司基本情况
公司名称：盈峰环境科技集团股份有限公司
英文名称：InforeEnvironmentTechnologyGroupCo.,Ltd.
注册资本：1,093,131,877元（本次发行前）
法定代表人：马刚
上市交易所：深圳证券交易所
公司简称：盈峰环境
公司代码：000967
股份有限公司设立时间：1993年11月18日
注册地址：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号
董事会秘书：刘开明
联系电话：0757-26330799
传真：0757-26330783
电子信箱：inforeenviro@infore.com
公司网址：www.inforeenviro.com
经营范围：环境监测仪器的研发、维修及运营服务，环境治理技术开发、咨询及服务、环境治理设施的运营服务，环境工程、环保工程、市政工程、水利水务工程的设计、施工，水污染治理、水处理、生态修复的技术开发、技术服务，通信产品、网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品的研发、销售及相关的技术咨询服务，城市垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务，通风机、风冷、水冷、空调设备的销售，投资咨询。
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第二节 本次发行基本情况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
1、董事会审议通过
2016年7月21日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等与本次发行股票有关的各项议案。其中涉及关联交易的议案，关联董事何剑锋、于叶舟回避表决。
2016年9月23日，公司召开第七届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案，并依法通知召开2016年第五次临时股东大会。
2017年3月14日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，会议审议逐项
通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关
于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等与本次发行股票调整事项有关的各项议案。其中涉及关联交易的议案，关联董事于叶舟回避表决。
2017年8月9日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，会议审议逐项
通过了《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》、《关
于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》等与本次发行股票调整事项有关的各项议案。其中涉及关联交易的议案，关联董事于叶舟回避表决。
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由于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，2017年9月12
日公司召开第八届董事会第九次会议
