证券简称：盈峰环境 证券代码：000967 上市地点：深圳证券交易所
盈峰环境科技集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问
签署日期：二零一九年一月
特别提示
一、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为7.64元/股。
二、本次新增股份数量为1,996,073,294股，本次发行后本公司股份数量为3,163,062,146股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年12月10日受理盈峰环境递交的本次交易发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2019年1月4日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
五、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行股份购买资产的发行对象为宁波盈峰、中联重科、弘创投资、粤民投盈联、绿联君和、宁波盈太、宁波中峰、宁波联太。
宁波盈峰、宁波盈太、宁波中峰、宁波联太在本次交易中认购的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让。
弘创投资、粤民投盈联、绿联君和、中联重科通过本次交易而取得的上市公司股份在发行完成时全部锁定，且自发行股份结束之日起十二个月内不得转让。
本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，宁波盈峰持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。
对于上述股份锁定，证券监管机构另有规定或要求的，从其规定。在上述锁定期限届满后，宁波盈峰等8名交易对方转让和交易依照届时有效的法律和交易所的规则办理。本次发行结束后，上述股份由于盈峰环境送红股、转增股本等原
因而孳息的股份，亦应遵守上述规定。
六、中联环境已依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。2018年11月27日，中联环境取得长沙市工商行政管理局签发的《营业执照》，本次工商变更得到核准。至此，宁波盈峰、中联重科、弘创投资、粤民投盈联、绿联君和、宁波盈太、宁波中峰、宁波联太所持中联环境100%股权已全部过户至盈峰环境名下，盈峰环境持有中联环境100%股权。
七、本次非公开发行股票完成后，上市公司总股本增加至3,163,062,146股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
声明和承诺
一、公司及董事会全体成员保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书摘要中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份购买资产的各交易对方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
释义
在本上市公告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
发行人、盈峰环境、 指 盈峰环境科技集团股份有限公司
上市公司、公司
中联环境、标的公司 指 长沙中联重科环境产业有限公司
标的资产 指 长沙中联重科环境产业有限公司100%股权
本次盈峰环境拟收购的标的公司的8名交易对方，分别为宁
交易对方 指 波盈峰、中联重科、弘创投资、粤民投盈联、绿联君和、宁
波盈太、宁波中峰、宁波联太
交易价格、交易对价、指 盈峰环境本次通过向宁波盈峰等8名交易对方以发行股份购
交易作价、收购对价 买资产方式收购标的资产的价格，即152.50亿元
交易各方 指 盈峰环境及交易对方
本次交易、本次重组、 盈峰环境向交易对方发行股份购买其合计持有的中联环境
本次重大资产重组、 指 100%股权
本次发行
宁波盈峰 指 宁波盈峰资产管理有限公司
中联重科 指 中联重科股份有限公司
弘创投资 指 弘创（深圳）投资中心（有限合伙）
粤民投盈联 指 广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）
绿联君和 指 上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
宁波盈太 指 宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）
宁波中峰 指 宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）
宁波联太 指 宁波联太投资合伙企业（有限合伙）
定价基准日 指 本次发行的定价基准日，为盈峰环境审议本次交易相关事宜
的首次董事会决议公告日
评估基准日 指 2018年4月30日
期间损益 指 标的资产自评估基准日至交割完成日期间经审计的损益
交割日、标的资产交 指 交易对方持有的标的资产变更至盈峰环境名下并在主管工
割日 商行政管理机关办理完毕变更登记之日
本次交易实施完成后 指 标的资产完成交割，且盈峰环境向交易对方非公开发行的股
份登记至其股票账户名下后
《重组报告书》 指 《盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》
《盈峰环境科技集团股份有限公司与宁波盈峰资产管理有
限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有
《发行股份购买资产 限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）、上
协议》 指 海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企
业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）之发
行股份购买资产协议》
《盈峰环境科技集团股份有限公司与宁波盈峰资产管理有
限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有
限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）、上
《盈利补偿协议》 指 海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企
业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）关于
发行股份购买资产之盈利补偿协议》
《盈峰环境科技集团股份有限公司与宁波盈峰资产管理有
限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有
《盈利补偿协议补充 限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）、上
协议（一）》 指 海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企
业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）关于
发行股份购买资产之盈利补偿协议补充协议（一）》
《盈峰环境科技集团股份有限公司与宁波盈峰资产管理有
限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有
《盈利补偿协议补充 限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）、上
协议（二）》 指 海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企
业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）关于
发行股份购买资产之盈利补偿协议补充协议（二）》
报告期、最近两年一 指 2016年度、2017年度、2018年1-4月
期
报告期各期末 指 2016年12月31日、2017年12月31日、2018年4月30日
《备考审阅报告》 指 天健会计师为本次交易出具的《盈峰环境科技集团股份有限
公司备考财务报表审阅报告》（天健审〔2018〕7321号）
中瑞评估师为本次交易出具的《盈峰环境科技集团股份有限
《资产评估报告》 指 公司拟发行股份购买资产所涉及的长沙中联重科环境产业
有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报
字[2018]第000493号）
广发证券、独立财务 指 广发证券股份有限公司
顾问
天册律师、律师 指 浙江天册律师事务所
天健会计师、审计机 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
构
中瑞评估师、评估机 指 中瑞世联资产评估（北京）有限公司
构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资
