北京首钢股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问
二〇二二年六月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
赵民革 刘建辉 邱银富
吴东鹰 叶 林 顾文贤
刘 燊 彭 锋
北京首钢股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ......1
释 义 ......4
第一节 本次发行基本情况......6
一、上市公司基本情况......6
二、本次发行的决策和审批情况......7
（一）本次交易的决策过程和批准情况......7
（二）本次发行募集资金验资情况......7
（三）本次发行股份登记情况 ...... ......8
三、本次股份发行情况......8
（一）发行股份的种类和每股面值......8
（二）发行对象及发行方式......9
（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格......9
（四）发行金额与发行数量......9
（五）上市地点 ...... 10
（六）锁定期......10
四、本次发行的发行过程和发行对象情况...... 10
（一）本次发行的发行过程......10
（二）发行对象的基本情况......13
（三）发行对象的核查...... 20
五、本次发行相关机构...... 22
（一）独立财务顾问（联席主承销商）...... 22
（二）法律顾问 ...... 23
（三）审计机构 ...... 23
（四）验资机构 ...... 24
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前 10名股东持股情况...... 25
（一）本次发行前公司前 10名股东情况...... 25
（二）本次发行后公司前 10名股东情况...... 26
二、本次非公开发行股票对上市公司的影响...... 26
（一）本次发行对股本结构的影响......26
（二）本次发行对资产结构的影响...... 27
（三）本次发行对业务的影响 ...... ...... 27
（四）本次发行对公司治理的影响...... 27
（五）本次发行对高管人员结构的影响...... 27
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响...... 27
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 28第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ..... 29
第四节 法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见...... 30
第五节 中介机构声明...... 31
一、独立财务顾问（联席主承销商）声明...... 31
二、独立财务顾问（联席主承销商）声明...... 32
三、法律顾问声明...... 33
四、审计机构声明...... 34
五、验资机构声明...... 35
第六节 备查文件...... 36
一、备查文件...... 36
二、备查地点...... 36
三、查阅网址...... 36
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/首 指 北京首钢股份有限公司
钢股份
本次交易/本次重组/本次 北京首钢股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套
发行股份购买资产并募集 指 资金暨关联交易事项
配套资金暨关联交易
本报告书/本发行情况报 《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
告书 指 金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报
告书》
本次发行股份购买资产、 指 北京首钢股份有限公司发行股份购买北京首钢钢贸投资管
发行股份购买资产 理有限公司 49%股权
本次发行、本次配套发行、 北京首钢股份有限公司向不超过35名符合中国证监会规定本次募集配套资金非公开 指 的特定投资者非公开发行股份募集配套资金
发行
标的公司 指 北京首钢钢贸投资管理有限公司
标的资产 指 首钢集团持有的钢贸 49.00%股权
交易对方/首钢集团 指 首钢集团有限公司，为上市公司控股股东
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《北京首钢股份有限公司章程》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
《认购邀请书》 指 《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易非公开发行股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易非公开发行股票追加认购邀请书》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
独立财务顾问/联席主承 指 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司销商
华泰联合证券/华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
中信建投证券/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
法律顾问/竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所
审计机构/验资机构/致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
元、万元 指 人民币元、万元
说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 本次发行基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 北京首钢股份有限公司
英文名称 Beijing ShouGang Co., Ltd.
社会统一信用代码 911100007002343182
法定代表人 赵民革
注册资本 6,750,325,410元
成立时间 1999 年 10 月 15日
上市时间 1999 年 12 月 16日
上市地点 深圳证券交易所
股票代码 000959.SZ
股票简称 首钢股份
注册地址 北京市石景山区石景山路
办公地址 北京市石景山区石景山路 99号
董事会秘书 陈益
电话号码 010-88293727
传真号码 010-88292055
电子邮箱 sggf@sgqg.com
互联网网址 www.sggf.com.cn
经营电信业务；保险代理业务；保险经纪业务；钢铁冶炼，钢压延
加工；铜冶炼及压延加工、销售；烧结矿、焦炭、化工产品制造、
销售；高炉余压发电及煤气生产、销售；工业生产废异物加工、销
售；销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备、建筑材料、
通用设备、五金交电（不含电动自行车）、家具、装饰材料；设备
经营范围 租赁（汽车除外）；装卸搬运；软件开发；广告设计、代理；仓储
服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；投
资及投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
经营电信业务、保险代理业务、保险经纪业务以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注：1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 4 月 7 日出具的《股
份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向首钢集团非公开发行 1,015,417,369 股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入首钢股份的股东名册。上市公司本次新增股
份数量为 1,015,417,369 股（其中限售流通股数量为 1,015,417,369 股），总股本变更为7,765,742,779股；
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 5 月 25 日出具的《股份
登记申请受理确认书》，确认已受理公司本次募集配套资金非公开发行股票的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入首钢股份的股东名册。上市公司本次新增股份数量为
54,126,391 股（其中限售流通股数量为 54,126,391 股），总股本变更为 7,819,869,170 股；
3、截至本报告书签署日，公司上述新增股份工商变更登记手续尚未办理完毕。
二、本次发行的决策和审批情况
（一）本次交易的决策过程和批准情况
1、本次交易相关事项已经首钢集团董事会 2021 年第四次会议原则性同意；
2、本次交易已通过北京市国资委的预审核；
3、本次交易预案已经上市公司七届十次董事会会议、七届十次监事会会议审议通过；
4、钢贸公司股东会已审议同意首钢集团向首钢股份转让其所持钢贸公司4
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