股票代码：000959 股票简称：首钢股份 上市地：深圳证券交易所
北京首钢股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
二〇二二年四月
特别提示
1、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。
2、本次新增股份的发行价格为 5.77 元/股。
3、上市公司本次新增股份数量为 1,015,417,369 股（其中限售流通股数量为
1,015,417,369 股），总股本变更为 7,765,742,779 股。
4、本次发行股份购买资产的发行对象为首钢集团。本次交易对方首钢集团在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。
5、2022 年 4 月 7 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记申请受理确认书》等材料。
6、本次新增股份的上市日为 2022 年 4 月 20 日，根据深交所相关业务规则
的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
7、本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所。
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任 。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目 录
特别提示......1
公司声明......1
释 义 ......5
第一节 本次交易概况......7
一、本次交易方案概述......7
二、发行股份购买资产......7
（一）交易对价及支付方式......7
（二）发行股份的种类、面值及上市地点......7
（三）定价基准日、定价依据及发行价格......7
（四）发行对象和发行数量......8
（五）锁定期安排......9
（六）过渡期间损益归属 ...... 10
（七）滚存未分配利润安排...... 10
（八）决议有效期...... 10
三、募集配套资金...... 10
（一）发行股份的种类、面值及上市地点...... 11
（二）定价基准日、定价依据及发行价格...... 11
（三）发行对象和发行数量...... 11
（四）锁定期安排...... 11
（五）募集配套资金用途 ...... 12
（六）滚存未分配利润安排...... 12
（七）决议有效期...... 13
第二节 本次交易实施情况...... 14
一、本次交易的决策过程和审批情况...... 14
二、本次交易的实施情况 ...... 14
（一）本次交易的资产交割和过户情况...... 14
（二）验资情况 ...... 14
（三）新增股份登记情况 ...... 15
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 15
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ...... 15
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ...... 15
六、相关协议及承诺的履行情况...... 16
（一）协议履行情况 ...... 16
（二）承诺履行情况 ...... 16
七、相关后续事项的合规性及风险 ...... ...... ...... 16
（一）募集配套资金发行、登记及上市手续...... 16
（二）工商变更登记 ...... 16
（三）相关方需继续履行协议及承诺...... 17
（四）持续履行信息披露义务 ...... ...... ...... 17
第三节 本次交易新增股份上市情况...... 18
一、新增股份上市批准情况...... 18
二、新增股份数量及价格 ...... 18
三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点...... 18
四、新增股份的上市时间 ...... 18
五、新增股份的限售安排 ...... 18
第四节 本次发行相关机构...... 19
一、独立财务顾问...... 19
二、法律顾问...... 19
三、审计机构...... 20
四、资产评估机构...... 20
释 义
本公告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
上市公告书摘要/本公告 指 《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
书摘要 金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》
《重组报告书》 指 《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》
本次交易/本次重组/本次 北京首钢股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套
发行股份购买资产并募集 指 资金暨关联交易事项
配套资金暨关联交易
公司/上市公司/首钢股份 指 北京首钢股份有限公司
交易标的/标的公司/钢贸 指 北京首钢钢贸投资管理有限公司
公司
标的资产/目标股权 指 首钢集团持有的钢贸公司 49.00%股权
京唐公司 指 首钢京唐钢铁联合有限责任公司
交易对方/首钢集团 指 首钢集团有限公司，为上市公司控股股东
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2020年修正）
《信息披露办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组申请文件（2018年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《北京首钢股份有限公司章程》
报告期/最近两年及一期 指 2019 年、2020年及 2021 年 1-9月
《备考审阅报告》 指 《北京首钢股份有限公司 2020 年度、2021 年度1-9 月备考
审阅报告》（致同审字（2021）第 110A024707 号）
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
华泰联合证券/华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
中信建投证券/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
审计机构/致同会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构/中联 指 中联资产评估集团有限公司
评估基准日 指 2021 年 8 月 31 日
目标股权交割日 指 钢贸公司在公司登记机关完成目标股权转让的变更登记及
备案手续之日
对价股份交割日 指 首钢股份向首钢集团所发行的对价股份在登记结算公司完
成登记之日
元、万元 指 人民币元、万元
说明：本公告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 本次交易概况
一、本次交易方案概述
本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。首钢股份拟通过发行股份的方式购买首钢集团持有的钢贸公司 49.00%股权；同时，首钢股份拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过 250,000.00 万元，募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于钢贸公司及其子公司、京唐公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、发行股份购买资产
（一）交易对价及支付方式
上市公司以发行股份的方式向首钢集团购买其所持有的钢贸公司 49.00%股
权。本次交易中，交易对方获取的交易对价计算公式如下：
交易对价=钢贸公司100%股权的交易价格×交易对方所持有钢贸公司的股权比例
发行股份数量=交易对价÷本次发行股份购买资产的股票发行价格
向各交易对方发行股份的数量应为整数，根据上述公式计算的发行股份数量按照向下取整原则精确至股，不足 1 股的，交易对方自愿放弃。
根据上述公式计算，交易对方获取的交易总对价为 585,895.82 万元。
（二）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，
上市地点为深交所。
（三）定价基准日、定价依据及发行价格
1、定价基准日
本次发行股份购买资产的定价基准日为首钢股份审议本次交易相关事项的七届十次董事会决议公告日。
2、定价依据及发行价格
根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个
交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日 公司 股票 交易均 价 =决议 公告 日前 若干 个交易 日公 司股 票交 易总额/ 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
经计
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